(JPM)는 2024년 2분기 510억 달러의 매출에 181억 달러의 순이익과 6.12달러의 주당순이익(EPS)을 기록하며 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 이 수치에는 비자 주식 매각으로 인한 상당한 순이익과 자선 기부금이 포함되어 있습니다. 이러한 일회성 항목을 제외하면 조정 순이익은 131억 달러, EPS는 4.40달러, 매출은 431억 달러입니다.
기업 및 투자은행(CIB), 소비자 및 커뮤니티 뱅킹(CCB) 부문이 견고한 실적을 보였으며 자산 및 자산 관리(AWM) 부문도 탄탄한 기여를 했습니다. JP모건은 또한 분기 배당금을 주당 1.25달러로 인상한다고 발표했습니다.
주요 내용
- JP모건 체이스는 비자 주식으로 인한 상당한 이익을 포함하여 2024년 2분기 순이익이 181억 달러에 달한다고 보고했습니다.
- 일회성 항목을 제외한 순이익은 131억 달러, EPS는 4.40달러였습니다.
- 투자 은행 수수료는 전년 동기 대비 50% 급증했으며 시장 수익은 10% 증가했습니다.
- 소비자 및 커뮤니티 뱅킹 부문에서 기록적인 고객 확보와 자산 및 자산 관리 부문에서 강력한 순유입이 이루어졌습니다.
- 분기 배당금을 주당 1.15달러에서 1.25달러로 인상했습니다.
회사 전망
- JP모건은 예금 잔액 압박으로 인해 순이자 수익이 역풍을 맞을 것으로 예상하고 있습니다.
- JPMorgan은 기업공개 시장에 대해 신중한 입장을 취하고 있으며 신용카드 대금 상각과 연체가 정상화될 것으로 예상하고 있습니다.
- ROTCE는 NII 정상화 등 다양한 요인으로 인해 약 17% 정도 정상화될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 예금 잔액에 역풍이 불고 있으며 향후 대손충당금에 대한 잠재적 상승 압력이 있습니다.
- 카드 사업 외의 대출 수요는 여전히 약하며, 회사는 리스크 성향에 맞지 않는 대출을 기피하고 있습니다.
- 2024년에 대한 컨센서스 충당금은 약간 낮은 것으로 간주되며, 연간 충당금 적립은 더 높아질 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 소비자 및 커뮤니티 뱅킹의 첫 투자자 수가 사상 최대치를 기록했습니다.
- 자산 및 자산 관리 부문은 관리 수수료와 순유입이 크게 증가했습니다.
- 회사는 상당한 유기적 자본을 창출하고 있으며, 이로 인해 분기 중 환매 비율이 높아졌습니다.
미스
- 기업공개 시장은 예상보다 견고하지 못했으며, 대형 산업 실적과 밸류에이션에 대한 우려로 인해 부진했습니다.
- 비이자성 예금이 이자성 계좌로 이동하여 순이자 마진에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 제레미 바넘은 회사의 실적, 자본 계획, 잠재적인 자본 규정 개정의 영향에 대해 설명했습니다.
- 그는 투자 은행 수수료와 소비자 신용 환경의 진전에 대해 논의했습니다.
- 바넘은 정상화 논의에 종지부를 찍기에는 아직 이르며 회사는 사업 관리에 집중하고 있다고 말했습니다.
2024년 2분기 JPMorgan의 재무 보고서는 복잡한 경제 환경 속에서 절제된 접근 방식으로 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 반영하고 있습니다. 일부 역풍에도 불구하고 은행의 다각화된 비즈니스 모델과 전략적 자본 관리가 견고한 실적에 기여했습니다. JP모건이 시장 상황을 지속적으로 모니터링하고 그에 따라 전략을 조정함에 따라 투자자와 이해관계자들은 하반기에 이러한 요인들이 어떻게 작용할지 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건 체이스(JPM)는 최근 재무 성과가 돋보이며, InvestingPro 데이터와 팁을 자세히 살펴보면 투자자에게 더 명확한 정보를 제공할 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 5830억 7000만 달러로 여전히 견고하며 금융 업계에서 상당한 존재감을 반영합니다. 또한 2024년 2분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율(P/E)은 10.66으로 조정된 11.44로, 단기 수익 성장에 비해 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 주가수익비율을 강조하는 인베스팅프로 팁 중 하나에 부합하는 것입니다.
배당 수익의 안정성을 추구하는 투자자는 JP모건이 54년 연속 배당금을 유지했을 뿐만 아니라 인상했기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다. 최근 주당 배당금을 1.25달러로 인상한 것은 이러한 노력의 증거이며, 2024년 중반 기준 배당 수익률이 2.24%에 달해 인컴 중심의 포트폴리오에서 확실한 선택이 될 것입니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 19.38%의 큰 폭으로 증가한 매출 성장률도 또 다른 긍정적인 부분입니다. 이러한 성장은 특히 기업 및 투자은행(CIB)과 소비자 및 커뮤니티 뱅킹(CCB) 부문에서 JP모건의 전 부문에 걸친 강력한 성과를 반영합니다.
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