Essential Utilities Inc. (WTRG)는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했으며, 주당순이익(EPS)은 $0.25로 시장 예상을 상회했습니다. 회사는 인프라에 대한 상당한 투자와 향후 수익을 증대시킬 것으로 예상되는 긍정적인 규제 발전을 발표했습니다. 허리케인 헬렌으로 인한 도전에 직면했음에도 불구하고, Essential Utilities는 노스캐롤라이나 주에서 신속한 운영 복구를 통해 회복력을 보여주었습니다.
주요 요점
- Essential Utilities는 3분기 EPS $0.25를 보고하며 예상을 초과했습니다.
- 회사는 인프라 프로젝트에 $932.5 million을 투자했으며 2024년에 $1.3 billion에서 $1.4 billion을 지출할 계획입니다.
- 펜실베이니아 가스 요금 사례 승인으로 연간 수익이 $93 million 증가할 예정입니다.
- 예상되는 펜실베이니아 수도 요금 사례 합의로 $73 million의 수익 증가가 예상됩니다.
- DELCORA 기여를 제외하고 2027년까지 5%에서 7%의 장기 EPS 성장 지침을 제시했습니다.
- 3분기 수익은 요금 조정과 판매 증가로 6% 상승한 $435.3 million을 기록했습니다.
- 운영 비용이 감소하여 재무 건전성에 기여했습니다.
- 2024년 EPS 지침을 $1.96에서 $2로 설정했으며, 자산 매각 이익과 날씨 영향을 포함합니다.
- 가스 요금 사례에 대한 규제 항소가 진행 중이며, 회계적 영향은 예상되지 않습니다.
- 회사는 수도와 천연가스 부문에서 상당한 성장을 계획하고 있습니다.
회사 전망
- Essential Utilities는 2027년까지 EPS에서 연평균 5%에서 7%의 성장률을 전망합니다.
- 2024년에 $1.3 billion에서 $1.4 billion의 자본 프로젝트 투자를 계획하고 있습니다.
- 2025년 2월부터 펜실베이니아 수도 요금 사례 합의로 $73 million의 수익 증가를 예상합니다.
- 2024년과 2025년 사이에 성장을 지원하기 위해 $350 million의 자본을 조달할 계획입니다.
부정적 하이라이트
- 허리케인 헬렌으로 인한 도전이 운영에 영향을 미쳤지만, 복구는 신속했습니다.
- 가스 소비 감소가 수익 증가를 부분적으로 상쇄했습니다.
- 펜실베이니아의 규제 불확실성으로 인해 인수가 일시적으로 둔화되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 펜실베이니아 가스 요금 사례 승인과 예상되는 수도 요금 사례 합의로 수익이 증가할 전망입니다.
- 운영 비용 감소로 회사의 재무 건전성이 개선되었습니다.
- 규제 논의와 PFAS 규정 준수에 대한 긍정적인 전망을 보입니다.
미달 사항
- 규제 회수, 수도량 증가, 비용 감소, 고객 증가로 인한 이익이 가스 소비 감소와 기타 요인으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 2024년과 2025년 사이에 $350 million을 조달하는 것을 목표로 하는 자본 조달 계획에 대해 논의했습니다.
- 회사는 현재의 법적 절차에도 불구하고 DELCORA에 대한 자산 매입 계약에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.
- 규제 논의가 긍정적이었으며, PFAS 규정을 준수할 것으로 예상됩니다.
결론적으로, Essential Utilities Inc.는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보여주었으며 성장 전망과 인프라 투자에 대해 낙관적입니다. 회사의 전략적 이니셔티브와 규제 발전은 수도 및 천연가스 부문에서의 향후 수익과 확장에 긍정적으로 기여할 것으로 보입니다.
InvestingPro 인사이트
Essential Utilities Inc. (WTRG)는 2024년 3분기 실적에서 볼 수 있듯이 재무적 강점과 회복력을 계속 보여주고 있습니다. 이러한 긍정적인 추세는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침되며, 이는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, WTRG의 시가총액은 $11.07 billion으로, 유틸리티 부문에서의 중요한 존재감을 반영합니다. 회사의 P/E 비율 20.44는 투자자들이 회사의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 보고된 실적 상회와 긍정적인 전망과 일치합니다.
가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 Essential Utilities가 "32년 연속 배당금을 인상했다"는 것입니다. 이러한 인상적인 배당 성장 기록은 회사가 주주 수익에 대한 약속을 강조하며, 이는 최근의 규제 승인과 예상되는 수익 증가를 고려할 때 특히 관련성이 있습니다. 현재 3.25%의 배당 수익률은 소득 중심 투자자들에게 주식의 매력을 더욱 높입니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 이 주식이 "일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래된다"는 점을 강조합니다. 이러한 특성은 회사가 허리케인 헬렌과 같은 도전을 극복하고 성장 궤도를 유지할 수 있는 능력을 고려할 때, 위험 회피 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
Essential Utilities가 "지난 12개월 동안 수익성을 유지했다"는 점도 주목할 만합니다. $1.16 billion의 총이익과 35.63%의 영업이익률을 기록했습니다. 이러한 수치는 회사의 강력한 재무 실적과 기사에 언급된 인프라 프로젝트에 투자할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
Essential Utilities의 재무 프로필에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 투자 잠재력에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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