MDU Resources Group (MDU)은 2024년 11월 1일 3분기 실적을 발표했습니다. 최근 Everus Construction Group을 분사한 회사는 작년 동기 대비 수익이 감소했음을 보고했습니다. 3분기 순이익은 6,460만 달러로, 2023년 3분기의 7,490만 달러에서 감소했습니다.
그럼에도 불구하고 계속사업에서의 조정 후 이익은 6,550만 달러로 증가했습니다. MDU Resources는 규제 에너지 공급 부문의 연간 수익 전망을 상향 조정했으며, 운송량과 서비스 요금 증가로 인해 파이프라인 사업에서 기록적인 수익을 보고했습니다.
주요 요점
- MDU Resources Group의 3분기 순이익은 6,460만 달러로, 전년 동기 7,490만 달러에서 감소했습니다.
- 계속사업의 조정 후 이익은 6,550만 달러로 증가했습니다.
- 유틸리티 부문의 수익은 680만 달러로 증가했으며, 파이프라인 사업은 1,510만 달러의 기록적인 수익을 달성했습니다.
- 회사는 2024년 규제 에너지 공급 부문의 수익 전망을 1억 8,000만 달러에서 1억 8,500만 달러로 상향 조정했습니다.
- 규제 관련 신청에는 몬태나 주의 천연가스 요금 케이스와 와이오밍 주의 요금 인상 요청이 포함되었습니다.
- MDU는 새로운 데이터 센터 계획과 기존 데이터 센터에 대한 서비스 계약 확대를 발표했습니다.
- 운영 및 유지보수 비용이 증가했으며, 주로 급여와 자재 비용 상승이 원인이었습니다.
- 회사는 연간 300만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되는 전략적 파이프라인 인수를 완료했습니다.
- MDU Resources는 유기적 성장과 전략적 인수에 초점을 맞춰 미래 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- MDU Resources는 연간 1%에서 2%의 고객 성장을 예상합니다.
- 장기 EPS 성장률은 6%에서 8%로 전망되며, 목표 배당 지급 비율은 60%에서 70%입니다.
- 회사는 유기적 성장과 전략적 인수에 집중할 계획이며, 특히 미드스트림 부문에 주목하고 있습니다.
- 가스 저장 서비스에 대한 강한 수요는 2025년까지 지속될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 3분기 수익은 전년 대비 감소를 보였습니다.
- 운영 및 유지보수 비용 증가로 수익성에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- 유틸리티 부문과 파이프라인 사업 모두 수익 증가를 보고했습니다.
- 파이프라인 사업은 전년 대비 27% 수익 증가를 달성했습니다.
- MDU Resources는 규제 에너지 공급 부문의 연간 수익 전망을 상향 조정했습니다.
미달 사항
- 가스 저장 자산이 분기 수익에 기여한 구체적인 언급이 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 유기적 성장과 전략적 파이프라인 인수 가능성에 초점을 맞추고 있음을 강조했습니다.
- Bakken 지역의 강한 고객 수요가 유기적 성장의 동력으로 언급되었습니다.
- 데이터 센터와 발전 등 다양한 프로젝트가 탐색 중입니다.
- 2025년 가이던스는 2025년 2월에 제공될 예정입니다.
MDU Resources Group은 안전하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하면서 주주 가치를 창출하는 데 전념하고 있습니다. 견고한 재무상태와 강한 사업 모멘텀을 바탕으로, 회사는 규제 에너지 공급 시장에서 전략을 실행하며 미래 성장을 위한 준비를 갖추고 있습니다.
InvestingPro Insights
MDU Resources Group의 최근 재무 성과와 전략적 움직임은 InvestingPro의 여러 주요 지표와 인사이트에 반영되어 있습니다. 회사의 시가총액은 35억 7,000만 달러로, 유틸리티 부문에서 상당한 입지를 보여줍니다.
가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 MDU가 54년 연속 배당금을 유지해왔다는 점입니다. 이는 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 회사의 약속을 강조하며, 60%에서 70%의 목표 배당 지급 비율과 일치합니다. 이는 소득 중심 투자자들에게 매력적인 요소입니다.
회사의 P/E 비율은 8.76으로, 상대적으로 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사하며, 이는 가치 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 특히 MDU 주식이 52주 최고치에 근접해 있고, 지난 1년간 77.54%의 강한 수익률을 보였다는 점을 고려하면 흥미롭습니다. 이러한 지표들은 최근의 가격 상승에도 불구하고 여전히 가치를 제공할 수 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 MDU의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 44억 5,000만 달러였으며, 총이익률은 19.37%였습니다. 이 기간 동안 회사는 8.2%의 매출 감소를 경험했지만, 2024년 3분기의 분기별 매출 성장률은 4.97%로 긍정적이었으며, 이는 매출 실적의 잠재적 반등을 시사합니다.
회사의 수익성은 10.38%의 영업이익률과 4.95%의 자산수익률로 더욱 강조됩니다. 이러한 수치들은 경영진의 낙관적인 전망과 규제 에너지 공급 부문의 상향 조정된 수익 전망을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 실제로 MDU Resources Group에 대해 13개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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