최근 Agfa 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 Pascal Juery CEO는 회사의 실적을 설명하며 디지털 프린트 & 화학 부문의 상당한 성장과 헬스케어 IT 부문의 클라우드 기반 모델로의 전환을 강조했습니다.
의료용 필름 시장의 가속화된 하락과 부정적인 잉여현금흐름에 직면했음에도 불구하고, Agfa는 연간 성장 전망치를 상향 조정했으며 특히 클라우드 솔루션과 디지털 프린팅 분야에서의 장기적 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 또한 회사는 시장 도전에 대응하고 수익성을 개선하기 위해 비용 절감 혁신 프로그램을 진행 중입니다.
주요 요점
- Agfa의 디지털 프린트 & 화학 부문이 매출과 수익성에서 두 자릿수 성장을 보임.
- 헬스케어 IT 부문의 주문 접수가 23% 증가했으며, 클라우드 솔루션으로의 상당한 전환이 있었음.
- 특히 중국에서 의료용 필름 부문이 가속화된 하락세를 보이며, 이에 따른 일자리 감축 가능성이 있는 혁신 프로그램 추진.
- 전체 그룹 매출은 안정적이었으나, 부문별로 상반된 실적을 보였으며 높은 자본 지출로 인해 부정적인 잉여현금흐름 발생.
- Agfa는 연간 성장 전망치를 최소 20%로 상향 조정했으며, 57%의 순 신규 고객 성장률을 보고함.
- 회사는 클라우드 서비스로의 전환으로 인해 2025년 매출 전망에 대해 신중한 입장이며, Aurelius와 Offset 부문 평가에 대한 결론을 기다리고 있음.
회사 전망
- 특히 12월에 좋은 실적을 보이는 헬스케어 IT 부문을 중심으로 4분기에 대한 긍정적 기대.
- 클라우드 솔루션과 디지털 프린팅 혁신에 초점을 맞춘 장기적 성장 예상.
- 구조조정 프로그램을 통해 5천만 유로의 비용 절감을 목표로 하며, 2025년까지 이니셔티브 구현 예정.
부정적 하이라이트
- 방사선 솔루션 부문은 디지털 방사선 촬영의 성장에도 불구하고 필름 시장 하락으로 어려움을 겪고 있음.
- 헬스케어 IT의 클라우드 서비스 전환으로 단기적 매출 감소 예상.
- 3분기에 자본 지출 증가와 운전자본 변동으로 인해 6백만 유로의 부정적 잉여현금흐름 발생.
긍정적 하이라이트
- 헬스케어 IT 주문 접수가 23% 증가하여 기록적인 수치를 기록했으며, 이 중 45%가 클라우드 솔루션 관련.
- 디지털 프린팅과 그린 수소 솔루션 부문에서 두 자릿수 성장 보고.
- 연간 성장 전망치를 높은 한 자릿수에서 최소 20%로 상향 조정.
미달 사항
- 헬스케어 IT의 반복 계약에 대한 수익 인식이 5-6년 걸릴 예정으로, 단기 성장에 영향을 미칠 것.
- 수소 프로젝트의 성장이 예상보다 느림.
Q&A 하이라이트
- 분석가들은 헬스케어 IT의 매출 감소와 예상되는 수익성 향상 사이의 불일치에 대한 명확한 설명을 요구.
- CEO는 클라우드 서비스로의 전환이 즉각적인 매출 영향에도 불구하고 시간이 지남에 따라 수익성을 향상시키도록 설계되었다고 설명.
- 구조조정 프로그램은 자체 자금 조달이 예상되며, 현금 이익이 구현 비용을 초과할 것으로 예상.
- 시장 도전으로 인해 4분기 방사선 EBIT는 계속해서 마이너스를 기록할 것으로 예상.
- 회사는 10%에서 15% 하락 시나리오와 함께 중간 10%대의 시장 감소에 대비하고 있음.
- Aurelius 거래 지연이 주요 우려 사항이며, 약 2/3의 미지급 금액에 대한 분쟁이 있음.
Agfa (AGFA)는 단기적 어려움을 극복하면서 디지털 및 클라우드 기반 솔루션의 유망한 미래를 향해 나아가는 데 전념하고 있습니다. 회사의 혁신과 전략적 구조조정에 대한 강조는 변화하는 시장 환경에서 자사의 위치를 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.
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