최근 실적 발표에서 핀터레스트(PINS)는 2024년 3분기에 전년 대비 18% 증가한 8억 9,800만 달러의 매출을 기록하며 상당한 성장을 보였습니다. Bill Ready CEO는 이러한 성과를 사용자 참여도와 광고 관련성을 향상시킨 전략적 이니셔티브, 특히 상업적 검색 분야에서의 성과 덕분이라고 평가했습니다.
핀터레스트는 또한 월간 활성 사용자(MAU)가 전년 대비 11% 증가한 5억 3,700만 명으로 크게 늘어났다고 보고했습니다. Performance+와 같은 AI 기반 도구에 대한 회사의 집중은 향후 광고 캠페인을 더욱 최적화하고 내년 매출 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
주요 요점
- 핀터레스트의 2024년 3분기 매출은 전년 대비 18% 증가한 8억 9,800만 달러를 기록했습니다.
- 전 세계 MAU는 전년 대비 11% 증가한 5억 3,700만 명에 달했습니다.
- 회사는 광고를 위한 AI 기반 도구인 Performance+를 출시하여 더 나은 액션당 비용과 쇼핑 광고 성과를 약속했습니다.
- 지역별 매출 분포는 미국과 캐나다가 7억 1,900만 달러, 유럽이 1억 3,700만 달러, 그 외 지역이 4,200만 달러를 기록했습니다.
- 2024년 4분기에 대해 핀터레스트는 11억 2,500만 달러에서 11억 4,500만 달러 사이의 매출을 예상하며, 비GAAP 영업 비용은 4억 9,500만 달러에서 5억 1,000만 달러 사이로 전망합니다.
- 핀터레스트는 20억 달러 규모의 새로운 주식 환매 프로그램을 발표했습니다.
회사 전망
- 핀터레스트는 향후 3~5년 동안 중반에서 높은 10% 대의 매출 성장 CAGR과 30% 초반대의 조정 EBITDA 마진을 포함한 장기 재무 목표를 달성할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 하위 단계 매출 성장을 지속하고 AI 인재와 제품 이니셔티브에 투자할 계획입니다.
부정적 하이라이트
- 국제 시장에서의 광고 경쟁 증가로 인해 광고 가격이 17% 하락했습니다.
- 식음료 하위 부문의 도전으로 성장이 다소 둔화되었습니다.
- 유럽의 수익화 비율은 전년 대비 어려운 비교로 인해 약간의 하락을 보였습니다.
긍정적 하이라이트
- 사용자 참여도 지표가 개선되어 전 세계 MAU가 11% 증가했습니다.
- 회사는 4분기 연속으로 광고주에 대한 아웃바운드 클릭 수를 두 배로 늘렸습니다.
- Amazon 및 Google과의 파트너십이 진전을 보이고 있으며, Amazon은 캐나다와 멕시코로 확장했습니다.
미달 사항
- 전반적인 성장에도 불구하고, 핀터레스트는 국제 시장에서의 경쟁 증가를 반영하여 광고 가격이 전년 대비 17% 하락했다고 언급했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사의 검색 관련 사용 사례로의 전환으로 비즈니스의 3분의 2가 검색 주도로 이루어지고 있습니다.
- 특히 10억 달러에서 300억 달러 매출 범위의 신규 및 기존 광고주들이 플랫폼에서 성공을 거두고 있습니다.
- 새로운 파트너십은 발표되지 않았지만, 회사는 특히 Amazon 및 Google과의 제3자 파트너십을 강화할 계획입니다.
결론적으로, 핀터레스트의 2024년 3분기 실적 발표는 회사의 성장 전략 실행 성공과 지속적인 확장에 대한 낙관적인 전망을 보여주었습니다. AI 기반 도구를 통해 사용자 경험과 광고 효과를 향상시키는 데 중점을 둠으로써 핀터레스트는 지속 가능한 장기 성장을 위한 포지셔닝을 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
핀터레스트의 강력한 2024년 3분기 실적은 InvestingPro의 주요 재무 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 전년 대비 18% 매출 성장은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 16.22%의 견고한 매출 성장을 보여주는 InvestingPro 데이터와 일치합니다. 이러한 일관된 성장 궤도는 핀터레스트가 확장되는 사용자 기반을 효과적으로 수익화할 수 있는 능력을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 핀터레스트가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점을 강조하며, 이는 Performance+와 같은 AI 기반 도구에 투자하고 20억 달러 규모의 주식 환매 프로그램을 지원할 수 있는 재무적 유연성을 제공합니다. 이러한 강력한 재무 상태는 회사가 혁신을 지속하고 광고 기능을 확장함에 따라 매우 중요합니다.
플랫폼의 사용자 참여도와 광고 관련성 향상에 대한 집중은 지난 12개월 동안 179.57%의 인상적인 EBITDA 성장에 반영되어 있습니다. 이러한 상당한 수익성 증가는 핀터레스트의 전략적 이니셔티브가 매출 성장뿐만 아니라 운영 효율성도 개선하고 있음을 시사합니다.
핀터레스트의 P/E 비율이 77.32(지난 12개월 조정)로 높지만, 0.73의 PEG 비율은 예상 수익 성장에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 긍정적인 전망과 AI 기반 광고에서의 성장 잠재력을 고려할 때 투자자들에게 매력적인 지점이 될 수 있습니다.
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