Eisai Company Limited (4523.T)가 2024 회계연도 2분기 실적 발표에서 알츠하이머 치료제 개발에 주력하며 소폭의 매출 증가를 보고했습니다. 이 제약 대기업은 전년 대비 3% 증가한 JPY 385 billion의 매출을 기록했으며, 주로 제약 부문의 5% 성장에 기인합니다. 영업이익이 JPY 27.8 billion으로 소폭 하락했음에도 불구하고, LEQEMBI를 포함한 회사의 주력 제품들이 유망한 성장세를 보이며 향후 전략의 중심이 되고 있습니다.
주요 요점
- Eisai의 매출은 전년 대비 3% 증가한 JPY 385 billion을 기록했으며, 제약 부문은 5% 성장했습니다.
- 영업이익은 JPY 27.8 billion으로, 전년 대비 87% 수준입니다.
- Lenvima, Dayvigo, LEQEMBI 등 주력 제품의 매출이 JPY 200 billion 이상을 차지했으며, 전년 대비 21% 증가했습니다.
- LEQEMBI 판매가 두드러져, 상반기 글로벌 매출이 JPY 16.3 billion에 달했습니다.
- 회사는 연간 매출 및 이익 전망을 유지하며, 주당 JPY 80의 중간 배당금을 발표했습니다.
회사 전망
- Eisai는 주요 제품의 성장에 집중하면서 비용을 통제하는 것을 목표로 합니다.
- 연간 매출 및 이익 전망을 유지합니다.
- 주당 JPY 80의 중간 배당금이 발표되었습니다.
부정적 하이라이트
- 영업이익이 전년 대비 87% 수준으로 감소했습니다.
- 당기 순이익은 JPY 21.7 billion으로, 전년의 94% 수준입니다.
- 하반기 매출 전망은 치료 지연으로 인해 JPY 17 billion 감소를 반영합니다.
긍정적 하이라이트
- 3개 주력 제품이 강세를 보이며, LEQEMBI 단독으로 JPY 15.9 billion을 기여했습니다.
- LEQEMBI 매출이 분기 대비 160% 증가했습니다.
- 회사는 향후 시장 확대와 현재의 운영 과제 해결에 대해 낙관적입니다.
미달 사항
- 약 6,000명의 환자가 주입 용량 제한으로 인해 대기 중입니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 주입 용량 확보를 위한 경쟁적 움직임에 적응하고 있습니다.
- SC-AI(피하 투여) 제형의 승인은 2025 회계연도 상반기에 예상됩니다.
- 미국 내 1차 진료 의사의 지식 향상을 위한 노력은 2025 회계연도부터 시작될 예정입니다.
- 1차 진료 의사에서 전문의로의 과정은 여전히 길어, 약 6개월이 소요됩니다.
Eisai는 특히 미국과 중국에서 LEQEMBI로 큰 진전을 이루었으며, 치료 경로 개선과 파트너십 확대에 계속 집중하고 있습니다. 주입 용량 제한과 같은 일부 차질에도 불구하고, 회사는 추가 계약을 확보하고 이러한 문제들을 적극적으로 해결하고 있습니다.
피하 자동주사기(SC-AI)와 혈액 기반 바이오마커(BBM) 검사와 같은 혁신적인 치료법의 도입은 2025 회계연도에 FDA 승인이 예상되며, 알츠하이머병의 진단과 치료를 간소화할 것으로 전망됩니다.
회사의 전망은 여전히 긍정적이며, 자원 배분 최적화, 제조 비용 절감, 마진 개선 계획을 가지고 있습니다. Eisai의 제품과 서비스를 통한 알츠하이머병 해결에 대한 헌신은 성장과 시장 확대 전략의 중심 주제로 계속 유지되고 있습니다.
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