파리 - 프랑스 요양원 운영사인 Orpea는 약 12억 유로의 자금 조달을 목표로 Caisse des Dépôts et Consignations를 비롯한 주요 기관 주주를 대상으로 대규모 유상증자에 착수했습니다. 오늘 발표된 이번 조치는 2026년 말까지 회사의 재무 안정성을 회복하기 위한 광범위한 전략적 재건 계획의 일환입니다.
이번 유상증자는 오르피아의 구조조정 필요성을 해결하기 위해 고안된 일련의 재무적 조치 이후에 이루어졌습니다. 지난 주에는 39억 유로의 성공적인 자본 확충에 따른 회사의 의결권 및 주식 구성에 관한 업데이트가 발표되었습니다. 이번 증자는 무담보 채권자의 보증으로 이루어졌으며, 특히 기존 주주들의 청약권이 보존되었습니다.
11월 초, 다가오는 12월 주주총회와 관련된 문서가 배포되어 "그룹화"의 투자에 따른 지분 확대와 지배구조 개정안을 예고했습니다. 이는 지난 7월 낭테르 상업법원이 패스트트랙 세이프가드 계획을 승인한 데 따른 것입니다.
법원이 승인한 신속 보호 계획에는 세 차례의 유상증자 조항이 포함되어 있으며, 그 중 하나인 그룹화 유상증자는 우선 청약권을 제공하지 않았지만 11월 15일까지 등록한 기존 주주에게 우선 청약권을 부여했습니다. 이 주주들은 5일간의 거래 기간 동안 신주가 프랑스에서 일반에 공개되기 전에 신주를 인수할 수 있는 기회를 가졌습니다.
11월 30일에 완료된 유상증자로 인해 무담보 채권자들은 청구권 상계를 통해 증자 후 약 98%의 소유권을 취득하게 되었습니다. 프랑스 금융시장감독청(AMF)은 12월 5일에 그룹화 유상증자와 관련하여 투자설명서 번호 23-503을 승인했습니다.
청약 우선권 기간 동안 기존 주주들은 공모 전에 신주에 대한 우선 청구권을 행사할 수 있었습니다. 유로넥스트 파리에서 신주 거래의 결제 및 개시는 12월 19일 또는 그 즈음에 이루어질 예정이며, ISIN 코드는 FR0000184798입니다. 유상증자에 참여하지 않는 주주들은 지분 희석 가능성에 대해 주의를 기울여야 합니다.
이번 유상증자를 통한 수익금은 부채 상환 및 기업 목적에 사용될 예정입니다. 이러한 조치는 오르피아가 현재의 재정적 어려움을 극복하고 향후 운영을 위한 보다 안정적인 기반을 마련하기 위해 매우 중요한 단계입니다.
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