프랭클린 템플턴으로 알려진 글로벌 투자 관리 기관인 프랭클린 리소스(Franklin Resources, Inc.)(뉴욕증권거래소: BEN)는 2024년 6월 30일로 마감된 분기 실적 컨퍼런스 콜을 제니퍼 M. 존슨 사장 겸 CEO가 주재한 가운데 개최했습니다.
회사의 조정 영업이익은 4억 2,490만 달러로 전 분기 대비 1.3% 증가했지만 전년 동기 대비로는 10.9% 감소했습니다. 어려운 시장 환경에도 불구하고 프랭클린 리소스는 전 분기 대비 안정적이고 전년 동기 대비 15% 증가한 1조 6,500억 달러의 관리 자산(AUM)으로 분기를 마감했습니다.
주요 요점
- 프랭클린 리소스는 전년 동기 대비 15% 증가한 1조 6,500억 달러의 AUM으로 분기를 마감했습니다.
- 조정된 영업 이익은 전 분기 대비 1.3% 증가한 4억 2,490만 달러로 보고되었습니다.
- 리테일 SMA, 캔버스, ETF 상품에 중점을 둔 다중 자산 및 대체 전략에서 긍정적인 순유입이 나타났습니다.
- 또한 기술 역량 강화를 위해 마이크로소프트 및 인베스트넷과의 파트너십을 강조했습니다.
- 프랭클린 템플턴은 프랭클린 이더리움 ETF를 출시하고 일본 SBI 홀딩스와의 합작 투자를 발표했습니다.
- 회사는 혁신과 기술에 중점을 두고 유기적인 투자와 인수를 통해 자산 관리 사업을 성장시킬 계획입니다.
회사 전망
- 프랭클린 리소스는 혁신, 인공지능, 블록체인, 머신러닝을 활용하여 자산 관리 비즈니스의 성장을 가속화하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 회사는 자산 관리 및 자산 관리의 전략적 우선순위를 지원하기 위해 사업에 대한 투자를 계속할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 장기적으로 32억 달러의 순유출이 발생했다고 보고했습니다.
- 조정된 영업 이익은 전년 대비 10.9% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 리테일 SMA, 캔버스, ETF 상품에서 긍정적인 순유입은 이러한 상품에 대한 수요가 증가하고 있음을 의미합니다.
- 기관의 미집행 일임 파이프라인은 178억 달러에 달했습니다.
- 개인 자산 관리 비즈니스는 지난 5년 동안 AUM이 두 배 이상 증가했습니다.
미스
- 전반적인 안정성에도 불구하고 특정 부문에서 순유출이 발생하여 해당 부문에서 잠재적인 도전 과제가 있음을 나타냅니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 알라딘 플랫폼의 구현과 비용 흡수에 대한 조정에 대해 논의했습니다.
- 경영진은 알라딘 구현으로 인해 향후 5년 동안 분기별 영업이익이 매우 소폭 조정될 것으로 예상합니다.
- 또한 공급업체에 대한 이중 지불이 없어지면 연간 2,500만 달러 이상의 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
프랭클린 리소스는 그레이트웨스트와 지속적인 제품 개발과 함께 고정 수입을 넘어선 배분을 확대할 것으로 기대하면서 제품 개발 및 확장에 계속 집중하고 있습니다. 투자 수단에 대한 이 회사의 불가지론적 접근 방식은 ETF에 대한 시장 수요를 충족하고 다양한 지역의 자금 흐름을 포착하는 것을 목표로 합니다.
자산 관리에서 대체투자의 성공에 주목하고 있는 프랭클린템플턴은 이를 유동성비용비율(EFR)에 긍정적인 움직임으로 보고 있습니다. 회사의 핵심 매출은 14% 증가하여 수수료 비즈니스의 건전한 궤적을 보여주고 있습니다. 프랭클린 리소스는 직원과 참가자들에게 감사를 표하며 다음 분기의 발전을 기대하며 통화를 마무리했습니다.
인베스팅프로 인사이트
프랭클린 리소스(NYSE: BEN)는 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가는 동안 재무 지표에 반영된 것처럼 탄력성과 신중함이 혼합된 모습을 보여주었습니다. 다음은 회사의 현재 상태와 향후 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 인베스팅프로의 몇 가지 인사이트입니다.
인베스팅프로 데이터:
- 프랭클린 리소스의 시가총액은 약 121억 1,000만 달러로 투자 관리 부문에서 상당한 규모를 자랑합니다.
- 회사의 주가수익비율(P/E)은 13.24로 단기 수익 성장 전망을 고려할 때 주가가 프리미엄으로 거래될 수 있음을 시사합니다.
- 주목할 만한 배당 수익률 5.25%는 44년 연속 배당금을 유지해온 역사와 함께 주주에게 가치를 환원하려는 프랭클린 리소스의 노력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁:
- 애널리스트 5명이 향후 수익 추정치를 하향 조정하는 등 애널리스트들은 신중한 태도를 보이고 있습니다. 이는 향후 프랭클린 리소스에 대한 어려운 환경이 예상된다는 신호일 수 있습니다.
- 이러한 수정에도 불구하고 애널리스트들은 지난 12개월 동안의 실적에 힘입어 올해 수익성이 개선될 것으로 전망하고 있습니다.
프랭클린 리소스의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공합니다. 회사의 가치, 재무 성과 및 시장 지위에 대한 귀중한 통찰력을 제공 할 수있는 6 가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 이러한 팁에 액세스하고 투자 전략을 강화하려면 https://www.investing.com/pro/BEN 를 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 Pro 및 연간 또는 2년간 Pro+ 구독을 최대 10% 할인 받으세요.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.