2024년 3분기, AT&T(T)는 고부가가치 무선 및 광대역 가입자의 큰 성장과 함께 견실한 재무 실적을 달성했습니다. 회사는 403,000명의 후불 휴대폰 가입자를 추가했으며, 모빌리티 부문에서 6%의 EBITDA 성장을 기록했습니다. 파업과 헬레네 허리케인의 영향에도 불구하고, AT&T는 226,000명의 AT&T 광섬유 순증을 포함한 긍정적인 광대역 가입자 성장을 보고했습니다. 총 매출은 290억 달러로, 주로 벤더 파이낸싱 지불 감소로 인해 전년 대비 소폭 감소했습니다. 자본 지출은 53억 달러로 증가했으며, 이는 회사의 무선 네트워크 현대화에 대한 의지를 반영합니다.
주요 요점
- AT&T는 403,000명의 후불 휴대폰 순증을 기록했으며 모빌리티 부문에서 6% 이상의 EBITDA 성장을 달성했습니다.
- 회사는 226,000명의 AT&T 광섬유 순증을 기록했으며, 광섬유 매출은 17% 성장했습니다.
- AT&T는 2025년 말까지 3,000만 가구에 광섬유 네트워크를 확장할 계획입니다.
- 회사는 다이렉TV 지분 70% 매각을 발표했습니다.
- 연초부터 현재까지의 잉여현금흐름은 128억 달러에 달했으며, 연간 전망치는 170억에서 180억 달러입니다.
- 3분기 총 매출은 290억 달러, 자본 지출은 53억 달러였습니다.
회사 전망
- AT&T는 연간 자본 투자를 210억에서 220억 달러 사이로 목표하고 있습니다.
- 회사는 잉여현금흐름이 170억에서 180억 달러 사이의 가이던스 범위 중간 지점에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.
- 경영진은 연간 재무 가이던스 달성에 대해 자신감을 표명했습니다.
부정적 하이라이트
- 비즈니스 유선 EBITDA는 레거시 음성 서비스 감소로 인해 20% 하락했습니다.
- 총 매출은 전년 대비 1억 5천만 달러 소폭 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 모빌리티 서비스 매출은 4% 성장했으며, EBITDA는 6.7% 증가한 95억 달러를 기록했습니다.
- 소비자 유선 EBITDA는 8.6% 성장했으며, 광대역 매출 6.4% 증가에 힘입었습니다.
- 회사는 3분기에 순부채를 11억 달러 감소시켰습니다.
미달 사항
- 추가된 후불 휴대폰 가입자 수는 전년도의 468,000명에서 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- AT&T는 HFC 자산 인수에 관심이 없으며 유기적 성장에 집중하고 있습니다.
- 가격 정책 조정이 4분기 후불 휴대폰 ARPU에 영향을 미칠 것입니다.
- 회사는 주파수 확보를 위한 2차 시장 기회를 탐색할 준비가 되어 있습니다.
- 투자는 EBITDA 성장을 유지하고 특히 소비자 광대역 부문의 수익성을 개선하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
AT&T의 리더십, 특히 John Stankey CEO는 광섬유 인프라에 대한 전략적 집중과 향후 도매 기회의 잠재력을 강조했습니다. 회사의 연결성 기반 비즈니스 모델로의 전환과 다이렉TV 매각은 5G와 광섬유 연결성에 대한 회사의 의지를 보여줍니다. 2024년 12월 3일로 예정된 애널리스트 및 투자자의 날에서 AT&T의 전략 계획에 대한 추가 업데이트가 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
AT&T의 견실한 3분기 실적은 현재 시장 위치와 재무 지표에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, AT&T는 1,598억 2천만 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 통신 산업의 주요 기업으로서의 지위를 강조합니다. 이는 AT&T를 "다각화된 통신 서비스 산업의 주요 기업"으로 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
회사의 P/E 비율은 14.36이며, 최근 12개월 조정 시 11.16으로 떨어집니다. 이는 AT&T의 주식이 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 특히 모빌리티와 광섬유와 같은 주요 영역에서 회사의 최근 강력한 실적을 고려할 때 가치 투자자들에게 특히 흥미로울 수 있습니다.
AT&T의 5.16%의 배당 수익률은 주목할 만합니다. 특히 회사가 "41년 연속 배당금을 유지해왔다"는 InvestingPro 팁을 고려할 때 더욱 그렇습니다. 이러한 장기적인 주주 수익에 대한 약속은 회사가 보고한 연초부터 현재까지의 128억 달러의 잉여현금흐름과 연간 170-180억 달러 전망과 일치합니다.
회사의 최근 12개월 매출은 1,222억 달러이며, 총이익률은 59.61%입니다. 이 수치들은 AT&T가 상당한 현금흐름을 창출하고 배당금을 유지할 수 있는 능력을 뒷받침하며, 이는 수익 중심 투자자들에게 중요합니다.
흥미롭게도, AT&T의 주식은 최근 강한 실적을 보여주었습니다. 지난 3개월 동안 19.58%의 가격 총수익률을, 지난 1년 동안 52.7%의 수익률을 기록했습니다. 이는 "지난 3개월 동안 강한 수익률"과 "지난 1년 동안 높은 수익률"을 언급한 InvestingPro 팁과 일치합니다. 현재 주가는 52주 최고가의 99.42%에서 거래되고 있어, "52주 최고가 근처에서 거래 중"이라는 팁을 더욱 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 AT&T에 대해 12개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 있어, 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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