[PACIFIC UNION] 게임스톱 주가 급락으로 주요 증시 반등세

1.해외시황

최근 투기성 매수의 폭발적 증가가 시장 불평등을 해소하지 못할 것이라는 여러 전략들이 발표됨에 따라 주가는 약 10주 만에 가장 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 개인 투자자들의 거래가 집중된 일부 종목 주가와 기술주의 주도로 S&P 500지수는 지난주 보다 반등했고 나스닥100은 2.5% 상승했습니다. 화요일 실적 보고 예정인 아마존과 알파벳 주가는 최소 3.6% 상승한 것으로 확인됩니다. 한 애널리스트가 “아직 불꽃놀이는 끝나지 않았다”고 주장하며 전기자동차 제조업체에 대한 가격 목표를 두 배 이상 높이자 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 주가가 급등했습니다. 약세 투자자들이 포지션을 조정하고 개인투자자들이 다른 상품으로 공략 대상을 변경하는 움직임 등이 포착되자 게임스톱 주가는 폭락했습니다. 은 가격은 거의 8년 만에 최고치를 기록했습니다.

JP모건체이스에 따르면 개인투자자와 헤지펀드 간의 싸움은 시장에 큰 영향을 일으키지 않을 것이라고 합니다. 주가 하락은 일반적으로 성장 전망이 악화되고 주가 수익률과 신용 스프레드를 넘어서는 과대평가의 조짐이 보일 때 발생합니다. 최근 특별한 가격 모멘텀이나 과도한 레버리지의 조짐을 보이는 시장은 거의 없습니다.

2.시장 한 눈에 보기


3.외환시황

EURUSD는 1.2060에서 반등했지만 1.21를 돌파하지 못했습니다. 주식 투자자들의 열풍이 일시적으로 수그러들면서 주가가 완만한 회복세를 보였고 달러는 소폭 하락했습니다. 반면 호주달러는 미 달러 수요와 주식 상승 사이에서 특별한 변동없이 월요일 장을 마감했습니다. RBA는 통화정책을 보류할 것으로 예상되며, 시장은 화요일 발표될 금리결정에 촉각을 곤두세우고 있습니다. USDCAD는 월요일 1.2760대 후반의 아시아 세션 최저치에서 1.2820대 현 수준으로 회복되어 지난 금요일 1.2670대 종가보다 약 50핍 상승했습니다.

달러 지수는 주초의 91.00 부근에서 거래되고 있습니다. 원유가격은 지난 주 종가 이후 비교적 완만한 변동폭을 보이고 있고, WTI는 매일 2.57% 상승했습니다.

4.기술적분석

달러/엔 (USDJPY / 4 Hour Chart)


USDJPY는 105.00을 돌파하며 수개월에 걸친 높은 가격대를 훌쩍 뛰어넘어 거래되고 있습니다. 지난 주 최악의 실적에서 반등한 오늘의 주식시장은 리스크에 긍정적인 투자자들에 의해 주도되는 것으로 보이며, 이는 안전자산인 엔화가 충분한 수요를 갖지 못한다는 것을 의미합니다. 주식시장 호황에도 불구하고 달러 지수가 91.00으로 수개월 만에 최고치를 기록함에 따라 달러화는 상당한 수요를 회복했습니다. 화요일에 발표될 경제지표 중 일본 엔화나 미 달러와 관련된 주요 사항은 없을 것으로 보이며, 주요국들이 현재의 시장 정서를 반전시킬 수 없다면 리스크에 긍정적인 심리가 지속될 가능성이 높다는 점에서 USDJPY의 상승세는 확대될 것으로 예상됩니다.

기술적 관점에서 USDJPY의 급등세는 15SMAVG와 MACD에 의해 뒷받침되고 있습니다. 다만, RSI가 과매수 영역을 넘어섰기 때문에 하향 조정이 예상될 수 있습니다. 반대로 USDJPY가 105.00 저항선 이상으로 계속 거래될 수 있다면 USDJPY 상승세는 105.21에서 상승을 제한할 수 있을 것으로 보입니다. 반면, 약세는 104.62, 104.30, 104.07의 주요 지지들을 주시하고 있습니다.

저항: 105.00, 105.21, 105.38
지지: 104.62, 104.30, 104.07

파운드/달러 (GBPUSD /4 Hour Chart)


GBPUSD는 유럽 세션 후반 1.3755를 돌파했으나 점차 하락하여 미국 세션에서 1.3657로 최저치를 기록했습니다. 시장에 펀더멘털이 부족하지만 GBPUSD의 갑작스러운 하락은 하락세가 주요 저항인 1.3761을 넘어서지 못한 결과일 수도 있습니다. 1.3761의 저항이 다년간 높은 가격 수준이라는 것을 감안할 때, 상승세가 이 쌍의 강세 추세를 확장시키지 못한 것은 결국 파운드의 가격을 하락시키는 추가 공매도 포지션을 배치할 기회를 제공했다고 할 수 있습니다. 또한, 최근의 달러 지수 상승이 GBPUSD의 폭락에 영향을 주었습니다.

기술적 관점에서 GBPUSD는 여전히 15SMAVG에 의해 뒷받침되고 있지만, RSI가 40 초반까지 하락함에 따라 매도 추세가 형성될 것으로 보입니다. 다만, 곧 있을 BoE의 금리 결정이 변동없이 계속될 것으로 예상되기 때문에 매도 추세는 그리 오래 지속되지는 못할 것입니다.

저항: 1.3731, 1.3745, 1.3761
지지: 1.3693, 1.3645, 1.3606

국제 금 (XAUUSD / 4 Hour Chart)


월요일 금 가격은 달러화 수요가 증가함에 따라 1849의 저점에서 큰 폭으로 상승하여 1871.85에 도달했습니다. 그러나 이후 더 이상 상승하지 못해 1875와 1858 사이의 범위에서 보합 상태를 유지했습니다.

기술적 관점에서 금 가격은 60SMAVG에 표시된 것처럼 약세 압력을 받고 있습니다. 또한, XAUUSD의 급등은 월요일 미국의 10년물 국채 수익률 하락에 크게 의존하고 있기 때문에 고르지 못한 상승세를 보이고 있습니다. XAUUSD가 1875의 저항을 돌파한다면 다음 저항은 1891 부근이 될 것입니다. 이와 반대로 XAUUSD가 강세 추세를 반전시킬 경우, 첫 번째 지지는 1858이 될 것이고 1850과 1843이 뒤따를 것입니다.

저항: 1875, 1891, 1906
지지: 1858, 1850, 1843

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

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