시장 수익률 뛰어넘는 알짜 중형주 찾기

Investing.com – ‘시장을 움직일 중형주’ 전략은 재무 안정성이 뛰어난 종목을 선벌해 투자하는 전략이다.

과도하게 위험하지 않으면서도 빠르게 움직일 수 있는 중형 기업들은 일반적으로 널리 알려지지는 않았지만 성장 전망은 견고하다.

이러한 중형주 20개 종목을 대상으로 인베스팅프로의 고급 AI 모델이 제시한 이 전략은 아래 차트에서 볼 수 있듯이 지난 10년간 벤치마크 S&P 500 지수 수익률을 354.5% 능가하는 성과를 나타냈다.출처: 인베스팅프로 프로 추천(ProPicks)

‘시장을 움직일 중형주’ 전략은 매월 재조정되어 진화하는 시장 역학과 끊임없이 변하는 거시경제 환경 속에서 투자자들이 앞서나갈 수 있도록 보장한다.

현재 ‘시장을 움직일 중형주’ 전략에 포함된 세 가지 주식인 시프트4 페이먼츠, PBF에너지, 허브 그룹에 대해서 자세히 살펴보자.

인베스팅프로 유저들은 프로 추천(ProPicks) 갤러리 페이지에서 다른 5개의 프로 추천 전략을 확인할 수 있다.

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1. 시프트4 페이먼츠

• 인베스팅프로 건전성 수준: 매우 우수(Great)
• 인베스팅프로 공정가치: 저평가(39.6% 상승 여력)
• 선행 주가수익비율: 37.1배
• 배당수익률: 0.0%

시프트4 페이먼츠(NYSE:FOUR)는 미국에서 다양한 소프트웨어 및 결제 처리 솔루션을 제공한다. 시프트4 페이먼츠의 서비스에는 옴니채널 카드 처리(신용카드, 직불카드, 비접촉식 카드 및 모바일 지갑), 가맹점 확보, 독점적 옴니채널 게이트웨이가 포함된다. 통합 및 모바일 POS 시스템, 보안 및 위험 관리 도구, 이커머스 솔루션도 제공한다.

시프트4 페이먼츠의 주가는 지난 한 달 동안 35.8% 상승했고 올해 들어 15.7% 상승했다.

월가 애널리스트 의견

인베스팅프로의 애널리스트 설문조사에 따르면 시프트4 페이먼츠는 적정하게 평가되어 있고 17.6%의 상승 여력이 있다.

이달 초 레드번 애틀랜틱에서는 시프트4 페이먼츠에 대한 커버리지를 개시하면서 ‘매도’ 의견과 목표주가 49.00달러를 제시했다.

“시프트4 페이먼츠의 펀더멘털과 기존 결제 비즈니스와의 유사성을 고려할 때, 우리는 이 회사를 혁신 기업이 아닌 기존 결제 기업으로 평가하는 것이 합리적이라고 생각한다. 따라서 시프트4 페이먼츠는 기존 동종업체 대비 2025년 비일반회계기준 주가수익비율 프리미엄 40%에서 거래되고 있다. 그러나 잉여현금흐름과 향후 인수를 고려하는 쪽으로 관점을 바꾸면 시프트4 페이먼츠의 밸류에이션은 기존 기업이 아닌 파괴적 혁신 기업의 가치와 비슷하다는 것이 분명해진다.”

지난 10월에는 웰스파고에서 ‘비중확대’ 의견, 베렌버그 및 UBS에서는 ‘매수’ 의견으로 커버리지를 개시했다.

최근 주요 뉴스

11월에 발표된 시프트4 페이먼츠의 3분기 주당순이익은 0.82달러로 컨센서스 예상치 0.69달러를 상회했다.

10월에 시프트4 페이먼츠는 이전에 발표했던 피나로(Finaro) 인수를 완료했다. 피나로는 크로스보더 이커머스 결제 제공사이자 유럽에 대규모로 진출해 있는 정식 라이선스 은행이다. 피나로 인수가 완료됨에 따라 시프트4 페이먼츠는 지리적 범위와 산업 분야 내에서 총시장(TAM)을 크게 확장할 수 있게 되었다.

2. PBF 에너지

• 인베스팅프로 건전성 수준: 매우 우수(Great)
• 인베스팅프로 공정가치: 저평가(29.2% 상승 여력)
• 선행 주가수익비율: 1.8배
• 배당수익률: 2.4%

PBF 에너지(NYSE:PBF)는 석유 제품 정제 및 공급을 담당하는 기업이다. 이 회사는 정유와 물류, 두 부문으로 운영된다. 휘발유, 초저유황 디젤, 난방유, 경유, 제트유, 윤활유, 석유화학제품, 아스팔트, 브랜드 없는 수송용 연료, 석유화학 연료, 혼합 부품 및 기타 석유 제품을 원유로부터 생산한다.

PBF 에너지 주가는 지난 한 달 동안 6.2% 하락했고, 올해 들어 2.5% 상승했다.

월가 애널리스트 의견

인베스팅프로의 애널리스트 설문조사에 따르면 PBF 에너지는 저평가된 종목이며 24.4%의 상승 여력이 있다.

최근 10월에는 BMO 캐피털에서 커버리지를 개시하면서 ‘시장수익률 상회’ 의견과 60.00달러 목표주가를 제시했다.

“정유 업사이클 기간 동안 코로나로 인해 발생한 재무 레버리지가 사라지면서 PBF 에너지보다 더 많은 혜택을 받은 기업은 없다. 핵심적인 PADD 1및 5 시장은 정유소 폐쇄 및 전환을 통해 구조적으로 개선되었으며, 캘리포니아(로데오)와 PADD 1 제품 재고는 여전히 타이트하게 유지되고 있다. PBF 에너지는 최근 다시 하락한 크랙 스프레드에 대한 영업 레버리지가 높지만 순현금 포지션과 할인된 밸류에이션이 유리한 위험/보상을 뒷받침한다.”

최근 주요 뉴스

11월에 발표된 3분기 실적에서 주당순이익은 6.61달러, 매출은 107억 3천만 달러로 애널리스트 예상치 483달러 및 99억 9천만 달러를 상회했다.

3. 허브 그룹

• 인베스팅프로 건전성 수준: 매우 우수(Great)
• 인베스팅프로 공정가치: 적정하게 평가(21.9% 상승 여력)
• 선행 주가수익비율: 11.8배
• 배당수익률: 0.0%

공급망 솔루션 제공업체인 허브 그룹(NASDAQ:HUBG)은 북미 지역에서 운송 및 물류 관리 서비스를 제공한다. 허브 그룹의 운송 서비스에는 복합운송, 트럭 적재, 소량 운송, 평판 트레일러 운송, 운도조절 운송, 전용 및 지역 운송, 최종 운송, 철도 운송, 소형 소포 운송, 국제 운송 등이 포함된다.

허브 그룹의 주가는 지난 한 달 도안 14.9% 상승했고 올해 들어서는 1.4% 상승했다.

월가 애널리스트 의견

인베스팅프로의 애널리스트 설문조사에 따르면 허브 그룹 주식은 적정하게 평가되었고 6.1%의 상승 여력이 있다.

지난 10월에는 울프 리서치에서 허브 그룹에 대한 투자의견을 ‘시장수익률’에서 ‘시장수익률 상회’로 상향 조정했다. 반면에 JP모건은 ‘비중확대’에서 ‘중립’ 의견으로 하향 조정했다.

최근 주요 뉴스

10월에 발표된 3분기 주당순이익은 0.97달러, 매출은 10억 달러로 애널리스트 예상치 1.17달러 및 10억 2천만 달러를 하회했다.

11월에 허브 그룹 이사회는 2024년 1월 1일부로 제프리 드마르티노(Geoffrey F. DeMartino)의 후임으로 케빈 베스(Kevin Beth)를 수석부사장, 최고재무책임자이자 자금담당자로 임명했다고 발표했다.