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사모펀드 대출을 강화하는 골드만삭스

기사 편집Natashya Angelica
입력: 2024- 05- 18- 오전 02:58
© Reuters
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사모펀드 및 자산 운용사를 위한 대출 시장에서의 입지를 강화하기 위한 전략적 움직임의 일환으로, 골드만삭스는 해외로 사업을 확장할 예정입니다. 최근 은행권의 혼란과 크레디트스위스 매각 등 금융 환경의 변화 속에서 골드만삭스는 8,000억~1조 달러에 달하는 이 틈새 대출 부문의 공백을 메우고 있습니다.

이러한 확장은 사모펀드 거래 활동이 기록적인 수준으로 급증하면서 사모펀드 모금 활동이 증가하고 있는 시점에 이루어졌습니다. 이러한 대출은 일반적으로 자산 기반 단기 대출로, 리스크가 낮은 것으로 간주됩니다. 골드만삭스는 시그니처 은행이 파산한 후 연방예금보험공사가 조율한 매각을 통해 150억 달러 규모의 대출 시설 포트폴리오를 인수한 바 있습니다.

골드만삭스의 모기지 및 구조화 상품 글로벌 책임자는 대형 대체 자산 운용사 및 사모펀드 스폰서에게 대출할 의향이 있음을 강조했습니다. 글로벌 뱅킹 및 시장 비즈니스에서 보다 안정적인 수익을 창출하는 것이 목표입니다.

골드만삭스는 미국 사업을 강화한 데 이어 유럽, 영국, 아시아로의 확장을 모색하고 있습니다. 이러한 성장을 지원하기 위해 댈러스와 방갈로르에 직원을 늘렸지만, 확장 일정은 공개되지 않았습니다.

시그니처 뱅크에서 인수한 포트폴리오는 사모펀드와 벤처 캐피탈 펀드가 운전 자본을 관리하는 데 중요한 캐피탈 콜 시설 또는 서브스크립션 라인 대출로 구성되었습니다. 이러한 신용 시설은 펀드 투자자의 약정에 대해 담보로 제공되며 상환 기간이 정해져 있습니다.

골드만삭스는 지난 5~7년 동안 예금 기반이 크게 증가했으며, 이러한 예금 증가에 맞춰 자산을 조정하기 위해 노력해 왔습니다. 1분기에 이 은행은 8억 5,200만 달러의 기록적인 FICC 파이낸싱 수익을 보고했습니다.

하지만 연방준비제도의 통화 긴축 정책으로 인해 거래가 둔화된 2022년과 2023년의 활동 감소에서 볼 수 있듯이 사모펀드에 대한 대출은 변동될 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 씨티그룹은 지난 7월 실적 발표에서 수익률 개선을 위해 이 시장에서의 대출 규모를 축소했습니다.

구독 라인 파이낸싱 시장은 실리콘밸리 은행과 시그니처 은행과 같은 대출 기관의 붕괴와 지난해 크레딧 스위스가 UBS에 매각된 이후 공급이 부족해졌습니다. 분석가들에 따르면 이로 인해 새로운 진입자에게 기회가 열렸습니다.

JP모건 체이스도 작년에 퍼스트 리퍼블릭 은행을 인수한 후 대출을 늘렸습니다. 펜실베이니아주 피츠버그에 본사를 둔 PNC 파이낸셜 서비스도 마찬가지로 작년에 시그니처 은행으로부터 자본 약정 시설 포트폴리오를 인수했습니다.

일부 은행의 자본 제약으로 인해 비은행 대출 기관도 시장에 진입하고 있습니다. 대체 투자 운용사 아레스는 은행과 협력하여 구독 라인 대출 제공 능력을 높이기 위해 노력하고 있는 것으로 알려졌습니다.

로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.

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