[PACIFIC UNION] 원유가격 코로나19 상황 악화와 재고 증가로 하락

1.해외시황

코로나 바이러스가 예상보다 오랫동안 경기회복을 방해할 것이라는 투자자들의 우려가 커지고 미국의 민주당 의원들이 2조 달러 규모의 부양책을 통과시키기 위해 고군분투하고 있는 가운데 미국 증시가 하락했습니다. 지난 주 S&P 500지수는 변종 코로나 바이러스가 더 치명적일 수 있다는 보도로 4일 만에 하락세로 장을 마감했으나 이번 주 1.9% 상승했습니다. 원유가격 하락은 에너지주 하락을 이끌었고, 인텔은 신임 CEO가 반도체 생산의 이원화 계획을 밝혔으나 일부 투자자들의 반대에 부딪혔습니다. 국채 수익률은 소폭 하락했고, 원유는 배럴당 53달러 이하로 하락했습니다.

유로존의 주요 경제지표가 부진한 실적을 기록하며 경제회복에 대한 불안감이 증폭되었습니다. IHS마킷이 발표한 미국의 1월 제조업 PMI 예비치는 전월보다 상승했지만 투자자들의 경기회복 체감률을 끌어올리는데 도움이 되지 않았습니다. 상원 공화당 의원들은 바이든 대통령의 부양책에 지속적인 반대의견을 보이며 법안 통과에 걸림돌이 되고 있습니다.

경기부양책에 대한 기대감과 백신 보급으로 촉발된 글로벌 주식 상승세는 여전히 해결되고 있지 않은 코로나바이러스로 인해 주춤했습니다. 바이든 대통령은 팬데믹 상황이 호전되기 전에 더 악화될 가능성이 있다고 경고하며 바이러스 퇴치 전략을 발표했습니다. 독일과 영국에서 홍콩까지 팬데 관련 제한조치가 강화되었고, 유럽중앙은행은 유로존 경기침체가 더블딥으로 치닫고 있다고 경고했습니다. 보리스 존슨 영국 총리는 변종 바이러스가 최근의 높은 사망률과 관련이 있을 것이라고 언급했습니다.

2.시장 한 눈에 보기


3.외환시황

시장이 바이든 대통령의 경제 관련 연설에 집중하고 있는 가운데 EURUSD는 1.22 고점에서 하락했지만, 유로존의 낙관적인 PMI대비 소폭 상승했습니다. USDJPY는 이틀 연속 5일 SMA를 돌파하기 위해 고군분투 중입니다. SMA돌파는 1월 11일, 19일의 고점과 1월 13일,21일의 저점을 잇는 추세선이 하락채널을 형성할 것으로 예상합니다. AUDUSD는 유럽 세션 중반부터 하락세를 보여 0.7700 부근에 도달하며 이틀 간 저점으로 하락했습니다.

달러는 최근의 약세에서 벗어나기 어려운 상황이며 달러지수 또한 90.00 부근에서 뚜렷한 방향성을 잡지 못하고 있습니다. WTI 원유 가격은 장마감 무렵 하락세를 보였고, 유럽세션 초반 배럴당 51.50달러까지 하락하며 2주 만에 최저치를 기록했습니다.

4.기술적분석
달러/캐나다달러 (USDCAD / 4 Hour Chart)


캐나다 달러는 이틀 연속 상승세를 이어갔고 지난 주 장 마감 무렵 1.27 수준 이상에서 거래되었습니다. 11월 소매판매가 호조를 보인 데다 원유 가격 약세와 기타 위험자산, 12월 소매판매 실적이 부진할 것이라는 전망에도 불구하고 캐나다 달러는 여전히 저조한 실적을 유지하고 있습니다. 기술적 관점에서 캐나다 달러 강세장은 가격 수준이 이전에 여러 번 지지와 저항으로 작용했을 뿐만 아니라 장기적인 하락 추세에 있는 가격대와 유사하기 때문에 1.2745 저항의 돌파하는데 난항을 겪을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 RSI가 아직 70에 도달하지 못한 점을 감안하면 강세장의 랠리를 더 연장할 가능성이 있어 보입니다. 현 가격 수준에서 1.2744 부근의 저항에 도달할 경우 새로운 매도 압력이 발생할 것으로 예상됩니다. 1.2653은 캐나다 달러의 갑작스러운 하락에 대한 즉각적인 지지가 될 것으로 예상합니다.

저항: 1.2746, 1.2770, 1.2794
지지: 1.2653, 1.2631, 1.2605

파운드/달러 (GBPUSD / 4 Hour Chart)


부진한 영국의 소매판매와 1월 PMI예비치는 모두 예상치를 하회했고, 이로 인해 유럽세션 초기 파운드는 부진한 실적을 보였습니다. 파운드화가 비록 1.3636 부근의 최저치를 기록했지만 서면 작성 시점에서 1.3680 로 상승했습니다. 기술적으로 볼 때, 15SMAVG는 여전히 GBPUSD의 강세 추세를 지지하고 있습니다. 그러나 GBPUSD가 아시아 세션 동안 1.3745이상에서 저항을 발견하지 못했다는 점을 감안할 때, 확실한 펀더멘털 뉴스나 파운드의 새로운 수요 없이는 1.3745을 돌파하기 어려울 것으로 보입니다. RSI는 현재 중립적인 거래 패턴을 나타내고 있습니다.

저항: 1.3701, 1.3745
지지: 1.3645, 1.3606, 1.3554

국제 금 (XAUUSD / 4 Hour Chart)


XAUUSD의 가격은 1837달러까지 하락했지만 서면 작성 시점에서 1855달러로 상승했습니다. 금 가격이 초반 부진을 겪은 이유는 바이든 대통령의 경기 부양책이 공화당의 반대에 부딪히면서 달러 수요가 소폭 상승했기 때문입니다. 그러나 집게 천장형(tweezer top) 캔들이 형성되면서 금 거래자들은 시장이 전환점을 맞을 것으로 예상했습니다. 만약 금 가격이 1859달러의 저항을 돌파한다면, 그 다음 저항은 1875달러, 1891달러가 될 것입니다. 기술적 관점에서 15SMAVG가 XAUUSD 강세를 지지하고 있지만 RSI가 현재 50을 맴돌고 있다는 점에서 XAUUSD의 롤러코스터 같은 랠리는 뚜렷한 거래 편향 없이 한 주를 마감할 것으로 예상됩니다. XAUUSD 거래자들은 바이든 행정부가 제시한 부양책을 통과시킬지 아니면 더 큰 규모의 부양책을 제시할 것인지를 주시해야 할 것입니다.

저항: 1859, 1875, 1891
지지: 1842, 1827, 1804

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

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