중국의 경제 및 시장 문제로 인해 수익 압박이 지속됨에 따라 아시아 지역의 서구 투자 은행들은 올해 감원 규모를 늘릴 준비를 하고 있습니다. 업계 헤드헌터와 은행가들에 따르면 이러한 추세는 일본과 인도의 밝은 딜 전망에도 불구하고 계속될 것으로 보입니다.
투자 은행의 중요한 지역 허브인 중국과 홍콩에서 2023년 말부터 시작된 새로운 해고 물결은 앞으로 몇 달 동안 가속화될 것으로 예상됩니다. 특히 뉴욕증권거래소(NYSE:LAZ)에 상장된 미국 부티크 은행 Lazard는 지난달 내부적으로 발표한 베이징 사무소 폐쇄를 결정했습니다. 이번 조치로 인해 일부 직원은 일자리를 잃게 될 것이며, 다른 직원은 회사의 홍콩 사무실로 전보될 수 있다고 상황을 잘 아는 두 명의 관계자가 전했습니다.
이와 유사하게 유럽계 은행인 로스차일드도 4분기에 상하이 팀을 해체했다고 다른 두 소식통이 전했습니다. 또한 뱅크 오브 아메리카는 최근 아시아 전역에서 20명 이상의 인력을 감축했습니다.
라자드 측에서 언급을 꺼리는 점과 로스차일드에서 상하이 사무소 상황에 대한 답변이 없는 것은 이러한 상황의 민감한 성격을 반영합니다. 이 정보의 출처는 이 문제에 대해 공개적으로 말할 권한이 없기 때문에 익명을 유지했습니다.
중국 증시는 현재 5년래 최저치에 근접해 있으며, 팬데믹으로부터의 회복이 더디게 진행되면서 투자자들의 우려가 커지고 기업들의 내수 전망이 약화되고 있습니다. 지정학적 긴장은 외국인 투자를 더욱 위축시켰습니다.
채용 회사 허드슨의 중화권 부사장 겸 홍콩 책임자에 따르면 아시아 금융 기관들은 작년에 평균적으로 약 20%의 인력을 감축했으며, 2008년 금융 위기 이후 볼 수 없었던 수준의 감축도 있었습니다. 특히 두 명의 투자은행 헤드헌터에 따르면 홍콩에서 중국 관련 딜을 주로 담당하는 투자은행 직원 400여 명이 해고되었다고 합니다.
글로벌 투자 은행의 중국 고객 관련 주식 사업 수입은 2023년 40억 달러로 2022년 대비 30% 감소할 것으로 예상됩니다. LSEG의 데이터에 따르면 인수합병(M&A) 활동도 지난해 16% 감소한 6억 2,900만 달러에 그쳤습니다. LSEG 데이터에 따르면 아시아 태평양 지역의 글로벌 은행이 징수한 투자은행 수수료는 2021년 최고치인 406억 달러에서 2023년 25% 감소했습니다.
스위스 투자은행인 UBS도 크레디트스위스 인수에 따라 향후 몇 달 내에 인력을 감축할 계획이며, 특히 중국에 집중하는 은행원들의 인력을 감축할 계획입니다. 이 정보는 UBS의 계획에 대해 알고 있는 두 명의 소식통을 통해 입수한 것이지만, UBS 자체는 이에 대해 논평을 내놓지 않았습니다.
은행가들은 중국 경기 둔화의 영향을 완화하기 위해 인도에서 일본으로 이어지는 유망한 거래 파이프라인을 찾고 있습니다. 하지만 단기적으로는 수수료 수익 성장이 여전히 어려울 것이라는 점은 인정하고 있습니다.
반면, 씨티그룹의 인도 투자은행 부문 책임자는 수십억 달러 규모의 잠재적 거래에 힘입어 인도의 투자은행 수익이 15%에서 25% 사이로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 은행들이 인도에 대한 집중도를 높이고 있지만, 이것이 중국이나 다른 아시아 시장으로부터의 이탈을 의미하지는 않습니다.
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