ESCO Technologies (NYSE: ESE)는 2024년 4분기 실적 발표에서 강력한 재무 성과를 보고했습니다. Bryan Sayler 사장 겸 CEO는 회사가 처음으로 10억 달러 이상의 주문과 매출을 달성했다고 발표했습니다. 항공우주 및 방위 부문은 6억 달러 이상의 기록적인 수주잔고를 달성했으며, 최근 보잉 파업으로 인한 재무적 영향은 없었습니다.
유틸리티 솔루션 그룹의 매출은 6% 증가했으며, 테스트 사업은 4%의 매출 증가를 보였습니다. 조정 EPS는 17% 증가한 $1.46을 기록했으며, 회사는 2025년에 대해 6%에서 8%의 매출 성장과 $4.70에서 $4.90 사이의 조정 EPS를 예상하는 긍정적인 전망을 제시했습니다. Signature Management & Power (SM&P) 인수는 영국 규제 당국의 승인을 받아 2분기에 마무리될 것으로 예상됩니다.
주요 요점
- ESCO Technologies의 주문과 매출이 2024년 4분기에 처음으로 10억 달러를 초과했습니다.
- 항공우주 및 방위 부문이 6억 달러 이상의 기록적인 수주잔고를 달성했습니다.
- 유틸리티 솔루션 그룹은 강력한 재생 에너지 시장에 힘입어 6%의 매출 성장을 보고했습니다.
- 조정 EPS는 17% 증가한 $1.46을 기록했으며, 2025년 가이던스는 추가 성장을 시사합니다.
- SM&P 인수는 규제 승인을 받아 미국과 영국 해군 시장 역량을 강화할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 2025년에는 6%에서 8%의 매출 성장이 예상됩니다.
- 조정 EPS는 $4.70에서 $4.90 사이로 전망됩니다.
- 2025 회계연도에 항공우주 및 방위 부문은 7%에서 9% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 다각화를 통해 보잉 계약의 잠재적 영향을 상쇄하려 합니다.
- 테스트 사업은 중국의 큰 개선 없이 3%에서 5% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 정책 리스크에도 불구하고 유틸리티 부문의 전망은 여전히 강합니다.
부정적 하이라이트
- 테스트 사업의 주문이 8.5% 감소했습니다.
- SLS 프로그램과 관련된 장기적 리스크에 대한 우려가 제기되었습니다.
- 재생 에너지 정책에 관한 행정부 변화로 인한 잠재적 리스크가 유틸리티 솔루션 그룹에 영향을 미칠 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 특히 항공우주 및 방위 부문에서 강력한 수주잔고를 보유하고 있습니다.
- 특히 상업 및 군사 항공우주 분야에서 애프터마켓 성장이 예상됩니다.
- 노후화된 787 항공기 재건 기회가 Mayday 사업에 큰 혜택을 줄 수 있습니다.
- 현재 노동력 부족이 해군 운영에 미치는 영향은 없으며, 회사는 생산 속도를 높일 준비가 되어 있습니다.
미달 사항
- 전반적인 성장에도 불구하고 테스트 사업의 주문이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- Bryan Sayler는 보잉 파업의 영향에 대해 언급하며 재무적 영향이 없었다고 밝혔습니다.
- 회사는 현재 대형 조선소에 영향을 미치는 노동력 부족의 영향을 받지 않고 있습니다.
- VACCO 사업에 대한 전략적 검토는 2월까지 업데이트될 예정입니다.
- 영국의 국가안보기반시설법에 따른 SM&P 인수에 대한 피드백은 30일 이내에 예상됩니다.
ESCO Technologies의 리더십은 특히 SM&P 인수 완료를 앞두고 회사의 미래 성장과 역량에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 회사의 다각화된 포트폴리오와 강력한 시장 수요는 향후 몇 년 동안 지속적인 성공을 위한 좋은 위치를 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
ESCO Technologies의 2024년 4분기 강력한 재무 성과는 최신 InvestingPro 데이터에 반영되어 있으며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 $1000.87 million의 견고한 매출을 보여줍니다. 이는 회사가 처음으로 10억 달러의 주문과 매출을 초과했다는 발표와 일치합니다.
회사의 2025년에 대한 긍정적인 전망(6%에서 8%의 매출 성장 예상)은 최근 실적으로 뒷받침됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 6.49%의 매출 성장을 기록했으며, 이는 ESCO가 성장 전망을 달성할 수 있는 능력을 보여줍니다.
ESCO의 수익성도 주목할 만하며, 지난 12개월 동안 13.93%의 영업이익률을 기록했습니다. 이러한 견고한 수익성은 회사가 보고한 조정 EPS의 17% 증가($1.46)와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 ESCO의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다:
1. ESCO는 시장 변동에도 불구하고 16년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 나타냅니다.
2. 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여, 성장 이니셔티브와 SM&P와 같은 잠재적 인수를 지원할 수 있는 강력한 재무 상태를 시사합니다.
이러한 인사이트는 InvestingPro에서 제공하는 귀중한 정보의 일부에 불과합니다. 구독자는 ESCO Technologies에 대한 8개의 추가 팁에 접근할 수 있어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 분석을 제공받을 수 있습니다.
ESCO의 실적과 전망이 강해 보이지만, 투자자들은 회사의 P/E 비율이 36.17로 높다는 점에 주목해야 합니다. 이는 이미 높은 성장 기대치가 주가에 반영되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 이 평가 지표는 회사의 성장 전망과 항공우주, 방위 및 유틸리티 부문에서의 시장 위치와 함께 고려되어야 합니다.
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