온라인 여행 및 관련 서비스 분야의 글로벌 선도기업인 부킹 홀딩스(BKNG)는 2분기 객실 수와 매출 모두 시장 기대치를 상회하는 호실적을 발표했습니다. 총 2억 8,700만 개의 객실을 확보해 전년 동기 대비 7% 증가했으며, 매출도 7% 증가해 59억 달러에 달했습니다.
조정 EBITDA도 7% 증가한 19억 달러를 기록했습니다. 전 분기에 비해 객실 숙박 일수 증가율은 다소 둔화되었지만, 아시아와 미국에서의 높은 성장세와 AI 개발 및 판매자 서비스 확대와 같은 이니셔티브에 대한 부킹홀딩스의 전략적 집중 덕분에 향후 확장을 위한 유리한 입지를 확보할 수 있었습니다.
주요 테이크아웃
- 부킹 홀딩스는 예약 객실 수와 수익 모두 전년 대비 7% 증가하여 2억 8,700만 개의 객실과 59억 달러의 수익을 기록했습니다.
- 회사의 조정 상각전 영업이익(EBITDA)은 19억 달러로 전년 대비 7% 증가했습니다.
- 유럽은 완만한 성장세를 보인 반면, 아시아와 미국은 높은 성장률을 기록했습니다.
- 커넥티드 트립 추가와 가맹점 상품 확대 등 전략적 이니셔티브는 여전히 중점적으로 추진되고 있습니다.
- 지니어스 로열티 프로그램과 직접 예약 채널은 B2B를 제외한 직접 채널 예약률이 50% 중반대를 기록하는 등 강력한 성과를 보이고 있습니다.
- 3분기 객실 숙박 성장률은 3%에서 5% 사이로 예상되며, 매출 성장률은 2%에서 4% 사이가 될 것으로 전망됩니다.
회사 전망
- 3분기에 부킹 홀딩스는 3~5%의 객실 숙박 성장률, 2~4%의 총 예약 성장률, 2~4%의 매출 성장률을 예상하고 있습니다.
- 3분기 조정 EBITDA는 32억 5,000만 달러에서 33억 5,000만 달러 사이로 전년 동기 대비 보합세를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 항공권 예약의 낮은 성장률에도 불구하고 실적 호조에 힘입어 연간 총 예약 성장률 전망치를 6% 이상으로 상향 조정했습니다.
- 연간 매출 성장률은 7%를 상회할 것으로 예상되며, 조정 EBITDA 성장률은 한 자릿수 초반, 조정 EPS 성장률은 15% 이상이 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 전체 예약 성장률은 환율 변동에 따른 부정적인 영향과 낮은 고정 통화 숙박 ADR의 영향으로 예상보다 약간 낮았습니다.
- 마케팅 비용은 주로 브랜드 마케팅 지출 시기와 소셜 미디어 채널에 대한 지출 증가로 인해 전년 대비 8% 증가했습니다.
강세 하이라이트
- 대체 숙박 상품은 지속적으로 성장해 현재 780만 개의 숙소가 등록되어 있으며, 플랫폼에서 예약되는 객실 숙박의 비중을 높이는 데 기여하고 있습니다.
- 2분기 항공권 예약은 Booking.com과 아고다의 항공권 상품 확대에 힘입어 28% 크게 증가했습니다.
미스
- 예상치를 상회하는 매출에도 불구하고 부활절 시기 변경과 환율 변동이 2분기 실적에 부정적인 영향을 미쳤다고 인정했습니다.
Q&A 하이라이트
- 글렌 포겔 CEO는 상위 등급의 활성 여행객이 30%를 차지하며 Booking.com 비즈니스의 절반 이상을 견인하는 Genius 로열티 프로그램의 성공에 대해 강조했습니다.
- 유우트 스틴베르겐은 유료 채널을 다양화하고 마케팅 지출을 최적화하여 ROI를 개선하는 데 중점을 둔 회사의 마케팅 전략에 대해 설명했습니다.
- 부킹닷컴은 매력적인 점진적 ROI 증가를 보여준 소셜 미디어 채널에 더 많은 투자를 하고 있으며, 하반기와 그 이후에도 마케팅 지출을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 포겔은 미국 내 숙소의 수와 다양성을 확대하는 데 주력하는 등 고객이 원하는 숙소를 선택할 수 있는 최고의 도구를 제공하기 위한 회사의 노력을 강조했습니다.
부킹 홀딩스는 장기적인 성장 전망과 여행 업계 내 경쟁력에 대해 확신을 갖고 있습니다. 현재 진행 중인 전략적 이니셔티브와 운영 효율성에 초점을 맞춘 이 회사는 여행 서비스에 대한 전 세계적인 수요 증가를 활용할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(BKNG)는 최근 분기 실적에서 알 수 있듯이 수익성과 성장성을 유지할 수 있는 능력을 입증했습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 이해하기 위해 몇 가지 주요 지표와 InvestingPro 팁을 살펴볼 수 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 부킹홀딩스 매출총이익률은 84.65%로, 매출원가 대비 수익 창출 효율성이 매우 높은 것으로 나타났습니다. 이는 28.57%의 인상적인 영업 이익률로 보완되어 강력한 운영 관리가 이루어지고 있음을 나타냅니다. 또한 지난 12개월 동안 21.07%의 매출 성장률은 사업을 확장하고 효과적으로 매출을 늘릴 수 있는 능력을 보여줍니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 부킹홀딩스의 전략적 움직임과 시장 전망에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 가치와 미래 전망에 대한 자신감을 시사합니다. 또한 6명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정했다는 사실은 회사의 재무 성과에 대한 긍정적 인 감정을 나타냅니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 회사의 P/E 비율, 부채 수준 및 수익성 예측에 대한 세부 정보가 포함된 7가지 InvestingPro 팁을 https://www.investing.com/pro/BKNG 에서 추가로 확인할 수 있습니다.
요약하자면, 부킹 홀딩스의 재무 지표와 전략적 이니셔티브는 강력한 시장 지위와 지속적인 성장 가능성을 보여주며, 투자자들이 주목할 만한 회사입니다.
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