JFrog Ltd. (FROG)가 자체 매출 가이던스를 뛰어넘는 4분기 및 2023 회계연도의 견고한 재무 성과를 발표했습니다. 회계연도 총 매출은 3억 4,990만 달러로 전년 대비 25% 증가했습니다. 4분기에만 매출은 9730만 달러로 전년 동기 대비 27% 성장했습니다. 특히 클라우드 매출은 4분기에 전년 동기 대비 59% 증가한 3,600만 달러를 기록하며 클라우드 부문에서의 강력한 성과를 보여주었습니다. 엔터프라이즈 하향식 시장 진출 접근 방식으로의 전략적 전환이 성과를 거두면서 고객 기반이 확대되고 연간 반복 매출(ARR)이 10만 달러와 100만 달러를 초과하는 고객 수가 증가했습니다.
주요 테이크아웃
- 2023 회계연도 총 수익은 3억 4,990만 달러로 전년 대비 25% 증가했습니다.
- 4분기 매출은 전년 대비 27% 증가한 9730만 달러였으며, 클라우드 매출은 3600만 달러였습니다.
- 총 마진은 84.6%, 잉여 현금 흐름은 3,200만 달러였습니다.
- JFrog의 고객 기반은 약 7,400개 계정으로 증가했으며, ARR이 10만 달러와 100만 달러를 초과하는 고객도 늘어났습니다.
- 2024 회계연도에는 클라우드 비즈니스에서 40% 중반의 성장을 예상하고 있으며, 예상 매출은 4억 2,400만 달러에서 4억 2,800만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
회사 전망
- JFrog는 2024 회계연도에 약 40% 중반의 기본 성장률로 클라우드 비즈니스에서 지속적인 강세를 보일 것으로 예상합니다.
- 2024 회계연도의 매출 예상치는 4억 2,400만 달러에서 4억 2,800만 달러 사이입니다.
약세 하이라이트
- 2024년에 더 많은 프로젝트가 실현될 것으로 예상되지만 일부 고객은 클라우드로의 마이그레이션을 여전히 주저하고 있습니다.
강세 하이라이트
- JFrog의 클라우드 비즈니스는 전년 대비 59% 크게 성장했습니다.
- 이 회사는 평균 판매 가격이 높고 확장 성향이 있는 고객을 추가하는 데 성공했습니다.
- 보안은 2024년에 JFrog의 매출에서 중요한 부분을 차지할 것으로 예상됩니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에서 특별히 언급된 미진한 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 슐로미 벤 하임은 신규 고객이 일반적으로 클라우드에서 시작한다고 언급하며 멀티 클라우드 및 하이브리드 솔루션의 중요성을 강조했습니다.
- 클라우드 고객의 순 달러 유지율은 자체 관리형 고객보다 훨씬 높습니다.
- JFrog는 AI/ML 개발자 활동이 증가할 것으로 예상하고 ML 모델 관리 및 보안을 지원하는 솔루션을 개발하고 있습니다.
- M&A는 JFrog의 전략의 일부이지만, 이번 통화에서 구체적인 계획은 공개되지 않았습니다.
제이프로그의 성장은 전체적인 보안 솔루션에 대한 수요 증가와 AT&T, IVU 트래픽 테크놀로지스, Clalit, 허깅 페이스, AWS 등의 기업과의 파트너십을 포함한 제이프로그 플랫폼을 중심으로 한 도구 통합이 뒷받침하고 있습니다. 엔터프라이즈 시장에 대한 집중과 전략적 시장 진출 전략의 전환으로 고부가가치 고객 계정이 크게 증가했습니다. 소프트웨어 공급망에서 바이너리를 보호하고 관리하는 데 중점을 둔 JFrog의 노력은 고객들에게 큰 반향을 불러일으켰으며, 이는 Vimeo의 최고 정보 보안 책임자가 JFrog 플랫폼의 클라우드 서비스에 대해 긍정적인 피드백을 보낸 것에서 알 수 있듯이 입증되었습니다.
DevOps, 보안, MLOps와 같은 지속 가능한 성장 동력에 중점을 두고 있어 향후 확장에 유리한 위치를 점하고 있습니다. JFrog의 내부 최적화는 손익계산서의 레버리지를 더욱 높여 재무 안정성에 기여하는 것을 목표로 합니다. 또한 현금 잔고가 증가하여 보안 및 MLOps 서비스를 강화하기 위한 전략적 인수합병을 추진할 수 있는 역량을 갖추게 되었습니다.
제이프로그의 기술 발전과 새로운 기능은 특히 ARR 100만 달러 이상의 고객들에게 성장 기회를 열어줄 것입니다. 파트너 및 채널 에코시스템을 확장하고 엔터프라이즈 경험이 풍부한 영업 담당자를 채용하는 등 제이프로그는 데브옵스 및 클라우드 시장에서 상승세를 이어갈 준비가 되어 있습니다.
2024년을 내다보는 제이프로그는 급성장하고 있는 MLOps 및 MLSecOps 분야와 함께 데브옵스와 보안의 공동 솔루션에 집중함으로써 이러한 역동적인 분야를 활용할 수 있는 전략적 입지를 확보하고 있습니다. 2023 회계연도의 견고한 실적과 2024년에 대한 낙관적인 전망은 끊임없이 진화하는 소프트웨어 개발 및 IT 인프라 환경에서 혁신과 고객 만족을 위한 회사의 노력을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
JFrog Ltd. (FROG)는 매출과 클라우드 비즈니스 성장이 눈에 띄게 증가하면서 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. InvestingPro 데이터는 제이프로그의 시장 지위와 재무 건전성에 대한 이해를 더욱 풍부하게 해줍니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 50억 달러
- 매출 성장률(2023년 4분기 기준 최근 12개월): 24.94%
- 매출 총 이익률 (2023년 4분기 기준 최근 12개월): 77.98%
이러한 지표는 회사의 효율적인 비용 관리와 서비스에 대한 강력한 시장 수요를 나타내는 중요한 지표 인 JFrog의 견고한 매출 성장과 높은 매출 총 이익률을 유지하는 인상적인 능력을 강조합니다.
투자 전문가 팁:
- 제이프로그는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성과 향후 투자 가능성에 대한 긍정적인 신호입니다.
- 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 10명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 제이프로그의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
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