Indivior PLC (INDV.L)의 Mark Crossley CEO가 실적 발표에서 2024년 3분기 회사의 견고한 실적을 공개했습니다. 이 제약 회사는 총 순매출이 13% 증가한 $307 million을 기록했으며, SUBLOCADE의 매출은 전년 대비 14% 상승한 $191 million에 도달했습니다. 조정 영업이익은 62% 급증하여 $97 million을 기록했습니다.
경쟁 압력과 자금 조달의 변동성에 직면했음에도 불구하고, 회사는 시장 점유율 확대에 전념하고 있으며 SUBLOCADE의 예상 라벨 업데이트를 포함한 파이프라인 개발이 순조롭게 진행되고 있습니다.
주요 요점
- Indivior PLC의 3분기 총 순매출은 전년 대비 13% 증가한 $307 million 기록
- SUBLOCADE의 순매출은 14% 증가한 $191 million
- 조정 영업이익 62% 급증하여 $97 million 기록
- 현금 보유액은 $344 million으로 견고한 수준 유지
- 회사는 270,000명 이상의 SUBLOCADE 환자와 함께 $1.5 billion 이상의 최고 매출 목표 설정
- Indivior PLC는 과거 독점금지 소송에 대해 $40 million의 예비 합의금 지급 예정
- SUBLOCADE는 시장 내 신규 환자의 72% 점유율 유지
회사 전망
- Indivior PLC는 270,000명 이상의 SUBLOCADE 환자 확보 목표
- 회사는 운영 효율화를 위한 비용 절감에 집중, 2025년 $10 million에서 $20 million 사이의 절감 예상
- 2024년 매출 가이던스는 $1.125 billion에서 $1.165 billion으로 수정
- SUBLOCADE 연간 매출은 $725 million에서 $745 million 사이로 예상
- SG&A 가이던스는 $555 million에서 $560 million으로 좁혀졌으며, R&D 비용은 $115 million에서 $120 million 사이로 예상
부정적 하이라이트
- SUBLOCADE는 경쟁과 자금 조달의 변동성으로 인해 분기 대비 처방 성장률이 2%에 그침
- 조정 매출총이익률은 비용 인플레이션과 유리한 가격 책정 부재로 82%로 하락
- 사법 시스템 채널에서 처방이 한 자릿수 높은 비율로 감소
긍정적 하이라이트
- Indivior PLC는 현재 장기 지속형 주사제(LAI)가 시장의 7%만 차지하고 있어 더 큰 시장 점유율 확보에 대해 낙관적
- 회사는 SUBLOCADE에 대한 인식 제고를 위해 마케팅 및 교육에 대한 투자 집중
- INDV-6001과 INDV-2000에 대한 2상 연구가 진행 중이며, SUBLOCADE 라벨 업데이트를 위한 PDUFA 날짜 설정
미달 사항
- SUBLOCADE 관련 비용이 19% 증가한 $158,500로 상승, 이는 유통 재고 감소에 기인
- 조정 SG&A 비용은 감소했으나 파이프라인 진전으로 인한 R&D 비용 22% 증가로 상쇄
Q&A 하이라이트
- Mark Crossley CEO는 2025년 2월 7일로 예상되는 SUBLOCADE의 라벨 업데이트에 대해 논의
- 회사는 의료 제공자와 환자들에게 SUBLOCADE의 이점에 대한 인식을 높이기 위해 노력 중
- Crossley는 일부 정부 계정에서의 가격 민감성을 인정했지만 장기적인 우려사항으로 보지 않음
- OPVEE의 시장 견인력을 뒷받침하기 위한 실제 증거 수집 노력 진행 중
- 영업팀이 14,000명의 의사들과 적극적으로 소통하며 SUBLOCADE의 인식과 채택을 높이기 위해 노력 중
Indivior PLC는 SUBLOCADE와 파이프라인 제품의 확장에 투자하기 위해 강력한 재무 상태를 활용하며 성장 전략에 집중하고 있습니다. 회사의 시장 역학과 운영 효율성에 대한 선제적 접근은 경쟁이 치열한 제약 시장에서 지속적인 성장 궤도를 유지할 수 있는 위치에 있음을 보여줍니다.
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