1.해외시황
제롬 파월 연준(Fed) 의장이 최근 금리상승 현상을 진화하지 못하지 미국 증시는 타격을 입었습니다. 나스닥 100지수는 2월 최고치에서 거의 10% 가량 손실을 확대했습니다. S&P 500지수는 목요일 1.17% 하락했고, 에너지 및 유틸리티 주가는 상승했으나 금융 및 소재 부문은 하락했습니다.
제롬 파월 의장 연설 주요내용
- 노동 시장의 완전고용과 인플레이션이 목표치에 도달할 때까지 금리를 인상하지 않을 것
- 인플레이션 압력이 있을 수 있지만 일시적일 것으로 예상
- 최근의 국채 수익률 상승은 주목할 만하지만 시장의 무질서한 상황이나 연준의 목표치 달성을 위협하는 금융시장의 지속적인 긴축을 우려할 것
- 장기 금리의 상승은 낙관론의 확대를 의미하며 나쁜 점보다는 좋은 점이 많을 것이라고 발표
2.시장 한 눈에 보기
3.외환시황
제롬 파월 연준 의장의 발언이 금리상승 진화에 실패하자 미 달러는 강세를 보였고 유로달러는 목요일(현지시간) 큰 타격을 입었습니다. 그는 경제 전망이 긍정적으로 회복 중이며, 중앙은행은 인플레이션이 2%를 넘어설 때까지 당분간 금리를 인상하지 않을 것이라고 언급했습니다. 이날 미국의 10년물 국채 수익률은 1.541%로 어제(6.67%)보다 3.7% 급등했습니다.
호주 달러와 뉴질랜드 달러는 북미 세션에서 압력을 받아 각각 0.62%, 0.76% 하락했습니다. 이 쌍은 금요일 개최되는 중국의 전국인민대표회의와 미국의 비농업부문 고용지표 발표로 큰 변동성을 겪을 가능성이 있습니다.
낙관적인 PMI 수치가 발표되었지만 파운드는 0.46% 하락했습니다. 영국의 건설부문 PMI는 53.3으로 예상치 51을 상회했습니다. 이러한 데이터는 현재 경제 회복이 긍정적인 궤도에 올랐음을 시사합니다. 한편, 리시 수낙(Rishi Sunak) 영국 재무 장관은 영국의 기록적인 예산 적자를 해결하기 위한 조치를 취하는 대신 경제 회복을 위한 더 많은 현금 조달에 집중할 것이라고 말했습니다.
금 가격은 파월 의장의 연설 이후 8개월 만에 최저치인 1691달러를 기록한 후 1700달러 부근에서 장을 마감했습니다. 코로나19 감염률 감소, 백신 출시, 최근 채권 수익률 급증으로 인해 지난 1월 이후 비수익률 금속은 10.7%가 증가했습니다. 또한 대형 금 ETF 보유량은 13일 연속 하락해 2016년 12월 이후 가장 긴 장세를 보였습니다.
이날 원유 가격은 가장 많은 상승폭을 기록했고, WTI선물과 브렌트유 선물은 각각 4.4%, 4.5% 상승했습니다. OPEC+의 4월 산유량 동결 보도 이후 국제 유가가 폭등했습니다. 브렌트유는 올해 이미 30% 회복한 배럴당 68달러에 육박했습니다. OPEC+는 자발적 감산을 통해 1분기 동안 생산량을 줄이겠다는 약속을 지켰습니다.
4.기술적분석
유로/달러 (EURUSD / Daily Chart)
유로 달러는 오랜 기간 상승 추세선을 밑돌았으며 1.193의 수평적 지지를 테스트하고 있습니다. 파란색 상승 추세선은 최근 미국 달러 강세가 회복되는 가운데 압력을 받고 있으며, 이는 장기적 강세 모멘텀이 종료되면 약세 추세로 반전될 것임을 시사합니다. 그러나 매도자들은 강력한 매도세가 시작되기 전에 1.193 지지를 낮춰야 하고, 우리는 위장 돌파 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다. 어떠한 경우든 모든 투자자들은 시장이 명확한 신호를 제공할 때까지 조심스럽게 기다려야 하며, 일봉 차트의 MACD는 약세장을 지지하고 있습니다.
저항: 1.21, 1.217
지지: 1.193, 1.178, 1.163
파운드/엔 (GBPJPY / Weekly Chart)
GBPJPY 가격은 12주 연속 올라 작년 12월 이후 7.85% 상승했습니다. 과열된 강세 추사는 RSI가 76.1을 나타내고 있기 때문에 일부 저항에 직면할 수 있습니다. 이는주간 차트에서 볼 수 있는 매우 드문 수치며, 이러한 과열 양상이 마지막으로 나타난 것은 2014년 12월 이후 처음입니다. 그러나 다음주쯤 하락이 예상되며 이는 이전 상승 추세선과 일치하는 149.43에 가까운 지지 수준으로 떨어질 수 있습니다.
저항: 152.83, 155.48
지지: 149.43, 145.9, 141.17
국제 금 (XAUUSD / Daily Chart)
금 가격은 하락 채널이 하한선으로 하락하고 있습니다. 귀금속 가치는 전 세계적으로 급등하는 채권 수익률로 인해 극도로 낮아지고 있으며, 투자자들은 갑작스러운 인상에 대해 다소 회의적인 태도를 취하고 있습니다. RSI가 현재 27.6의 과매도 영역으로 확장됨에 따라 가격은 1765의 50% 피보나치로 회복될 것으로 예상합니다. 이 저항을 거부하는 것은 약세장의 남향 움직임을 재개할 수 있다는 강력한 확인 신호를 제공할 것입니다. 단점은 61.8% 피보나치가 1691을 지지한다면 최근의 강한 매도 편향에 약간의 마찰을 줄 수 있다는 점입니다.
저항: 1765, 1823
지지: 1691, 1600
본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
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