중국에서 은행 및 펀드 운용 분야의 금융 전문가들이 정부의 감시 강화와 금융 산업의 전망을 어둡게 만드는 규제 조치로 인해 점점 더 많이 금융업계를 떠나고 있습니다.
이러한 경력 전환은 중국 정부가 거래, 자금 조달, 딜메이킹을 규제하기 위한 캠페인을 강화하면서 나타나고 있으며, 이로 인해 사모펀드, 벤처캐피털 투자가 감소하고 주식시장 상장이 크게 줄어들었습니다.
Deep Water Fund Management의 전 파트너인 Xu Yuhe는 해외 유학을 준비하는 학생들을 돕는 교육 서비스 분야로 전환한 전문가 중 한 명입니다. Xu는 자본시장의 변동성이 큰 특성에 비해 교육 서비스가 더 안정적인 사업이라고 언급했습니다.
이러한 견해는 2021년에 시작된 정부의 "공동 번영" 캠페인을 지켜본 다른 전문가들도 공감하고 있습니다. 이 캠페인은 $67조 규모의 금융 부문에 급여 상한선과 보너스 환수 조치를 도입했습니다.
특히 헤지펀드 업계는 컴퓨터 기반 퀀트 거래에 대한 단속 대상이 되었습니다. 규제 당국은 이러한 거래가 개인 투자자들에게 불리할 수 있다고 주장합니다. 이로 인해 많은 헤지펀드가 문을 닫았으며, 공식 데이터에 따르면 지난 1년간 수천 개의 헤지펀드가 폐업했습니다.
또한 주식시장이 상승세를 보이는 동안에도 많은 헤지펀드들이 예상치 못한 정책 변화를 고려하지 못한 데이터 기반 전략으로 인해 이를 활용하지 못했습니다.
$4.4조 규모의 뮤추얼펀드 업계도 보수 검토와 비용 통제 조치가 강화되면서 임원과 포트폴리오 매니저들의 이직이 크게 늘어나는 등 혼란을 겪고 있습니다.
선두 기업인 China Merchants Fund Management는 고위 임원들에게 새로운 급여 상한선을 초과하는 지난 5년간 받은 초과 급여를 반환하도록 요청했습니다.
은행 부문에서는 규제 당국이 기업공개(IPO) 심사 과정을 강화하면서 은행원 공급 과잉 현상이 나타났습니다. KPMG에 따르면 상반기 IPO 딜의 자금 조달액이 전년 대비 75% 급감했습니다. Securities Association of China에 따르면 8,000명 이상의 등록된 IPO 스폰서 중 거의 절반이 올해 딜을 완료하지 못했습니다.
더 넓은 증권 부문에서는 2022년 말 이후 약 15,000명의 직원이 감소했으며, 업계 통합이 진행됨에 따라 추가적인 인원 감축이 예상됩니다. 이러한 통합 추세는 지난주 업계 역사상 최대 규모의 합병으로 두드러졌습니다.
이러한 어려움 속에서 일부 금융 전문가들은 자신의 기술을 활용할 수 있는 대안을 찾았습니다. Plum Ventures의 창업 파트너인 벤처 캐피털리스트 Wu Shichun은 스탠드업 코미디언으로 인정받고 있으며, 금융 업계에서 겪은 어려움을 공연 소재로 활용하고 있습니다.
Reuters가 이 기사에 기여했습니다.
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