글로벌 건설 및 광산 장비 기업인 캐터필러(CAT)가 2024년 3분기 매출 및 수익이 전년 동기 대비 4% 감소한 161억 달러를 기록했다고 발표했습니다. 건설 산업 및 자원 산업 부문의 매출 감소에도 불구하고, 회사는 20%의 안정적인 조정 영업이익률과 주당 5.17달러의 조정 이익을 유지했습니다. 캐터필러는 또한 상당한 규모의 잉여현금흐름을 창출하고 주주들에게 큰 규모의 환원을 지속했습니다.
주요 요점
- 2024년 3분기 매출 및 수익은 전년 동기 대비 4% 감소한 161억 달러를 기록했습니다.
- 조정 영업이익률은 20%로 안정적으로 유지되었으며, 주당 조정 이익은 5.17달러를 기록했습니다.
- 회사는 분기 동안 27억 달러의 ME&T 잉여현금흐름을 창출했으며, 연초부터 누적 64억 달러를 기록했습니다.
- 배당금과 자사주 매입을 통해 90억 달러 이상을 주주들에게 환원했습니다.
- 수주잔고가 287억 달러로 소폭 증가하여 특정 부문의 건전한 수요를 시사합니다.
- 연간 조정 주당이익과 영업이익률 전망은 변동 없으며, 현금흐름 목표는 50억 달러에서 100억 달러 범위의 상한선으로 상향 조정되었습니다.
회사 전망
- 4분기 건설 산업 매출은 렌탈 플릿 적재 문제로 인해 낮아질 것으로 예상됩니다.
- 자원 산업은 완만한 감소세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 발전 부문의 강한 수요가 지속될 것으로 예상되며, 이는 에너지 및 운송 부문에 이익이 될 것입니다.
- 대형 왕복 엔진 부문의 생산 능력을 크게 늘리기 위한 다년간의 투자가 진행 중입니다.
- 광산 운영을 위한 새로운 에너지 관리 솔루션을 도입하여 지속가능성에 대한 약속을 강조했습니다.
부정적 하이라이트
- 건설 산업 매출이 7% 감소했으며, 자원 산업은 18% 감소했습니다.
- 기계 부문 매출량이 10% 감소했습니다.
- 건설 산업과 자원 산업은 4분기에 매출이 더 낮아질 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 에너지 및 운송 부문이 5% 성장했습니다.
- 287억 달러의 강한 수주잔고는 지속적인 수요를 나타냅니다.
- 정부 자금 지원 계획에 힘입어 광산 및 인프라 부문의 장기 수요에 대한 낙관적 전망을 보입니다.
실적 미달 사항
- 주당 조정 이익이 2023년 3분기 5.52달러에서 2024년 3분기 5.17달러로 감소했습니다.
- 건설 산업 및 자원 산업 부문의 매출이 크게 감소했습니다.
질의응답 하이라이트
- 경영진은 특히 데이터 센터로부터의 백업 발전기 세트에 대한 수요 증가에 대해 논의했습니다.
- 에너지 및 운송 부문의 마진은 유리한 제품 구성과 판매량 증가로 개선되었습니다.
- 회사는 비용 통제와 재고 관리를 통해 가격 압박을 관리하고 경쟁력을 유지하고 있습니다.
- 역사적으로 낮은 수준을 유지하고 있는 중고 재고 수준 관리에 대한 자신감을 표명했습니다.
캐터필러의 3분기 실적은 주요 부문의 도전에도 불구하고 회복력을 보여줍니다. 엔진 생산 능력 및 에너지 관리 솔루션에 대한 투자를 포함한 회사의 전략적 이니셔티브는 장기적인 성장을 강화하는 것을 목표로 합니다. 건설 산업 및 자원 산업과 같은 특정 부문이 어려움을 겪고 있지만, 에너지 및 운송 부문의 강력한 수요와 건전한 수주잔고는 캐터필러에 대한 균형 잡힌 전망을 제공합니다. 회사의 강력한 재무 상태와 주주 가치 환원에 대한 약속은 복잡한 글로벌 시장에서 지속적인 노력을 강조합니다.
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