[PACIFIC UNION] 파월 의장 연설이후 미국 10년물 국채 금리 1.5% 이상 치솟아

1.해외시황

글로벌 채권 매도가 심화되는 동안 미국 증시는 급락했고, 10년물 미국 국채 수익률은 1년 만에 최고치인 1.545%까지 치솟았습니다. 기술주 중심의 나스닥 100지수는 3.6% 가량 폭락했습니다. 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 주가는 9.17%, 아크(Ark) 혁신ETF는 6.7% 하락하며 가장 큰 타격을 입었습니다. S&P 500지수도 급락을 면치 못했으며, 소비재 부문은 3.61% 폭락하는 등 모든 증시가 하락했습니다.



몇몇 연방준비은행 총재들은 목요일 국채 수익률 상승이 코로나19 위기로부터의 탄탄한 회복에 대한 경제적 낙관주의를 반영한다고 주장했고, 중앙은행이 단기적으로 정책을 강화할 계획이 없다고 강조했습니다. 제임스 불라드(James Bullard) 세인트루이스 연방준비은행 총재는 블룸버그와의 인터뷰에서 “경제 전망을 고려한다면 미국의 국채 수익률 상승은 적절하다”라고 말했습니다.

미국에서 코로나바이러스 백신 접종이 가속화되면서 입원율이 한달 새 72%나 감소했습니다. 또한 바이든 대통령은 존슨앤존슨의 코로나 백신이 FDA의 승인을 받아 제조할 수 있는 한 최대한 신속하게 배포할 것이라고 말했습니다.  


2.시장 한 눈에 보기


3.외환시황

호주 달러는 0.8 허들을 돌파하며 상당한 하락세를 보였고, 1.2% 하락하며 장을 마감했습니다. 지난 주 이 쌍은 과도한 상승세를 보였기 때문에 이번 하락은 놀라운 일이 아니며, 다량의 차익실현 주문이 0.8의 약간 북쪽으로 촉발되었을 것입니다. 반면, 뉴질랜드 달러는 0.86% 하락했습니다.

유로 달러는 유럽 세션 한때 0.64% 상승했지만 이 상승세는 오래가지 못했습니다. 달러 지수는 장 마감 무렵 90.25까지 하락했습니다. 미국의 1월 내구재수주 실적은 전월 대비 3.4% 증가했고, 시장 예상치를 상회했습니다. 또한 미국의 지난 주 실업보험 청구자수는 73만 명을 기록하며 예상치인 83만 8천명을 대폭 밑돌았습니다.

투기꾼들은 채권 매도 속에서 파운드를 덤핑하고 있고, 목요일 0.92% 손실을 지웠습니다. 이 쌍은 현재 1.401을 상회하며 거래되고 있습니다. 미국 채권시장은 투자자들이 세계 경제 전망을 낙관하고 있기 때문에 더 높은 성장과 인플레이션 압력을 받을 가능성이 있습니다. 투자자들은 주식시장의 과대평가에 우려를 표하며 안전 자산인 달러로 관심을 돌리고 있습니다.

전 세계 경제 회복에 대한 시장의 기대감이 커지면서 금은 금년 이래로 줄곧 핵심 가치를 잃어가고 있습니다. 금 가격과 미국 국채 수익률 사이의 부정적인 연결고리는 계속해서 금에 압력을 가하고 있습니다.

4.기술적분석

유로/달러 (EURUSD / Daily Chart)


유로 달러는 이전 세션에서 0.64%까지 상승했지만 미국 국채 수익률이 급등하면서 상승폭을 줄여 나갔습니다. 이 쌍은 1.22의 저항에 부딪혔고, 일일 차트에서 긴 상한선을 형성했습니다. 그럼에도 불구하고 강세 편향은 현재 그대로 유지되고 있고, 단기 하락 추세선을 상회하며 견고함을 입증했습니다. 가격이 남쪽으로 향할 경우 하락 추세선이 유로화를 다시 방어할 것으로 예상합니다. 만약 돌파될 경우, 유로는 오랫동안 지속되어 온 상승 추세선을 충족하며 지지를 찾을 것입니다. 반대로 상승 모멘텀을 끌어올리기 위해서는 1.22 이상에서 수용을 찾아야 할 것이며, 일일 차트에서 MACD는 강세 추세를 나타내고 있습니다.

저항: 1.22, 1.2327
지지: 1.193, 1.163

달러/엔 (USDJPY / Daily Chart)


USDJPY는 파란 상승 추세선에 힘입어 지그재그 상승 추세를 보이고 있습니다. 이 통화쌍은 미국 국채 수익률과 밀접한 관련이 있는데, 엔화는 국채 수익률이 치솟을 경우 특히 취약하기 때문입니다. 그러나 이 통화쌍은 목요일의 금리 급등으로 0.3% 상승하는데 그쳤고, 10년물 미국 국채 수익률은 9% 상승했습니다. 이는 강세가 소진되는 것을 암시하며, 105.4 부근의 38.2% 피보나치 지지와 교차하는 상승 추세선에 대해 도전할 수 있는 또 다른 기회를 제공할 가능성이 있습니다. 상승세는 106.72의 50% 피보나치에 가까운 저항과 함께 장기적으로 지속될 것입니다.

저항: 106.72, 108
지지: 104.6, 103.8, 102.7

국제 금 (XAUUSD  / Daily Chart)



금 가격은 목요일에 1.51% 폭락하며 3연속 하락을 기록했습니다. 귀금속은 지난해 11월 이후 50% 피보나치 지지율인 1765까지 하락했습니다. 이는 일주일 만에 두 번째 저점 돌파 시도로 지지가 자주 공격을 받을수록 더 취약해질 것입니다

게다가 미국의 10년물 실질 국채 수익률이 빠르게 상승하고 있으며, 실질 수익률이 높아질수록 금 가격은 하락하게 됩니다. SPDR과 iShares Gold ETF는 금가격이 급락하는 가운데 보유고가 계속 하락하고 있습니다. 그러나 우리는 주식시장의 상당한 변동성을 확인했기 때문에 투자자들의 이목이 안전 자산으로 집중될 수 있기 때문에 주의를 기울여야 합니다.

저항: 1823, 1872
지지: 1765, 1691

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

글로벌(영문) https://www.puprime.com/exchange-institute/market-foresight
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