[PACIFIC UNION] 미국 고용 호조에 경기반등 전망 강화되 10년물 국채 수익률 1.6% 상승

1.해외시황

미국 세션 동안 고평가 기술주의 매도세가 계속되면서 주식시장이 하락했고 국채 수익률은 1.6에 가까워졌습니다. 그러나 DOP 매수자가 나타나면서 3대 주요 지수 모두 큰 반등세를 보였고, 오후에는 메가 캡 기술주가 반등했습니다. 오늘 주식시장의 급격한 반등은 국채 수익률이 1.6%를 기록한 후 안정세를 보인 것에서 비롯되었습니다.


미국의 경제 지표 발표 후 국채 수익률은 1년 만에 최고치를 기록했고, 그래프에 따르면 내년 말 연준이 금리를 인상할 가능성이 있음을 시사했습니다. 긍정적인 비농업 고용지표가 경기 반등을 향하고 있다는 점을 강화하면서 10년물 국채 수익률은 무료 1.6%나 상승했습니다. 그러나 5년물 국채 수익률은 당일 하락을 야기하는 일부 곡선으로, 연준의 정책에 대한 중기적인 전망을 반영하며 연준의 예상보다 빠른 긴축정책에 대한 베팅과 함께 상승했습니다.


중국 정부는 올해 보수적인 경제성장률 목표를 세워 미국에 대한 기술 의존도를 줄이는 등 장기적인 과제로 초점을 전환했습니다. 성장률 목표치는 전망치를 크게 밑도는 6% 이상으로 완만하며, 재정 적자는 GDP의 3.2%로 감소할 것으로 예상됩니다. 새로운 경기 부양책을 추진하고 있는 미국 정부와 달리 중국은 경기회복에 따른 정상화 정책을 목표로 하고 있고, 아래 사진은 중국의 경기 회복과 개요입니다.



2.시장 한 눈에 보기


3.외환시황

EURUSD는 미국의 비농업 고용지표 발표 이후 1.19까지 하락했습니다. 이 통화는 지난 2월 미국의 신규 고용은 시장의 예상보다 큰 폭으로 증가해 37만 9개의 일자리를 창출하고 18만 2천개의 성장 전망을 깨뜨린 후 부정적인 입장을 확대했습니다. 경제가 반등하자 미국 달러는 강세를 보였고, 미 채권 수익률의 급등은 미국 달러의 강세를 부추겨 유로화를 압박했습니다.

WTI는 2019년 이후 처음으로 66달러로 급등했고, 국제 유가는 지난 목요일에 열린 OPEC+ 회의 강세의 여파를 계속 이어갔습니다. OPEC+는 생산량을 안정적으로 유지할 것이라고 발표했고, 시장은 OPEC+가 공급량을 하루 최대 100만 배럴까지 늘릴 것이라며 낙관적인 전망을 제시했습니다.

금 가격은 시장이 일자리 증가에 비해 하락하는 주식시장에 영향을 미치면서 급등했습니다. 경기 회복에 대한 기대감 속에서 금 가격은 올해 들어 10% 이상 급락했습니다. 금 가격은 연준이 최근 미국 채권 수익률 상승에 대한 반격을 자제하자 1700달러 가까이 폭락하며 8거래일 동안 7회 연속 고배를 마셨습니다. 한편, 최근 금에 대한 부정적인 추세는 ETF 투자자들의 보유량에서도 확인할 수 있습니다. 최근 며칠 간 금 지원 ETF가 장지 자금 유출을 겪으면서 보유량은 2020년 6월 이후 최저치로 하락했고, 금에 대한 강세 베팅이 감소했습니다.


4.기술적분석

유로/달러 (EURUSD / Daily Chart)


EURUSD는 미국의 비농업 부문 고용이 증가하면서 1.1900으로 손실을 확대했습니다. 일봉 차트에서 이 쌍은 상승 채널과 50, 100SMA에 위치하며 약세를 지속했습니다. RSI가 과매수 영역으로 도달하지 않은 상태에서 1.1945 지지를 성공적으로 돌파하여 다음 지지인 1.1695로 향하고 있기 때문에 이 쌍은 좀 더 남쪽을 향해 이동할 것으로 예상합니다. 긍정적 측면에서 볼 때, 1.20까지 상승한다면 하락장의 문이 열릴 가능성이 있습니다.

저항: 1.1945, 1.2349
지지: 1.1695, 1.1492, 1.1290

파운드/달러 (GBPUSD / 4Hour Chart)


단기적으로 GBPUSD는 하락 모멘텀에 시달리면서 100, 50SMA 이하로 계속 하락하고 있습니다. 또한 RSI가 여전히 과매도 영역을 벗어난 30을 웃돌고 있어 약세 모멘텀이 지속될 전망입니다. 이후 거래일 동안 가격 변동폭은 1.3851~1.3748선에서 하락할 것으로 예상됩니다. 확대된 관점에서 볼 때, 파운드는 여전히 월별 상승 채널에서 심화되고 있지만, 달러에 대한 전망은 여전히 낙관적입니다.

저항: 1.3851, 1.4000, 1.4180
지지: 1.3748

국제 금 (XAUUSD / Daily Chart)


1700달러 선이 붕괴된 후 금 가격은 주말을 앞두고 반등을 준비했습니다. 단기적으로 금은 RSI가 과매도 영역에 도달했고 MACD가 약해지기 시작해 약세에서 강세 추세로 변화를 암시하면서 하락할 것으로 보입니다. 또한 이 쌍이 볼린저밴드의 하단 밴드에 도달했다는 것 도 일종의 하락을 암시합니다. 그러나 일봉 차트의 큰 그림에서 금은 6개월 하락 추세에 머물며 50SMA 이하에 위치해 있어 약세 흐름으로 남아있습니다. 부정적 측면에서 금이 반등하지 못하고 하락 채널 아래로 떨어질 경우, 다음 지지인 1687.34에서 빠른 하락 압력을 발견하게 될 가능성이 있습니다.

저항: 1754.90, 1796.69, 1830.47
지지: 1687.34

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

글로벌(영문) https://www.puprime.com/exchange-institute/market-foresight
한국어 https://kr.puprime.com/exchange-institute/market-foresight