H.C. Wainwright는 Instil Bio Inc (NASDAQ: TIL)에 대한 전망을 업데이트하여 12개월 목표가를 기존 $25.00에서 $40.00로 상향 조정했습니다.
이 회사는 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 암 치료 분야의 경쟁사의 최근 발표에 대응한 것입니다.
이번 주 초, Summit Therapeutics는 1차 비소세포폐암(NSCLC) 치료를 위한 ivonescimab의 3상 연구 결과를 종합적으로 발표했습니다. Instil Bio의 SYN-2510(IMM2510으로도 알려짐)은 현재 중국에서 1b/2상 개발 중이며 유망한 결과를 보여주고 있습니다. 중국에서 진행된 1상 임상시험에서는 항 PD-1 요법에 내성이 있는 고형암 환자들에게서 부분 반응이 나타났습니다.
SYN-2510의 전임상 연구에서는 VEGF 차단제와 PD-L1 항체의 조합보다 더 강력한 시너지 항종양 활성을 보여주었습니다. 이러한 발견은 Instil Bio의 치료 접근법에 대한 잠재력을 시사하는 중요한 결과입니다.
경쟁사의 업데이트 이후, H.C. Wainwright는 Instil Bio의 접근법과 관련된 위험 완화를 반영하여 모델을 업데이트했습니다.
이 회사는 할인율을 기존 14%에서 13%로 낮췄습니다. 이러한 변화에도 불구하고 NSCLC에 대한 최대 침투율과 최대 매출 도달 예측은 변경되지 않았습니다.
H.C. Wainwright의 애널리스트는 매수 등급을 재확인하고 수정된 목표가를 강조하며 다음과 같이 말했습니다: "NSCLC에 대한 최대 침투율과 최대 매출 도달 예측은 변경하지 않았습니다. 따라서 우리는 매수 등급을 재확인하고 12개월 목표가를 기존 주당 $25에서 $40로 상향 조정합니다."
다른 최근 소식으로, Instil Bio는 Akeso/Summit의 ivonescimab 임상시험 결과에 대한 긍정적인 반응을 보고했는데, Baird는 이것이 Instil Bio의 유사한 계열의 약물인 SYN-2510에 도움이 될 수 있다고 믿고 있습니다. 이러한 낙관론으로 Baird는 Instil Bio에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이와 함께 Instil Bio는 영국 사업을 폐쇄하는 대규모 구조조정 계획을 발표했으며, 최대 550만 달러의 비용이 예상됩니다. 회사는 또한 ITIL-306 프로그램의 임상 개발을 중단했고, 이로 인해 Jefferies는 주식 등급을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다.
전략적 움직임으로, Instil Bio는 ImmuneOnco Biopharmaceuticals와 PD-L1과 VEGF를 표적으로 하는 항체의 개발 및 상용화를 위한 독점 라이선스 계약을 체결했습니다. 이 계약은 향후 마일스톤에 따라 ImmuneOnco에게 최대 21억 달러의 가치가 있을 수 있습니다. 또한 회사는 캘리포니아 Tarzana에 있는 시설에 대해 AstraZeneca Pharmaceuticals와 15년 임대 계약을 체결했습니다.
지배구조 측면에서, R. Kent McGaughy, Jr.와 Dr. Gwendolyn Binder가 회사의 이사회에 재선출되었으며, Deloitte & Touche LLP가 2024년 12월 31일로 끝나는 회계연도의 독립 등록 회계법인으로 비준되었습니다.
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