최근 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 선도적인 업무 운영 시스템 monday.com(NASDAQ: MNDY)은 중요한 이정표를 달성했다고 발표했습니다. 처음으로 연간 반복 수익(ARR)이 10억 달러를 넘어섰습니다. 회사는 3분기 매출이 전년 대비 33% 증가한 2억 5,100만 달러를 기록했다고 보고했습니다. 회사의 순 달러 유지율(NDR)은 111%를 기록했으며, 앞으로 NDR 지표가 안정적이거나 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 거시경제적 요인과 기업 고객 확보 속도 둔화 등 일부 도전 과제에도 불구하고, monday.com은 강력한 제품 채택과 전략적 이니셔티브를 바탕으로 성장 궤도에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
주요 요점
- monday.com의 3분기 매출은 전년 대비 33% 증가한 2억 5,100만 달러에 달했습니다.
- 회사는 ARR 10억 달러를 초과 달성했으며, 순 달러 유지율은 111%를 기록했습니다.
- 연간 매출은 9억 6,400만 달러에서 9억 6,600만 달러 범위로 전망되며, 이는 전년 대비 32% 성장을 의미합니다.
- 회사는 2024 회계연도에 인력을 30% 중반대로 확대할 계획이며, R&D와 영업에 중점을 둘 예정입니다.
- monday AI, monday CRM 기능, monday Service(베타 버전) 등 새로운 제품 출시가 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 경영진 변경 사항으로는 Adi Dar의 COO 임명과 Yoni Osherov의 퇴임에 따른 새로운 CRO 물색이 있습니다.
- 회사는 M&A 기회를 모색하고 있으며, 개선된 시장 진출 전략으로 더 큰 규모의 계정을 타겟팅할 계획입니다.
회사 전망
- 2024년 4분기 매출은 2억 6,000만 달러에서 2억 6,200만 달러 사이로 예상됩니다.
- 연간 매출 가이던스를 5백만 달러 상향 조정했으며, 이는 가격 인상 후 강력한 고객 유지율을 반영합니다.
- 총 이익률은 80% 후반대를 유지할 것으로 예상되며, 연간 잉여현금흐름은 2억 8,600만 달러에서 2억 8,900만 달러 사이로 전망됩니다.
- 회사는 28%에서 30% 사이의 일관된 성장 전망을 유지하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2분기 대비 3분기 매출 성장의 순차적 약세가 나타났으며, 이는 부분적으로 거시경제적 요인에 기인합니다.
- 3분기 기업 고객 추가 성장 둔화는 계절적 요인과 신중한 지출에 기인합니다.
- R&D 비용이 크게 증가했으며, 이는 지속적인 제품 혁신 투자를 반영합니다.
강세 하이라이트
- 새로운 AI 기능의 강력한 채택으로 2분기 대비 AI 액션이 250%, AI 블록이 150% 증가했습니다.
- 최근 가격 인상에 대한 고객의 긍정적인 반응으로 2024년부터 2026년 사이에 총 8,000만 달러의 영향이 예상됩니다.
- 4분기에는 111% 수준의 안정적인 NRR이 예상되며, 다음 해에는 상승 가능성이 있습니다.
미달 사항
- 회사는 전년도를 225,000명의 고객으로 마감했으며, 이는 성장률이 소폭 감소했음을 나타냅니다.
- 영업 인력 채용 속도가 예상보다 느렸지만, 4분기와 2025 회계연도에는 반등이 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 monday dev의 CRM 대비 더딘 성장에 대해 언급하며, 제품에 대한 장기적인 자신감을 강조했습니다.
- 회사는 monday dev에 대한 투자와 시장 진출 전략 개선에 전념하고 있습니다.
- AI 기능의 수익화는 잠정적으로 2025년 경으로 계획되어 있으며, 구체적인 날짜는 정해지지 않았습니다.
monday.com의 리더십 팀은 회사의 성장 유지 능력과 진화하는 시장 환경에 적응할 수 있는 능력에 대해 자신감을 표명했습니다. 제품 개발, 전략적 채용, 운영 규모 확대에 중점을 두고 회사는 확장되는 총 주소 지정 가능 시장과 강력한 고객 기반을 활용할 수 있는 위치에 있습니다.
InvestingPro 인사이트
monday.com(NASDAQ: MNDY)의 최근 실적 발표는 인상적인 성장 궤도를 강조했으며, 이는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안의 33.9% 매출 성장은 3분기에 보고된 33% 전년 대비 증가와 거의 일치하며, 일관된 성과를 보여줍니다. 이러한 성장은 회사의 이미 상당한 9억 659만 달러의 매출 기반을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
InvestingPro 팁은 monday.com이 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 보여줍니다. 이러한 요소들은 실적 발표에서 언급된 대로 R&D와 확장 계획에 대규모 투자를 계속하는 회사의 재무 안정성에 기여합니다.
회사의 89.46%의 총이익률은 주목할 만하며, 경영진이 전망한 80% 후반대의 총이익률을 뒷받침합니다. 이러한 뛰어난 수익성은 monday.com의 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다.
회사의 P/E 비율 774.77이 높아 보일 수 있지만, 다른 InvestingPro 팁에서 나타난 바와 같이 분석가들이 올해 순이익 성장을 예상하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 이러한 성장 기대는 회사의 낙관적인 전망과 계획된 전략적 이니셔티브와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 monday.com에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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