주거용 태양광 및 저장 장치 전문 기업인 파인애플 에너지(가격 미제공)는 에너지 산업의 거시적 어려움에도 불구하고 견고한 운영 및 재무 성장을 달성했다고 발표했습니다.
이 회사는 2023년 모든 분기에서 플러스 조정 상각전 영업이익(EBITDA)을 기록했으며, 4분기에는 비용 절감과 마진 개선에 집중한 결과 222%라는 큰 폭의 개선을 달성했습니다. 파인애플 에너지는 4분기에 총 수익이 13% 증가했지만, 같은 기간에 주거용 수익 감소로 인해 공식 수익은 17% 감소했습니다.
영업 손실과 계속 영업으로 인한 순손실에도 불구하고 회사의 연간 추정 매출은 8% 증가한 7,960만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA는 137% 증가했습니다. 이 회사는 운영 가용 현금 360만 달러로 한 해를 마무리했으며 2024년 자본 확충을 위해 적극적으로 자금 조달을 추진하고 있습니다.
주요 요점
- 파인애플 에너지는 4분기 매출이 13% 증가한 1,940만 달러, 매출 총이익이 10% 증가한 것으로 보고했습니다.
- 운영 비용은 8% 감소했지만 230만 달러의 영업 손실과 170만 달러의 계속 영업 순손실을 기록했습니다.
- 4분기의 조정 EBITDA는 222% 개선되어 208,000달러를 기록했습니다.
- 연간 전체 수익은 8% 증가한 7,960만 달러, 조정 EBITDA는 137% 증가한 120만 달러로 집계되었습니다.
- 2023년은 360만 달러의 운영 현금으로 마감했으며, 내년을 위한 자금 모금 활동을 진행 중입니다.
- 2025년에 대한 매출 가이던스는 제공되지 않았지만, 다음 분기에 다시 발표할 수 있습니다.
회사 전망
- 파인애플 에너지는 현지 및 지역의 주택용 태양광 및 저장 장치 회사 인수를 통해 장기적인 성장에 주력하고 있습니다.
- 이 회사는 공공요금 상승, 태양광 비용 감소, 금리 인하를 예상하면서 하반기 태양광 산업의 개선에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 주로 주택용 매출 감소로 인해 4분기 매출이 17% 감소했다고 보고했습니다.
- 매출 총이익도 28% 감소했으며, 순손실은 전년 대비 270만 달러 증가했습니다.
- 회수 가능성이 낮은 기존 CSI 미수금에 대해 100만 달러의 상각이 보고되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 2023년 매 분기마다 플러스 조정 상각전 영업이익(EBITDA)이 보고되어 운영 성과가 호조를 보였습니다.
- 하와이 시장은 4분기에 강력한 실적을 보였으며, 롱아일랜드는 계속해서 회사의 견고한 시장으로 자리매김하고 있습니다.
미스
- 전반적으로 긍정적인 재무 실적에도 불구하고, 4분기에 예상 매출과 총이익이 감소했습니다.
- 영업 손실과 계속 영업 순손실은 수익성을 달성하는 데 지속적인 어려움이 있음을 나타냅니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 예산 및 예측 불확실성에 대해 논의하면서 연간 및 분기별 공개 가이던스를 제공하는 데 주저함을 표명했습니다.
- 경영진은 2023년의 견조한 실적과 긍정적인 조정 EBITDA에 만족감을 표하며 지속적인 성장과 인수합병의 필요성을 강조했습니다.
파인애플 에너지는 주택 소유자의 태양광 에너지 전환을 돕는다는 사명에 전념하고 있으며, 인수와 시장 확대를 통해 미래 성장을 위한 전략적 입지를 다지고 있습니다. 이 회사는 재정적인 어려움에 직면해 있지만 비용 관리와 시장 동향에 대한 선제적인 접근 방식을 통해 탄력적인 비즈니스 모델을 제시하고 있습니다. 투자자와 이해관계자들에게 현재로서는 2025년 매출 가이던스를 제시하지 않지만 다음 분기에 이 결정을 다시 검토할 수 있다는 점을 상기시켰습니다.
인베스팅프로 인사이트
에너지 산업의 거시적 과제를 해결하고 성장 기회를 활용하려는 파인애플 에너지의 노력은 몇 가지 주요 재무 지표에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 419만 달러입니다. 어려운 한 해였음에도 불구하고 파인애플 에너지는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 인상적인 매출 성장을 기록하여 7963만 달러로 189.34%의 증가율을 기록했습니다.
InvestingPro 팁은 지난 한 주 동안 9.32%의 가격 총 수익률로 회사의 상당한 수익률을 강조하며, 이는 투자자의 낙관주의 또는 최근 회사 발전에 대한 반응 일 수 있습니다. 그러나 2023년 4분기 마지막 12개월 기준 주가/장부 배수가 0.21에 불과해 장부가에 비해 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있어 저평가된 주식을 찾는 가치투자자에게는 매력적일 수 있습니다.
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