1.해외시황
코로나바이러스 감염 사례가 급증하고 세계의 각국 정부가 강력한 봉쇄정책을 시행할 예정이라 미국 주식시장은 폭락했습니다. S&P 500지수는 3% 가까이 하락했고 다우존스 산업지수는 2.5% 하락해 7주 만에 가장 큰 하락폭을 기록했습니다. 이에 반면, 변동성지수는 6월 이후 최고치를 경신했습니다.
대서양 전역에서는 Stoxx Europe 600 지수가 5개월 만에 최저치를 기록했고, 수요일에는 3% 하락했습니다. 앙겔라 메르켈 독일 총리는 독일의 일부 지역에 봉쇄 조치를 취할 계획이라고 밝혔고, 11월 4일부터 한 달간 술집과 식당의 영업을 중단할 것을 제안했습니다.
낸시 펠로시 하원의장은 미국 대선 전에 경기부양책 협상이 타결될 희망은 없지만 미국 증시의 폭락이 도널드 트럼프 대통령이 민주당의 요구에 타협하도록 동기를 부여하기를 바란다고 말했습니다. 시장은 경기부양책에서 미국 대선으로 관심을 돌리기 시작했지만, 경기부양책은 여전히 미국인과 금융시장에 매우 중요한 사항입니다.
캐나다은행은 기준금리를 0.25%로 동결했고, 통화 정책 보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.
- 2020년 GDP는 5.7% 감소할 것으로 예상
- 캐나다 중앙은행은 양적완화 규모를 축소하고 매입 채권은 장기물 위주로 전환할 방침
- 재정지원은 지속할 예정
- 티프 맥클렘(Tiff Macklem) 캐나다 중앙은행 총재는 장기간 저금리를 유지할 계획이라고 발표
2.시장 한 눈에 보기
3.외환시황
수요일 거래 세션에서 투자자들은 코로나19 감염 사례가 급증하자 호주달러, 뉴질랜드달러, 유로달러와 같은 위험 통화를 매도하기 시작했습니다. 주식 시장은 또한 6월 이후 장중 하락세가 심해졌고, 투자자들은 2차 봉쇄가 경제에 어떤 영향을 미칠지 걱정하고 있습니다. 금 과 스위스 프랑 같은 안전자산도 각각 1.6%, 0.11% 하락을 기록했습니다. 일본 엔화는 미 달러 대비 0.08% 상승했고, 미국 국채는 거의 변동이 없었습니다. 이러한 상황은 달러 지수 상승으로 이어지며 달러 지수는 0.53% 상승했습니다. 투자자들이 변동성이 심한 시장에서 미국 달러 보유를 선호한다면 달러화는 미국 대선에서 최종 승자가 될 수 있습니다.
4.미국 대선
트럼프 대통령은 코로나바이러스 감염 확산 상황을 경시하고 있으며, 이러한 상황은 아이러니하게도 트럼프 대통령에게 불리하게 작용하고 있습니다. 워싱턴 포스트 여론조사에 따르면 최근 코로나 바이러스의 감염률이 기록적인 수준을 보이고 있는 위스콘신 주에서는 유권자들이 트럼프 대통령보다 바이든 후보를 더 지지하고 있으며, 바이든 후보의 지지율은 트럼프 대통령보다 17% 앞서고 있습니다.
선거일을 앞두고 많은 불확실성이 존재하고 있고, 코로나바이러스 감염 사례가 계속 증가할 경우 투표소 관리인원의 부족으로 일부 투표소가 폐쇄될 가능성이 있습니다. 또한 우편 배송 지연 또는 기술적 이유로 인해 민주당 유권자들의 우편투표가 부결될 수도 있다는 우려도 있습니다.
트럼프를 지지하는 공화당 관계자들은 코로나바이러스 확산과 무관하게 투표를 진행할 것이라고 말했습니다. 이는 공화당 유권자들이 직접 투표의 위험성을 인지하고 우편투표용지를 발송하기에는 너무 늦었기 때문에 실제 투표 참여율에 악영향을 미칠 수도 있습니다.
5.기술적 분석
EURUSD (H4) 유로/달러
유로 달러는 4시간 차트에서 하향 지지선을 돌파했습니다. 가격은 이 추세선으로 되돌아 갈 것으로 보이고, 일단 지지가 저항으로 바뀌었다는 것이 확인되면 1.17 부근의 23.6% 피보나치로 이동할 것으로 예상합니다. 변동성이 큰 외환시장에서 미국 달러가 강세를 보이면서 유로화는 1.16으로 하락할 수 있습니다. MACD는 약세를 버텨내고 있습니다.
유로 대비 달러의 리스크 역전은 주당 0.765로 하락하면서 마이너스 영역으로 떨어졌습니다. 이는 옵션 트레이더들이 유로화에 대한 단기 전망에 대해 더 비관적이라는 것을 의미합니다.
저항: 1.1765, 1.181, 1.186
지지: 1.17, 1.16
XAUUSD (Daily Chart) 현물 금
안전 자산인 금은 팬데믹 상황이 악화되는 가운데 1.61% 하락했습니다. 가격은 하단의 하락 쐐기를 깨고, 이전의 최저치인 1861을 향하고 있습니다. 1861과 1838 사이의 가격대는 금에 대한 지지를 제공하고 있고, 이 구간을 돌파한다면 폭락이 가속화될 것입니다. 반대로, 강세 반전을 취하기 위해서 매수자들은 1930으로 회복해야 합니다. 위험 회피 정서는 계속 지속될 것이며, 금이 안전자산의 지위를 되찾을 수 있는지 면밀히 모니터링 해야 합니다.
저항: 1930, 1993, 2075
지지: 1861, 1838, 1765
USDCHF (Daily Chart) 달러/스위스프랑
USDCHF는 0.904의 최저치에서 반등했지만 23.6% 피보나치인 0.9112로 하락했습니다. 가격이 0.92로 되돌아 갈 수 없다면 약세추세를 유지할 것으로 보입니다. 만약 가격이 0.91를 돌파하지 못할 경우 0.904를 돌파하기 위해 테스트할 가능성이 있습니다. 아래쪽으로 더 하락한다면 0.9에 이어 0.8909까지 수평 지지가 형성될 수 있습니다.
저항: 0.9112, 0.918, 0.929
지지: 0.904, 0.9, 0.8909
본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
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