BMO Capital Markets가 글로벌 전문 서비스 기업인 Marsh & McLennan (NYSE: MMC)의 주가 목표를 조정했습니다. Marsh & McLennan은 고객에게 리스크, 전략, 인력 분야에서 자문과 솔루션을 제공하는 기업입니다.
주가 목표는 기존 $217.00에서 $228.00로 상향 조정되었습니다. 이러한 변경에도 불구하고, BMO Capital은 이 주식에 대해 Market Perform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 BMO Capital이 Marsh & McLennan의 2024년 4분기와 2025년, 2026년 전체 주당순이익(EPS) 전망을 수정한 데 따른 것입니다. 전망치는 각각 11%, 5%, 7% 하향 조정되었습니다.
이러한 하향 조정은 주로 회사의 Risk & Insurance 및 Consulting 부문의 마진 하락 예상과 더불어 예상 세율 상승에 기인합니다.
그러나 BMO Capital의 애널리스트는 Marsh & McLennan의 조정 영업이익 전망이 2024년 4분기에 대해서는 시장 컨센서스와 일치하며, 2025년과 2026년 전체에 대해서는 약 2% 높다고 언급했습니다. 이는 수익은 압박을 받을 수 있지만, 회사의 영업 실적은 처음 예상보다 더 탄력적일 수 있음을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, Marsh & McLennan은 2024년 3분기에 기저 매출이 5% 증가하고 조정 영업이익이 12% 증가했다고 보고했습니다. 회사는 또한 조정 EPS가 전년 대비 4% 증가한 $1.63, 연결 매출은 $5.7 billion이라고 발표했습니다.
주목할 만한 확장으로, Marsh & McLennan은 McGriff Insurance Services를 $7.75 billion에 인수했으며, 이 거래는 연말까지 마무리될 것으로 예상됩니다. 이 인수는 첫 해에는 수익에 약간의 도움이 될 것으로 예상되며, 두 번째 해부터는 수익 기여도가 증가할 것으로 전망됩니다. RBC Capital은 Marsh & McLennan에 대해 Sector Perform 등급을 유지했고, 골드만삭스는 Sell 등급을 유지했습니다.
두 회사 모두 Marsh & McLennan의 수익 전망을 조정했으며, RBC Capital은 주가 목표를 $242.00로 상향 조정했고 골드만삭스는 $220.00를 유지했습니다.
InvestingPro Insights
BMO Capital Markets의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 Marsh & McLennan의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 현재 시가총액은 $109.06 billion으로, 보험 산업에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다.
Marsh & McLennan의 P/E 비율은 27.18로, BMO 애널리스트의 수익 압박 가능성 관찰과 일치합니다. 이 가치 평가 지표는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 7.84%였던 회사의 매출 성장률을 고려하여 해석해야 합니다.
InvestingPro Tips는 Marsh & McLennan의 강력한 배당 이력을 강조합니다. 회사는 15년 연속 배당금을 인상했고 54년 동안 배당금을 유지해왔습니다. 이러한 일관된 주주 수익 기록은 주요 부문의 예상 마진 하락 속에서도 일정 수준의 안정성을 제공할 수 있습니다.
BMO Capital이 EPS 전망을 하향 조정했지만, Marsh & McLennan은 지난 12개월 동안 45.24%의 매출총이익률과 27.21%의 영업이익률을 기록하며 견고한 수익성을 보여주었습니다. 이 수치들은 회사가 어려움에도 불구하고 강력한 운영 효율성을 유지하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Marsh & McLennan에 대한 11개의 추가 팁을 제공하며, 이는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있습니다.
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