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전기차 배터리 관련주 투자?, 지금이 적기?

부터 이머니 eMoney주식 시장2019년 10월 31일 08:53
kr.investing.com/analysis/article-200431009
전기차 배터리 관련주 투자?, 지금이 적기?
부터 이머니 eMoney   |  2019년 10월 31일 08:53
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[삼성SDI 3Q실적으로 미루어본 배터리 사업전망]

삼성SDI 3Q 잠정 실적은 전 분기 대비 소폭증가(매출 2.6조, 영업익 1,650억가량)에 그칠 전망이다. 상당수 투자자들은 상반기 ESS 화재의 악재를 딛고 하반기 큰 폭의 이익 증가를 기대했지만 최근의 연속적인 ESS 화재 뉴스와 삼성SDI 측의 하반기 시설 투자 발표로 19년도의 중대형 전지 사업 기대감은 점차 사라지고 있는 형국이다.

▶ [2차전지 관련주] 2019년 4분기 주가 예상

[내용을 뜯어보면 나쁘지 않다]

19년도 삼성SDI는 배터리 사업의 성장 기대감에 부응하지 못한 것이 사실이지만, 사업의 내용은 그다지 나쁘지 않다. 첫째, EV 사업부가 4Q부터 BEP를 달성할 것으로 보인다. 성장산업인 전기차 시장과 함께 삼성SDI 역시 하반기 BMW, VW 그룹에서 발생한 신규매출로 2020년 4Q에나 기대해 볼 만한 전기차용 EV 사업의 흑자 전환 시기를 앞당길 수 있을 전망이다. 둘째, 1회성 비용이 발생하는 ESS 사업은 소비자의 신뢰 관점에서 바라봐야 한다. 배터리셀 제조업체 입장에선 모든 화살이 제조업체로만 돌아오는 것이 억울할 수 있다. ESS 책임소재도 명확하지 않다. 배터리 제조업체의 문제인지, 운영상의 문제인지도 확실하지 않다. 하지만, 선제적인 신뢰 회복을 위한 약 1,500억 ~ 2,000억 가량의 특수소화 시스템, 고전압 보호장치 등의 안전 조치는 장기적인 신뢰 회복 관점에서 바라봐야 한다. 오히려 최근의 주가 하락은 2020년을 바라볼 수 있는 투자자에게는 저가매수 기회를 제공한다.

ESS저장장치 대책으로 4분기 약 1,500~2,000억 비용 발생 예정
ESS저장장치 대책으로 4분기 약 1,500~2,000억 비용 발생 예정

[EV사업부]

EV 사업부는 생각보다 빠른 BEP를 달성
EV 사업부는 생각보다 빠른 BEP를 달성

ESS 산업은 주로 미국과 유럽의 수요가 탄탄하다, 그간 한국에서도 ESS 수요가 증가할 것으로 보았지만, 19년도의 예상치 못한 화재로 불확실성이 증대된 부분이 있다. 향 후 미국, 유럽 위주의 내실 있는 사업이 진행된다면, 2020년부터 EV 사업부는 빠른 성장을 기대해 볼 수 있다. 특히, 2020년 완성차 업체들의 전기차 모델 라인업도 더욱 공격적으로 재편될 가능성이 크다.

▶ 2020년 전기차/수소차 관련 최대 수혜주 TOP 3

[ 수혜를 받을 수 있는 틈새 부품사는? : 일진머티리얼즈 ]

자동차용 배터리는 크게 양극활, 음극활, 전해질, 분리막 등으로 구분된다. 부가가치 측면에서는 활물질이 크지만, 그만큼 경쟁도 치열하다고 봐야 한다. 틈새에서 볼 수 있는 종목을 하나 소개하자면 일렉포일을 생산하는 일진머티리얼즈도 관심 있게 바라볼 종목이다. 첫째, 경쟁사인 SK, 두산계열 회사들의 증설이 이루어지지 않았고 둘째, 주 거래처인 삼성SDI뿐만 아니라 LG화학에도 매출을 늘릴 가능성이 존재하며 셋째, 말레이시아 법인의 생산량이 지속증가하며 원가경쟁력 부분에서 가장 유리하기 때문이다.

공급량 증설은 주로 원가경쟁력 있는 말레이시아 공장
공급량 증설은 주로 원가경쟁력 있는 말레이시아 공장

[ 동박은 베트남이 아닌 말레이시아? ]

일렉포일은 생산원가에서 전기료의 비중이 크다. 안정적인 양질의 전기를 공급받을 수 있는 곳에서 생산해야 이익률이 높다고 볼 수 있다. 그런 면에서 2017년에 진출한 말레이시아 공장의 제품은 2019년 하반기부터 거래처에 공급되며 이익률 확대에 기여하기 시작했다. 향 후 국내 산업용 전기료 역시 한국전력의 적자를 고려할 때 추가적인 인상 리스크를 염두에 둘 수 밖에 없고, 선제적인 투자로 말레이시아에 진출한 일진머티리얼즈가 경쟁사 대비 유리한 고지에 있다고 볼 수 있다.

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의견 (1)
ByeongHwa Lee
ByeongHwa Lee 2019년 10월 31일 15:21
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하아.. 더 떨어지려나??
 
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