슈퍼너스 제약(Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN))은 2024년 11월 4일 3분기 실적 발표에서 강력한 재무 성과를 발표했습니다. 회사는 주요 제품인 Qelbree와 GOCOVRI의 성장에 힘입어 총 매출이 1억 7,570만 달러로 크게 증가했다고 보고했습니다. 제품 순매출 또한 1억 7,030만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 슈퍼너스는 Qelbree 처방이 19% 증가했고 GOCOVRI 순매출이 전년 대비 8% 증가했다고 강조했습니다. 전반적으로 강한 성과에도 불구하고, 기존 제품인 Trokendi XR과 Oxtellar XR의 순매출은 감소했습니다.
주요 요점
- 3분기 총 매출은 1억 7,570만 달러로, 전년 동기 1억 5,390만 달러에서 증가
- 제품 순매출은 총 매출의 1억 7,030만 달러를 차지
- Qelbree 처방은 19% 증가했으며, 순매출은 6,200만 달러
- GOCOVRI 순매출은 8% 증가한 3,600만 달러
- 기존 제품 Trokendi XR과 Oxtellar XR은 감소세를 보였으며, Trokendi XR 매출은 26% 하락
- 슈퍼너스는 2024년 연간 매출 가이던스를 6억 3,000만 달러에서 6억 5,000만 달러 사이로 상향 조정
- 2024년 GAAP 영업이익은 5,000만 달러에서 6,500만 달러 사이로 예상
회사 전망
- 슈퍼너스는 Trokendi XR 매출의 지속적인 감소를 예상
- 회사는 2024년 Trokendi XR과 Oxtellar XR의 매출 목표를 약 1억 5,500만 달러로 상향 조정
- 2024년 매출 가이던스를 6억 3,000만 달러에서 6억 5,000만 달러 범위로 상향 조정
- GAAP 영업이익은 5,000만 달러에서 6,500만 달러 사이로 예상되며, 비GAAP 영업이익은 1억 5,000만 달러에서 1억 7,000만 달러 사이로 전망
부정적 하이라이트
- Trokendi XR 매출이 26% 감소한 1,500만 달러
- Oxtellar XR 매출은 3,000만 달러로 변동 없음
긍정적 하이라이트
- Qelbree와 GOCOVRI 매출의 강한 성장
- 현금 보유액이 약 4억 320만 달러로 크게 증가하여 견실한 영업 현금 창출을 나타냄
미달 사항
- R&D와 SG&A 비용의 합계가 약간 감소하여 잠재적인 비용 절감 조치를 시사
Q&A 하이라이트
- SPN-817이 유지 단계에서 발작을 56% 감소시키는 긍정적인 결과
- 2025년 2월까지 아포모르핀 펌프의 승인 예상, 시장 도입은 인식 증가로 인한 혜택을 받을 것으로 예상
- 주요 우울증 장애(MDD) 시험에서의 유망한 결과를 바탕으로 치료 저항성 우울증(TRD)에 대한 SPN-820 연구에 대한 낙관론
요약하면, 슈퍼너스 제약은 2024년 3분기에 주요 제품 매출의 큰 성장과 현금 보유액의 견실한 증가로 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 상업용 제품 인수와 후기 단계 파이프라인 자산에 대한 전략적 집중, 그리고 새로운 치료제 도입 예정과 함께, 제약 산업에서의 지속적인 성장과 혁신을 위한 좋은 위치에 있습니다.
InvestingPro 인사이트
슈퍼너스 제약의 강력한 2024년 3분기 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안 6.79%의 매출 성장률과 최근 분기의 14.17% 증가는 총 매출이 1억 7,570만 달러로 증가했다는 보고와 일치합니다. 이러한 성장 궤도는 일부 기존 제품의 어려운 시장 상황을 고려할 때 특히 인상적입니다.
InvestingPro 팁은 슈퍼너스의 재무 건전성을 강조하며, 회사가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 언급하고 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"고 지적합니다. 이러한 강력한 재무 상태는 실적 보고서에서 언급된 4억 320만 달러의 상당한 현금 보유액에 반영되어 있습니다.
회사의 지난 12개월 동안의 인상적인 89.04%의 매출총이익률은 제약 제품 제조 및 판매에 있어서의 효율성을 강조합니다. 이러한 높은 마진은 슈퍼너스가 수익성을 유지하면서 연구 개발에 투자할 수 있는 능력에 기여할 것으로 보입니다.
InvestingPro 팁은 "올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다"고 제안하며, 이는 회사의 2024년 연간 매출 가이던스 상향 조정과 Qelbree 및 GOCOVRI와 같은 주요 제품에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
투자자들은 또한 슈퍼너스가 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 점에 관심을 가질 수 있으며, PEG 비율은 0.24입니다. 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 잠재적으로 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
더 종합적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 슈퍼너스 제약에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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