주요 통신사업자 Tele2 (TEL2)가 2024년 3분기에도 성장세를 유지하며 14분기 연속 성장을 기록했습니다. 최종 사용자 서비스 매출은 3% 증가했습니다.
4년간 회사를 이끌어온 Kjell Johnsen 사장 겸 그룹 CEO는 퇴임을 앞두고 기저 EBITDaL 2% 증가와 11억 크로나의 견고한 자기자본 잉여현금흐름을 보고했습니다.
회사의 재무 레버리지는 목표 범위 이하인 2.3배를 유지했습니다. 주목할 만한 점은 Tele2가 스웨덴 최초로 Disney Plus 번들을 출시하여 디지털 TV 서비스를 강화했다는 것입니다. Jean Marc Harion이 Johnsen의 후임 CEO로 취임할 예정입니다.
주요 요점
- Tele2의 최종 사용자 서비스 매출은 3% 성장했으며, 스웨덴의 B2C와 B2B 부문은 각각 1%와 2% 증가했습니다.
- 발트 3국은 모든 시장에서 7%의 매출 성장을 기록했습니다.
- Tele2는 2026년 말까지 6억 크로나의 비용 절감을 달성할 계획이며, 이미 2억 2500만 크로나를 실현했습니다.
- 회사의 경제적 순부채는 246억 크로나로 감소했습니다.
- 통합 IT 플랫폼과 디지털 채널을 포함한 고객 경험과 효율성 개선에 중점을 두고 있습니다.
- Tele2의 소비자 사업 전략은 모바일과 유선 서비스 통합 성장에 초점을 맞추고 있으며, FMC 고객 침투율 26%를 달성했습니다.
회사 전망
- Tele2는 고객 경험과 지속가능성 이니셔티브를 우선시할 계획입니다.
- 회사는 2024년에 4000만 크로나의 에너지 비용 역풍을 예상하고 있습니다.
- CapEx 대 매출 비율은 스웨덴의 5G 확장 마지막 단계로 인해 2025년에 13%-14%로 예상되며, 2026년부터는 역사적 수준인 10%-12%로 회귀할 것으로 전망됩니다.
부정적 하이라이트
- 회사는 스웨덴의 역사적 높은 파산률과 금리 상승이 소비자 구매력에 미치는 영향을 언급했습니다.
- B2C 모바일 성과 성장률은 가격 전략 변경과 단말기 재도입으로 인해 감소했습니다.
- 특히 스포츠 관련 콘텐츠 비용이 증가했습니다.
긍정적 하이라이트
- Tele2는 2025년 점진적인 경제 개선을 낙관하고 있습니다.
- 회사의 5G 서비스는 강한 고객 반응을 얻고 있으며, 인구의 80% 이상을 커버하고 있습니다.
- Tele2의 FMC 전략과 소매에서의 단말기 약정은 고객 확보 개선과 이탈률 감소로 이어졌습니다.
미달 사항
- 4분기에는 런레이트 절감의 큰 증가가 예상되지 않지만, 소규모 추가는 예상됩니다.
- 회사는 물량과 추세의 불확실성으로 인해 연간 EBITDA 가이던스를 변경하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Tele2는 연중 가격이 안정화됨에 따라 성장의 정상화를 예상하고 있습니다.
- 회사는 2023년 말까지 고객을 DTT에서 OTT 서비스로 전환할 계획입니다.
- Comviq 브랜드의 가격 전략과 구현된 more-for-more 접근 방식에 대한 질문이 다루어졌습니다.
Tele2의 2024년 3분기는 견고한 실적과 성장 유지 및 고객 경험 개선을 위한 전략적 이니셔티브로 특징지어집니다. 회사 리더십의 전환과 지속적인 5G 기술 롤아웃으로, Tele2는 재무 안정성과 운영 효율성을 유지하면서 진화하는 통신 환경에 적응할 수 있는 위치를 확보하고 있습니다.
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