[PACIFIC UNION] BOE, BOJ 통화 정책 성명 및 금리 정책 발표

본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

글로벌(영문) https://www.puprime.com/exchange-institute/market-foresight
한국어 https://kr.puprime.com/exchange-institute/market-foresight

1.해외시황

점진적인 경제 회복 속에서 투자자들이 경기부양책의 수준에 대해 심사숙고하면서 미국 증시는 하락했고 국채는 상승했습니다. S&P 500은 이틀째 하락을 면치못했지만 50일 이동 평균선에서 반등한 후 지지를 찾았습니다. 애플, 페이스북, 마이크로소프트 등 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 큰 폭으로 하락했습니다.  

투자자들은 수요일 연준(Fed)의 정책 결정 이후 단기적으로 높은 수익률을 기록하며 장기 국채를 매입했습니다. 제롬 파월(Jerome Powell) 연준(Fed) 의장은 인플레이션 정책을 완화한 후에도 중앙은행이 수용적인 상태를 유지할 것이라고 말했지만, 얼마나 높은 수준으로, 얼마나 오래 지속될 수 있는지에 대해서는 명확하게 밝히지 않았습니다. 이는 연준(Fed)의 채권 매입 프로그램에 대한 새로운 세부사항의 결여와 함께 장기적인 수요를 촉발시켰습니다.

미국의 실업보험 청구자수는 점차 개선될 조심으로 감소하고 있는 가운데 8월 미국의 신규주택착공수가 예상보다 많이 감소했다는 별도의 보도가 발표되었고, 이는 시장 모멘텀이 중단되고 있다는 신호로 볼 수 있습니다.

2.시장 한 눈에 보기

3.외환시황

미 달러화는 장중 93.59의 최고치에서 하락했고, 미국 세션에서 상대통화들이 강세를 보이고 있는 가운데 92.87로 장을 마감했습니다. 일본 엔화는 미국 증시가 하락하는 동안 기존 부양책이 세계 경기 회복세를 끌어올릴 수 있을지에 대한 우려 속에 투자자들의 위험자산 선호도가 떨어지면서 7월 이후 최고치를 기록했습니다.

영란은행과 일본은행, 두 개의 거대 중앙은행이 통화 정책 성명과 기본 금리 결정을 발표했습니다.

일본은행(BOJ) 통화 정책 성명 주요 내용

1. BOJ는 스가 요시히데 신임 총리 취임 후, 아베 총리의 통화정책에 대해 변화를 주지 않았으며, 경기 평가를 상향했습니다.
2. BOJ는 기준금리를 -0.1%로 유지하고 수익률 목표와 자산 매입 계획은 그대로 유지했습니다.
3. BOJ 총재는 기자회견에서 신임 총리 휘하의 통화정책에 대한 연속성 메시지를 강조하면서 정부와의 협력이 계속될 것임을 분명히 했고, 2% 인플레이션 목표를 변경할 필요가 없다고 말했습니다.
4. BOJ는 일본 경제가 팬데믹의 어려운 시기를 지난 뒤 회복되기 시작했다며 경기 평가를 상향했습니다. BOJ는 또한 해외 경제가 ‘중대한 침체’ 상태에서 회복되고 있으며 이는 국내 생산의 흐름을 전환하는데 도움이 되었으며 수출도 점차 개선되고 있다고 말했습니다.
5. 구로다 하루히코 BOJ 총재의 발언 이 후 엔화가 상승했지만 일부 통화의 움직임은 달러 약세에 기인했습니다. 

영란은행(BOE) 통화 정책 성명 주요 내용

1. BOE의 통화정책위원회(MPC)는 만장일치로 금리를 현재 최저 수준인 0.1%에서 동결하기로 결정했고, 인플레이션 목표가 진전될 때까지 긴축하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
2. BOE는 마이너스 금리 도입 가능성도 암시했습니다.
3. BOE는 정책 성명에서 4분기부터 마이너스 금리 운영 고려사항에 대해 규제 당국과 구조적인 업무를 시작하겠다고 밝혔습니다.
4. ‘실업률 상승 리스크’가 당초 예상보다 높음에도 불구하고 최근 예상치 못한 수치가 다소 힘을 얻고 있습니다.  
5. 파운드화는 0.7% 하락했지만 미국 세션 이 후 장중 한 때 상승세로 돌아섰고,  2년물 국채 수익률이 5베이시스 포인트 하락했습니다. 

4.기술적분석

EURUSD (H4) 유로/달러


미 연준(Fed)이 지난 수요일 발표한 안전 수요에 힘입어 유로화는 한때 1.1736으로 하락했습니다. 유럽연합은 8월 인플레이션 수치를 발표했고, 연간 CPI는 당초 예상한 -0.2%를 기록했습니다. 주요 상승 추세 지지선으로 유로화는 한때 하락했다가 강한 신호를 보인 초기 손실을 회복했습니다. RSI 관점에서 보면, 중립점에서 53으로 치솟았습니다. 앞서 언급했듯이 유로달러는 여전히 1.176-1.1895의 고르지 못한 영역에서 어려움을 겪고 있습니다.
 
저항: 1.1858, 1.1895
지지: 1.18, 1.1768

 XAUUSD (H4) 현물 금


미국 증시가 주요 중앙은행들의 뉴스로 요동치는 가운데 금 가격은 이틀 만에 1944달러로 장을 마감했습니다. 또한 금 가격은 현재 시장을 상회하는 하향선에 의해 강조되었기 때문에 여전히 상승세를 보이고 있습니다. 동시에 브렉시트를 제외하고는 중요 경제 지표는 없을 것으로 예상합니다. RSI 관점에서 볼 때, 지수는 중립 수준을 유지하고 있습니다. 다만 현재 단기 이동평균선은 하락세로 돌아섰고 장기 이동평균선은 현재 위치에서 맴돌고 있습니다.
 
저항: 1968.19, 1994
지지: 1938.2, 1924.24

AUDUSD(H4) 호주달러/달러


롤러코스터와 같던 목요일 이후, 호주달러는 0.73 지역으로 돌아와 현재 아시아 세션 초반 0.7312에 거래되고 있습니다. 호주의 8월 실업률은 4개월 만에 최저치인 6.8%를 기록했습니다. 그러나 미 달러화가 1주일 만에 최고치로 뛰어올랐다가 목요일 후반 시장정서가 바뀌면서 달러가 폭락했습니다. 주목할 만한 이동평균 지표 없이 호주달러는 연준(Fed)의 발표 수준 이전으로 회복했습니다.  RSI는 소폭 상승하며 완만한 상승세를 보였습니다. 호주달러는 여전히 상승 채널에 위치했지만 0.7345의 마지막 저항을 돌파해야 합니다.
 
저항: 0.7326, 0.7345
지지: 0.7293, 0.7261, 0.723