선도적인 투자 은행인 골드만삭스는 2022년 기업공개(IPO) 시장이 크게 침체된 이후 잠재적인 시장 회복을 기대하고 있습니다. 골드만삭스의 CEO인 데이비드 솔로몬은 실적 발표에서 이러한 낙관론을 밝혔습니다. 이는 회사의 주가가 28% 하락한 이후 나온 것으로, 2021년 기록적인 실적과는 극명한 대조를 이룹니다.
2021년 IPO 시장은 투자 은행이 1,033개의 신규 상장을 촉진하고 상장 기업이 2,860억 달러를 확보하는 등 전례 없는 호황을 경험했습니다. 이러한 급증은 월스트리트 전체에 역사적인 수익을 가져다주었고 골드만삭스, JP모건 체이스, 모건 스탠리도 상당한 수익을 올렸습니다. 그러나 연방준비제도이사회가 금리와 인플레이션을 공격적으로 525베이시스포인트 인상하면서 2022년에 급격한 침체가 시작되었습니다.
투자 은행 수익에 크게 의존하는 골드만삭스는 이러한 시장 상황으로 인해 순이익이 절반으로 줄었습니다. 이러한 감소에도 불구하고 올해 3분기 주식 인수 수수료는 26% 증가했습니다. 지속적인 시장 혼란 속에서도 솔로몬의 낙관적인 입장은 이 주가 하락 시기가 투자자들에게 이상적인 매수 기회가 될 수 있음을 시사합니다.
PwC는 높은 변동성과 밸류에이션 하락으로 인해 IPO 시장이 "사실상 폐쇄"되었다고 선언했으며, 이는 거의 20년 만에 IPO가 가장 부진했던 해로 기록되었습니다. 이 부문의 회복은 Arm 홀딩스, 인스타카트, 버켄스탁과 같은 최근 IPO의 성과에 달려 있습니다.
현재 골드만삭스의 주가는 유형 장부가의 0.87배에 불과합니다. 올해 투자은행 수수료가 17% 하락했음에도 불구하고 솔로몬은 "고도로 선별적인" 자본 시장의 광범위한 재개에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 골드만삭스의 시가총액은 1,136억 8,000만 달러에 달하며 주가수익비율(P/E)은 15.75입니다. 2023 년 3 분기까지 지난 12 개월 동안이 회사는 441 억 1 천만 달러의 수익을 올렸습니다. 특히 같은 기간 동안 조정 된 회사의 P / E 비율은 13.66으로 잠재적으로 저평가 된 주식을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 골드만삭스 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 남은 주식의 가치를 높일 수 있는 움직임이라고 강조합니다. 또한 12년 연속 배당금을 인상하고 25년 동안 배당금 지급을 유지하면서 강력한 배당 실적을 유지해 왔습니다. 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속의 증거입니다.
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