골드만삭스(NYSE:GS)가 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 순수익은 $12.7 billion, 주당순이익은 $8.40으로 전년 대비 54% 증가했습니다. 회사의 자기자본이익률(ROE)은 10.4%, 유형자기자본이익률(ROTE)은 11.1%를 기록했습니다.
주요 요점:
- 순수익: $12.7 billion
- 주당순이익: $8.40 (전년 대비 54% 증가)
- 자기자본이익률(ROE): 10.4%
- 유형자기자본이익률(ROTE): 11.1%
- 운용자산: $3 trillion 이상 (사상 최고)
- 보통주 자본비율(CET1): 14.6%
회사 전망
- 성장 궤도에 대한 자신감
- 지속 가능한 수익 흐름 강화에 집중
- 변화하는 규제 환경에 대응
- 2024년 대체 투자 자금 모집 $60 billion 초과 예상
- 자산 및 자산관리 부문 마진 개선 목표
긍정적 하이라이트
- 글로벌 뱅킹 및 마켓 부문의 강력한 실적
- 투자 은행 업무 백로그 증가
- 운용자산 $3 trillion 이상으로 사상 최고 기록
- 자산 및 자산관리 부문에서 27분기 연속 순유입
- 연초부터 현재까지 대체 투자 자금 모집 $50 billion 이상
부정적 하이라이트
- 소비자 관련 활동으로 인한 ROE 80 베이시스 포인트 하락
- 축소된 소비자 사업 영역의 지속적인 영향
- 특히 비은행 거래소로부터의 거래 부문 경쟁 압박
- M&A 활동이 여전히 10년 평균보다 13% 낮음
- 주식 거래량 10년 평균보다 25% 낮고, IPO는 더 낮음
Q&A 하이라이트
- 거래에 대한 규제 환경 대응
- 중반대 ROE 달성 경로 논의
- 사모 투자에서 확대된 대출 상품으로의 전환이 위험가중자산(RWA)에 미치는 영향 설명
- 사모 신용 플랫폼의 성장 강조
- 사모 신용 시장의 경쟁 환경 논의
골드만삭스는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했으며, CEO 데이비드 솔로몬은 주요 부문에서의 견고한 성과를 강조했습니다. 글로벌 뱅킹 및 마켓 부문은 상당한 성장을 보였으며, 채권, 통화, 상품(FIC) 수익은 $3 billion, 주식 수익은 $3.5 billion에 달했습니다.
자산 및 자산관리 부문은 운용자산 $3 trillion이라는 기록을 달성하며 27분기 연속 순유입을 기록했습니다. 회사는 연초부터 현재까지 대체 투자 자금 모집에서 $50 billion 이상을 달성했으며, 2024년에는 $60 billion을 초과할 것으로 예상합니다.
CFO 데니스 콜먼은 영업비용이 $8.3 billion이며 보통주 자본비율(CET1)이 14.6%라고 보고했습니다. 회사는 3분기에 배당금과 자사주 매입을 통해 $2 billion을 주주들에게 환원했습니다.
골드만삭스는 M&A 자문으로 인한 백로그 증가로 투자 은행 업무에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 그러나 회사는 규제 환경의 도전과 비은행 거래소로부터의 경쟁을 인정하고 있습니다.
회사는 지속 가능한 수익 흐름을 강화하고 변화하는 규제 환경에 대응하는 데 집중하고 있습니다. 솔로몬은 거래에 대한 규제 환경에 대한 우려를 다루며 회사의 적응력과 강력한 고객 관계를 강조했습니다.
골드만삭스는 또한 소비자 뱅킹 운영, 특히 Apple Card와 관련하여 개선 작업을 진행하고 있지만 즉각적인 철수 계획은 없습니다. 회사는 자산관리 부문의 성장을 촉진하기 위해 자문단 기반에 계속 투자하고 있습니다.
사모 신용 분야에서 골드만삭스는 $140 billion의 자산을 관리하고 있으며, 특히 레버리지 금융에서 수요가 증가하고 있습니다. 회사는 JP모건과 Apollo 같은 기업들과 경쟁하고 있지만, 자사의 독특한 위치가 다양한 자본 솔루션을 제공할 수 있게 한다고 믿고 있습니다.
향후 골드만삭스는 운영 효율성을 개선하고 사업 라인을 확장함으로써 자산 및 자산관리 부문의 마진을 개선하여 30% 이상의 세전 마진을 달성하고자 합니다. 회사는 고객 기회를 지원하고 잠재적인 규제 변화에 적응하기 위해 90 베이시스 포인트의 자본 버퍼를 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스의 2024년 3분기 강력한 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표에 반영되어 있습니다. 회사의 시가총액은 $172.74 billion으로, 자본 시장 산업에서 주요 기업으로서의 위치를 강조합니다. 이는 글로벌 뱅킹 및 마켓 부문을 중심으로 한 주요 부문에서의 견고한 실적과 일치합니다.
회사의 P/E 비율 16.7은 강력한 성장을 고려할 때 수익 대비 합리적인 가치평가를 나타냅니다. 이는 골드만삭스가 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 자신감 있는 전망과 지속 가능한 수익 흐름 강화에 대한 집중을 고려할 때, 이는 투자자들에게 매력적인 시점일 수 있습니다.
골드만삭스의 주주 환원에 대한 약속은 배당 정책에서 명확히 드러납니다. InvestingPro 팁에 따르면, 회사는 12년 연속 배당금을 인상했으며 26년 연속 배당금을 지급해 왔습니다. 이는 회사가 최근 3분기에 배당금과 자사주 매입을 통해 $2 billion을 주주들에게 환원한 것을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
회사의 강력한 실적은 주가에도 반영되어 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 주가 총수익률이 73.67%를 기록했습니다. 이러한 인상적인 수익률은 회사의 견고한 재무 실적과 사상 최고의 운용자산과 일치합니다.
InvestingPro는 골드만삭스에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 골드만삭스의 실적과 잠재력에 대한 전체적인 그림을 이해하는 데 특히 유용할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.