Noble Corporation(NYSE: NE)은 2024년 1분기 조정 EBITDA가 전년 대비 32% 증가한 1억 8,300만 달러에 달해 전년 대비 큰 폭의 증가세를 기록했다고 발표했습니다. 회사의 전략적 프로젝트와 계약 준비는 순조롭게 진행되고 있으며, 여러 굴착 장치에 대한 신규 계약이 곧 체결될 예정입니다.
노블 코퍼레이션은 합병 후 주주 수익률에 대한 일관된 접근 방식을 반영하여 2분기 배당금을 0.40달러로 선언했습니다. 해양 시추 시장 전망은 일당가 상승과 견조한 수요에 대한 분명한 신호로 호의적으로 보입니다.
회사는 최근 계약 체결을 통해 수주잔고를 약 2억1천만 달러 늘려 총 44억 달러의 수주잔고를 기록했습니다. 노블 코퍼레이션은 2024년 한 해 동안 잉여 현금 흐름이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이 중 대부분을 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 배분할 계획입니다.
핵심 사항
- 2024년 1분기 조정 EBITDA는 전년 대비 32% 증가한 1억 8,300만 달러로 급증했습니다.
- 노블 코퍼레이션은 노블 디스커버러, 노블 페이 코작, 노블 레지나 앨런 등의 시추선에 대한 신규 계약을 시작할 예정입니다.
- 회사는 2024년 2분기 0.40달러의 배당금을 선언했으며 2022년 4분기 이후 주주들에게 4억 달러를 반환했습니다.
- 일당과 수요가 증가함에 따라 긍정적인 시장 전망이 예상됩니다.
- 최근 계약 체결로 인해 노블 코퍼레이션의 총 수주잔고는 44억 달러에 달했습니다.
- 2024년에는 잉여 현금 흐름이 증가할 것으로 예상되며, 대부분을 주주에게 환원할 계획입니다.
회사 전망
- 노블 코퍼레이션은 2024년 연간 매출 가이던스를 25억 5,000만 달러에서 27억 달러 사이로 유지합니다.
- 조정 EBITDA 예상치는 9억 2,500만 달러에서 10억 2,500만 달러 사이입니다.
- 자본 추가는 4억 달러에서 4억 4,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 지속 가능성과 주주에 대한 자본 수익률 확대에 초점을 맞추고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2024년 1분기의 잉여 현금 흐름은 마이너스 3,800만 달러였습니다.
- 자본 지출은 1억 6,700만 달러로 1억 2,900만 달러였던 영업 현금 흐름을 앞질렀습니다.
강세 하이라이트
- 회사는 시추선 16척의 가동률이 76%, 시추선 13척의 가동률이 67%라고 보고했습니다.
- 1분기 평균 일당 수익은 플로터의 경우 일당 43만 4천 달러, 잭업의 경우 일당 14만 4천 달러였습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 특별히 언급된 손실은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- Noble Corporation은 특히 장기 프로젝트에서 6세대 굴착장비에 비해 7세대 굴착장비의 효율성에 대해 논의했습니다.
- 회사는 직접 협상이 더 일반화되면서 계약 비율과 조건이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 계약 조건은 다양하지만 시장은 높은 활용률과 점진적인 일당 상승에 대한 기대감으로 균형을 이루고 있습니다.
- 평균 계약 기간이 18개월로 늘어날 것이라는 예상과 함께 50만 달러 범위의 요율이 발표되고 있습니다.
노블 코퍼레이션의 견고한 1분기 실적과 낙관적인 시장 전망은 앞으로의 탄탄한 한 해를 암시합니다. 특히 7세대 리그에 대한 선호와 함께 효율성에 전략적으로 초점을 맞추고 있는 이 회사는 경쟁이 치열한 해양 시추 환경에서 유리한 위치를 점하고 있습니다.
균형 잡힌 시장 상황과 예상되는 일당 및 계약 조건의 상승은 노블 코퍼레이션의 향후 실적에 좋은 징조입니다. 탄탄한 수주잔고와 주주 환원에 대한 헌신으로 회사는 해양 시추 산업의 긍정적인 추세를 활용할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
노블 코퍼레이션(NYSE: NE)은 최근 조정 EBITDA의 증가에서 알 수 있듯이 강력한 재무 성과를 입증했습니다. 회사의 전략적 이니셔티브와 우호적인 해양 시추 시장 전망은 InvestingPro의 실시간 지표에 반영되어 있습니다. 다음은 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 65억 9,000만 달러로 업계에서 회사의 운영 규모를 보여줍니다.
- Noble Corporation은 13.76의 P / E 비율로 거래되고 있으며 2023 년 4 분기 현재 지난 12 개월을 고려할 때 12.32로 낮아집니다. 이는 주가가 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
- 같은 기간의 주가수익비율은 0.15로, 회사의 주가수익비율 성장률이 현저히 낮아 향후 수익 성장률이 현재 주가수익비율을 크게 상회할 가능성이 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁:
- 노블 코퍼레이션의 피오트로스키 점수는 9점으로, 재무 건전성이 강하고 시장 변동을 견딜 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
- 이 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되어 해당 부문의 다른 플레이어에 비해 더 안정적인 투자 옵션을 제공합니다.
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노블 코퍼레이션의 주주 환원에 대한 노력은 적정 수준의 부채와 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 배당 및 환매 약속을 이행할 수 있는 재정적 유연성을 확보하고 있다는 사실로 더욱 입증됩니다. 또한 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 지난 12개월 동안의 수익성 실적을 고려할 때 회사의 재무 전망은 유망해 보입니다.
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