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주간 전망: 실적, 무역전쟁 완화로 주가 상승? 유가 하락?

부터 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)시장 개황2018년 11월 04일 22:30
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주간 전망: 실적, 무역전쟁 완화로 주가 상승? 유가 하락?
부터 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)   |  2018년 11월 04일 22:30
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(2018년 11월 04일 작성된 영문 원고의 번역본)

  • 실적은 8년만에 최고로 성장
  • 지수들은 금요일의 하락에도 불구 주간 상승으로 마감
  • 애플 주식 (NASDAQ:AAPL)은 뛰어난 실적에도 불구 4년만의 최대폭으로 급락하며 까다로운 투자자들의 요구를 선명하게 드러냄

S&P 500, 나스닥 그리고 다우존스산업평균 지수들은 금요일 하락하여 마감하였고 소형주 러셀 2000 소폭 상승하였다. 미국의 모든 주요 지수들은 지난주 상승하였다. 지난주의 상승 마감은 트레이더들이 긍정적인 실적과 무역 긴장 완화에 대한 희망 가운데 그들의 자신감을 얻었다는 신호이다.

뿐만아니라 금요일의 미국 고용 데이터는 경제 둔화에 대한 우려를 불식하고 대신 지속적인 강한 소비 지출을 보여주어 미국 GDP의 근간을 이루었다. 이 낙관적인 분위기에 더해 현재까지 약 75%의 기업들이 실적을 발표하였는데 그 결과는 8년만에 최고의 성장을 보여주었다.

이는 주식에 두가지 긍정적인 촉매제를 제공한다: 추가적인 기업 실적 성장과 주식 가치를 낮게 만든 최근 주가 하락은 투자자들로 하여금 주식 투자에 더욱 관심을 갖게 하였고 시장 변동성을 증가시켰다..

일간 변동성(VIX) 차트
일간 변동성(VIX) 차트

주식시장이 회복한 이후에도 트레이더들은 올해 4월부터 10월까지 뿐만아니라 2017년 전체기간보다 변동성이 앞으로 더욱 높아질 것으로 보고 베팅을 하고 있다.

S&P 500은 몇달중에 최고의 주

일간 S&P 500 차트
일간 S&P 500 차트

S&P 500은 금요일 0.63% 하락 마감하였는데, 0.4% 오른 자유 소비재를 제외하고는 모든 섹터가 하락하였다. 주요 기업들 가운데 하나인 애플의 급락으로 영향을 받은 기술주 (-1.95%)와 통신 서비스주 (-1.01%)가 시장 하락을 주도하였다. 실망스러운 실적 전망을 발표한 Apple (AAPL)은 금요일 6.63% 급락하였다..

이 미국 벤치마크 지수가 4일만에 처음으로 하락했음에도 불구 여전히 지난 6개월중 가장 최고의 상승을 보였다. SPX는 2.42% 상승하였고 10개 섹터가 올랐고 반면 유틸리티주가 -0.41% 하락했다. 재료주가 +6.1% 상승하여 주도하였고 미-중 무역 분쟁이 시장에 지속적인 영향을 줄 것이라는 투자자들의 우려에 의문을 제기하였다.

컵에 물이 남았는지/반이 비었는지의 상황과 같이 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국의 시진핑과 무역협상 타결을 할 것이라고 생각한다는 말 이후 이 지수는 금요일 손실폭을 반이나 회복하였다. 최대 1.5%까지 내려간 초기의 손실은 백악관 국가경제위원장인 래리 커들로의 발언에 의해 초래되었다. 커들로는 내각이 무역 협정에 대한 준비 지시를 받은 적이 없으며 이 문제의 큰 진전이 없었다. 기술적으로 금요일의 하락은 2016년 2월의 바닥 이후의 깨어진 상승추세선 그리고 200일 이동평균선의 2중 저항선을 확인하여 주었고 반면 RSI와 MACD는 매수 신호를 보여주었다.

다우는 금요일 0.63% 빠졌으나 지난주 전체 2.36% 상승하였다. 기술적으로 이 지수는 2016년 2월 조정 저점 이후의 상승추세선 그리고 200일 이평선의 지지선을 확인하며 이 30 기업의 대형주 지수가 S&P 500보다 더 큰폭으로 상승하였다. RSI와 MACD 모두 매수 신호로 전환하였다.

나스닥은 금요일 1.04% 빠졌는데 애플의 영향으로 다른 지수에 비해 더 큰폭으로 하락했다. 시가총액으로 세계 최대 기업인 애플은 매출과 주당 수익이 예상치를 초과하여 20% 41% 올랐다. 그러나 서비스 매출이 - 테크 부문 기업들이 기기를 위한 서비스 제공자로 변화하는 가운데 이 이동전화 통신과 컴퓨터 거대 기업의 중요한 척도 - 새로운 최고치 100억 달러를 기록했다.

부정적인 전망과 내년부터 시행되는 매출 공개 변화로 애플 주식은 급락하여 주당 $207.48에 거래되었고 이는 4년만에 가장 큰 폭의 일일 하락이었다. 애플은 강한 달러는 12월 분기 매출에 20억 달러와 매출 성장에 2% 영향을 줄 것으로 보고있다.

수년동안 애플은 특정 지표를 공개하지 않음으로 해서 애널리스트들의 전망을 조작하려고 시도해 왔다. 앞으로도 회사의 성장을 제대로 반영하지 않는다고 주장하며 애플은 제품 라인에 따라 매출을 분류하지 않을 것이다. 이 발표는 "애플이 뭔가 숨기려고 한다,"는 기사를 포함하여 많은 반발을 불러 일으켰다.

수요일 우리는 "뛰어난 실적에도 불구하고 애플의 주가는 하락할 것"이라고 예측했다, 사실 가격이 중기적으로 H&S 톱 패턴을 완성했다. 만약 주식을 거래를 할려면 하락 트랩을 피하기 위해 가격과 시간 필터 적용을 고려하자. 이는 이전에 주목한 현상의 또 다른 예이다: 기대이상의 실적을 내었지만 성장 전망이 어려운 회사의 주식을 매도하여, 투자자들을 만족시키기가 점점 어려워지고 있다.

주간 미국채 10년 차트
주간 미국채 10년 차트

10년 채권 수익률은 금요일 3.21% 상승하였는데 이는 한달중에 최고폭이었다. 금요일의 고용 데이터가 연간 임금 소득이 2009년 이래 처음으로 3%를 돌파한 이후 연방준비위원회가 금리 인상을 재개할 것으로 기대되어 이에 영향을 받았다. 추가적인 0.14% 상승은 채권 수익률이 2011년 이래 종가기준으로 최고치를 기록할 것이다.

주간 달러지수 차트
주간 달러지수 차트

이자율 상승 기대와 높은 수익률은 달러를 상승시켜 2017년 6월 이래 주간기준으로 최고점에 머물게 하였다. 유로는 유럽중앙은행이 새로운 통화 완화 정책을 검토하고 있다는 보도에 하락하였고 이는 달러에 추가적인 지지를 제공하였다.

일간 원유 차트
일간 원유 차트

원유는 금요일 0.86% 하락하였고 5일 연속 6.58% 빠졌다. 이는 미국이 이란산 원유를 수입하는 8개 국가에 제재에 대한 면제를 주기로 합의하면서 공급장애에 대한 우려가 완화되었기 때문이다. 기술적으로 원유는 고점을 찍고 하락할 것으로 보이며 모멘텀이 감소하고 있다.

전반적으로 10월은 투자자들에게 S&P 500 이 2011년 9월 이래 최대 폭으로 빠진 달과 같이 기억될 것이다. 높은 변동성은 전형적으로 비지니스 싸이클의 마지막 부분에 나타난다. 그러나 지금까지의 미-중 무역 역학을 보아 이례적인 큰 폭의 가격 변동 가능성을 볼 것이다

금주 전망

All times listed are EST (동부표준시 기준)

일요일

21:45: 중국 – 차이신 서비스 PMI (10월): 53.1에서 52.‏9로 하락 예상.

월요일

5:30: 영국 – 서비스 PMI (10월): 53.9에서 53.‏3으로 전망.

11:00: 미국 – ISM 비제조업 PMI (10월): 61.6에서 59.3으로 예상.

23:30: 호주 – RBA 금리 결정: 현재 1.5% 금리 유지 전망.

화요일

미국 중간 선거: 미국 정책을 좌우하는 의회의 다수당이 어느쪽이 될지. 뿐만아니라 주요 주의 지사 선거도 주시.

수요일

6:00: 유로존 – 소매 판매 (9월): 전년 1.8%에서 0.8%로 하락 전망; 전달의 0.2% 감소에서 0.1%로 증가 예상.

11:00: 캐나다 – Ivey PMI (10월): 50.4에서 50.9로 증가 예상.

11:30: 미국 – EIA 원유 재고 (11월 2일로 끝나는 주): 재고는 전주의 321만 7천 배럴에서 2백만 배럴 증가 예상.

21:00: 중국 (잠정치) – 무역수지 (10월): 수출은 9월의 14.5% 증가에서 전년대비 12%로 감소 예상.

목요일

9:30: 미국초기 실업 수당 청구 (11월 3일로 끝나는 주): 청구건수는 214K로 유지 전망.

15:00: 미국 – Fed 금리 결정 (미국 선거로 인해 하루 지연): 변화없을 것으로 전망하지만 9년만에 최고의 임금 소득으로 연준이 금리를 인상할 것으로 전망되는 언급을 하면 달러 강세.

20:30: 호주 – RBA 통화정책 발표: 매파적인 언급은 호주달러 상승시킬 수도.

21:30: 중국 – CPI (10월): 전년대비는 변화없이 2.5%, 전달의 0.7% 대비 0.2%.

금요일

5:30: 영국 – GDP (9월), 무역수지 (9월): GDP는 0% 에서 0.1% 상승 MoM, 전분기의 0.4%ㅇ[서 0.6% 그리고 전년 1.2%에서 1.5%로 YoY; 무역적자는 £0.2 billion 늘어나 -£11.40 billion. Market to watch: 파운드변화

9:30: 미국 – PPI (10월): 0.2%에서 0.3%로 MoM.

11:00: 미국 – 미시건 소비자 신뢰지수 (11월, 예비): 98.6에서 98.0로 감소 전망.

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