투자자들이 미국 금리 인상 중단에 대한 낙관론을 표명하면서 주가는 올해 들어 가장 큰 폭의 주간 상승을 기록할 것으로 보입니다. 이는 또한 채권 랠리와 달러 약세로 이어졌습니다. 이제 주요 관심사는 오늘 오후 발표되는 미국 고용지표로 이동합니다.
수요일 미국 연방준비제도이사회가 금리를 유지하기로 결정하고 제롬 파월 의장이 금리 설정 전망에 대한 리스크가 균형을 이뤘다고 밝히면서 벤치마크 10년물 국채 금리가 두 세션에 걸쳐 20bp 이상 하락했습니다.
아시아 시장은 휴일로 인해 휴장하여 현금 국채는 거래되지 않았습니다. 그러나 10년물 선물은 최근 상승세를 유지하여 수익률은 4.67%로 안정적이었습니다. 일본을 제외한 가장 광범위한 아시아 태평양 주가지수인 MSCI는 0.9% 상승했습니다.
S&P 500 선물은 예상에 미치지 못한 매출 전망에 따른 시간외 거래에서 애플 주가(NASDAQ:AAPL)가 3% 하락한 영향으로 0.1% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 글로벌 증시는 한 주 동안 4.2 % 상승하여 2022 년 11 월 이후 가장 큰 주간 상승률을 기록했습니다.
ANZ의 애널리스트들은 미국 금리가 정점에 도달했다는 시장의 확신이 점점 더 커지고 있다고 지적했습니다. 그러나 그들은 또한 또 다른 인상을 막기 위해 채권 수익률이 높아지려면 높은 수준을 유지해야한다는 파월의 경고를 지적했습니다.
수요일 미국 재무부는 예상보다 적은 장기 채권을 경매에 부칠 것이라고 발표했습니다. 이는 예상보다 부진한 제조업 지표와 함께 추가 인상이 필요하지 않다는 베팅에 힘을 실어주었습니다.
한편, 영란은행은 금리를 동결하기로 결정하고 조만간 금리 인하를 예상하지 않는다고 강조했습니다. 이 결정으로 10년물 국채 금리는 한 달여 만에 가장 큰 폭으로 상승하여 4.39%로 12bp 가까이 하락했습니다. 독일 10년물 국채 수익률도 목요일에 4.6bp 하락한 2.71%를 기록했습니다.
외환 시장에서는 호주 달러가 이번 주 G10 통화 중 상승세를 주도했습니다. 3분기 인플레이션이 깜짝 발표되면서 트레이더들은 화요일 호주중앙은행(RBA)의 금리 인상을 예상하고 있습니다. 그러나 호주의 9월 소매 판매는 부진했으며, 1인당 판매액은 사상 최대 연간 감소폭을 기록했습니다.
호주 달러는 1.5% 상승한 0.6430달러로 50일 이동 평균을 돌파했고 뉴질랜드 달러는 1.4% 상승한 0.5892달러로 그 뒤를 이었습니다.
분석가들은 미국이 10월에 18만 개의 일자리를 추가했을 것으로 예상하고 있습니다. 일본 엔화와 스위스 프랑은 투자자들이 더 위험한 자산을 찾으면서 이번 주 G10 통화 중 가장 저조한 실적을 기록했습니다.
일본은행 사정에 정통한 소식통에 따르면 일본은행은 내년에도 초완화 통화정책을 계속 축소할 계획입니다. 그럼에도 불구하고 더딘 진행은 일본의 저금리에 부담을 느끼는 엔화에는 별다른 위안이 되지 못합니다.
브렌트유 선물은 한 주 동안 4% 하락한 배럴당 86.80달러를 기록했고 금은 1% 하락한 온스당 1,983달러를 기록했습니다. 반면 비트코인은 15% 급등하며 2022년 거래소 FTX와 함께 무너졌던 모멘텀을 되살리는 듯합니다. FTX의 설립자 샘 뱅크먼-프라이드는 목요일에 고객 정보를 훔친 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 비트코인의 현재 가치는 34,600달러입니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.
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