2024년 2분기에 TELUS Corporation(TSX: T)은 다양한 사업 부문에서 상당한 고객 성장과 함께 견고한 재무 성과를 보고했습니다. 이 거대 통신업체는 휴대폰, 커넥티드 디바이스, 고정 순증 고객을 포함하여 33만 2,000명의 순 신규 고객을 추가하여 5.6%의 탄력적인 EBITDA 성장률을 기록했습니다.
외부 영업 수익은 제자리걸음이었지만, TELUS는 전년 대비 18%의 조정 EBITDA 증가와 13%의 순이익 증가를 달성했습니다. 또한 연간 판매 예약이 전년 대비 두 배 이상 증가하는 등 강력한 판매 실적을 달성했습니다.
주요 내용
- TELUS는 2분기에 332,000명의 순고객을 추가했으며, 모바일 고객이 262,000명 순증가했습니다.
- 고정 운영 실적과 TELUS 비즈니스 솔루션 모두 견고한 성장세를 보였습니다.
- TELUS Health는 높은 조정 EBITDA 기여도 성장으로 플러스 탑라인 성장으로 돌아섰습니다.
- TELUS 농업 및 소비재는 15% 이상의 매출 성장을 기록했습니다.
- TELUS 디지털 경험은 도전에 직면했지만 탑라인 성장과 비용 효율성에 집중하고 있습니다.
- 연결 영업 수익은 전년 대비 0.7% 소폭 감소한 반면, 잉여 현금 흐름은 4억 7,800만 캐나다 달러로 증가했습니다.
- 가용 유동성은 25억 캐나다 달러이며 순부채 대 EBITDA 비율은 3.85배입니다.
회사 전망
- TELUS는 향후 몇 분기 동안 인수와 매출 실적 개선에 힘입어 긍정적인 유기적 성장을 예상하고 있습니다.
- 회사는 향후 6개월 내에 보건 및 농업 부문을 활용하여 성장률을 6% 이상으로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
- TELUS Digital과 TELUS Health의 매출 성장 잠재력은 상당하며, 중기적으로 TELUS Health의 수익화 이벤트가 있을 것으로 예상됩니다.
- TELUS는 비용 절감과 번들링을 통해 TELUS Health의 EBITDA 마진을 20% 이상으로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- TELUS Digital Experience의 어려운 운영 환경이 2024년 매출 및 이익 예상치에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- TELUS Health와 TELUS 농업 및 소비재 사업부는 EBITDA 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
- 구리 퇴직 프로그램은 25~30%의 비용 절감과 20~25%의 이탈률 개선을 가져올 것으로 예상됩니다.
미스
- 연결 영업 수익이 전년 대비 0.7% 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- TELUS는 부동산 자산의 수익화와 광케이블 기반 네트워크로의 전환에 따른 경제적 이점에 대해 논의했습니다.
- 구리선 시장의 잠재적 기회는 10억 달러 이상으로 추정되었습니다.
- TELUS는 토지 수익화 파트너십을 통해 향후 3~5년 내에 1,500채 이상의 주택을 임대할 수 있도록 할 계획입니다.
TELUS는 제품 및 서비스 라인의 차별화를 통해 우수한 서비스를 제공하고 성장을 주도하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 비용 효율성과 디지털 혁신에 중점을 두고 있는 TELUS는 통신 업계에서 그 모멘텀을 이어갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
TELUS Corporation(TSX: T)의 성장 및 재무 성과에 비추어 볼 때, InvestingPro의 여러 지표와 인사이트는 회사의 위치와 잠재력을 평가하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 246억 2,000만 달러로, 통신 부문에서 텔루스의 중요한 입지를 강조합니다. 또한 데이터에 따르면 주가수익비율은 43.49로, 회사의 가치와 성장 전망을 고려하는 투자자에게 중요한 고려 사항인 높은 수익 배수에서 거래되고 있음을 시사합니다. 배당 수익률은 4.91%로 매력적이며, 배당을 통해 주주에게 상당한 수익이 돌아갈 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 팁 중 주목할 만한 점은 TELUS가 20년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 강한 의지를 반영하고 있다는 점입니다(팁 0). 또한 이 회사는 다각화된 통신 서비스 산업(팁 6)에서 두드러진 업체로서 서비스의 본질적인 특성으로 인해 안정성과 성장 기회를 제공할 수 있습니다.
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