그룹 아에로포르투아리오 델 센트로 노르테(OMA)는 2024년 2분기 실적을 공개하며 전체 승객 수는 감소했지만 국제선 교통량과 비항공 수익은 증가하여 혼합된 실적을 기록했다고 밝혔습니다. 몬테레이 공항을 중심으로 운항하는 아메리칸 항공은 전년 대비 전체 승객 수가 2.4% 감소했습니다. 프랫 앤 휘트니 엔진 리콜로 인해 국내선 트래픽은 4.3% 감소했지만, 북미 목적지로의 노선 호조에 힘입어 국제선 트래픽은 12%로 크게 증가했습니다. OMA의 재무 건전성은 견고한 조정 EBITDA와 안정적인 현금 포지션으로 탄탄한 것으로 보입니다.
주요 테이크아웃
- OMA의 총 승객 수는 2.4% 감소했으며, 국내선 승객 수는 4.3% 감소했습니다.
- 국제선 승객 수는 몬테레이 공항의 실적에 힘입어 12% 증가했습니다.
- 비항공 부문 매출은 13.8% 증가했으며, 상업 부문 매출은 12% 증가했습니다.
- 조정 EBITDA는 22억 멕시코엔, 현금 포지션은 16억 멕시코엔을 기록했습니다.
- 몬테레이 공항의 터미널 A 이스트 확장 개장으로 중요한 인프라 이정표를 달성했습니다.
회사 전망
- OMA는 올해 하반기에 트래픽이 한 자릿수의 낮은 감소세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 승객 1인당 비항공 수익은 인플레이션에 따라 증가하겠지만 실질적으로는 유지될 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 근해 활동의 혜택을 받기 위해 창고 및 산업 단지 시설을 확장하고 있습니다.
- 톨루카 공항은 펠리페 앙헬레스와 ICMA의 대안으로 자리 잡고 있으며, 산타루시아로 향하는 과도한 트래픽이 리디렉션될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 프랫 앤 휘트니 엔진 리콜은 국내 항공사에 영향을 미치고 있으며, 국내 승객 감소에 기여하고 있습니다.
- 회사는 아직 마스터 개발 계획의 초기 단계에 있으며, 자본 지출 최적화가 진행 중이며 구체적인 수치는 아직 공개되지 않았습니다.
강세 하이라이트
- 국제선 승객 수는 특히 애틀랜타, 라스베이거스, 토론토, 올랜도 노선을 중심으로 견조한 성장세를 보이고 있습니다.
- 비항공 수익과 상업 수익이 모두 증가하여 회사의 재무 성과에 긍정적으로 기여하고 있습니다.
미스
- 국제선 승객 증가가 승객당 상용 매출에 미치는 영향은 면세 판매를 제외하고는 제한적입니다.
- 아카풀코의 승객당 상업 수익에 대한 기여도는 미미하여 전체 트래픽의 3.5%에 불과합니다.
Q&A 하이라이트
- OMA는 정부가 합의한 할인 및 인플레이션 상승을 고려한 후 최대 관세를 99.2%에 가깝게 준수합니다.
- 내년에는 항공 관세의 인플레이션 인상이 예상됩니다.
- 이 회사는 상업 수익의 증가가 전적으로 국제 트래픽의 증가에만 의존하는 것은 아니라고 밝혔습니다.
OMA의 티커 심볼은 OMA이며, 2024년 2분기 실적은 국제 노선 및 비항공 수익원의 증가로 국내 트래픽의 어려움이 상쇄되는 복잡한 양상을 보이고 있습니다. 델타항공은 현재의 항공 환경을 헤쳐나가는 과정에서 운영을 최적화하고 전략적 기회를 활용하는 데 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최신 InvestingPro 데이터와 인사이트에서 알 수 있듯이 Grupo Aeroportuario del Centro Norte(OMA)는 국내 시장에서 직면한 어려움에도 불구하고 회복력을 입증했습니다. 시가총액 32억 6천만 달러, 주가수익비율 12.03의 OMA는 낮은 수익 배수로 거래되고 있어 시장에서 잠재적 저가 매물을 찾는 가치투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 67.95%의 인상적인 매출 총이익률로 더욱 강화되어 비용을 효율적으로 관리하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
배당을 통해 주주에게 가치를 환원하려는 노력도 돋보입니다. 최근 데이터 기준 배당 수익률은 10.04%로, 투자자들에게 상당한 수익을 안겨주며 회사의 안정적인 현금 흐름을 반영합니다. 이는 OMA의 상당한 배당금 지급을 강조하는 인베스팅프로 팁과 일치합니다.
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