By Yasin Ebrahim
Investing.com – 수요일(27일) S&P 500 지수는 하락했다. 경기순환주 하락이 금융주 및 에너지주 상승을 상쇄했고, 장중 상승했던 기술주도 막판에 동력을 상실했다.
S&P 500 지수는 0.5% 하락해 전장의 사상 최고치에서 물러섰고, 다우 지수도 0.74% 하락했다. 반면에 나스닥 지수는 0.12% 상승했다.
에너지주는 1% 이상 하락했다. 유가는 이란으로부터 글로벌 원유 공급이 증가할 것이라는 기대감에 압박을 받았다. 이란과 유럽연합은 이달 말까지 2015년 핵합의 복원협상을 재개하기로 합의했다.
또한 미국 주간 원유 재고가 예상치보다 큰 폭으로 상승하면서 유가는 추가적인 압박을 받았다.
10월 24일 주간 미 원유 재고는 430만 배럴 증가했고, 이는 애널리스트들의 190만 배럴 증가 예상을 크게 웃돌았다.
그러나 올해 들어 16% 상승한 에너지주가 앞으로도 추가 상승할 여력이 있다는 의견도 있다.
앱터스 캐피털 어드바이저(Aptus Capital Advisors)의 포트폴리오 매니저인 데이비드 와그너(David Wagner)는 최근 인베스팅닷컴과의 인터뷰에서 “에너지주에 대해서 강세 전망을 가지고 있다”며 “에너지 프로젝트에 대한 투자 부족으로 수급 불균형이 생겼고 유가는 상당히 더 오를 것”이라고 했다.
또한 “에너지 기업들이 주주들에게 배당을 계획한다는 점을 같이 생각해 본다면 에너지주 수익률이 낮다고 생각하지 않는다”고 덧붙였다.
금융주는 은행주를 중심으로 하락했다. 미 국채금리가 낮아지는 가운데, 특히 미 10년물 국채금리가 1.6% 아래로, 30년물은 3% 아래로 하락했다.
은행주 약세와 더불어 캐티펄 원 파이낸셜(NYSE:COF) 주가가 7% 폭락하면서 금융주에 압박을 더했다. 캐피털 원은 전망치를 상회하는 실적을 발표했으나, 마케팅 비용 증가로 인한 지출 상승 우려가 실적 효과를 상쇄했다.
그러나 월가 애널리스트들은 캐피털 원에 대해 건설적 태도를 유지했고, 마케팅 비용 증가는 향후 성장으로 이어질 것이라고 전망했다.
RBC는 투자 메모에서 “높은 마케팅 지출이 향후 성장을 위한 긍정적인 동력이고, 경영진이 전망에 대해 더 강한 확신을 가지고 있는 것으로 본다”며 “다만 단기적으로는 지출이 부담스러울 수 있다”고 전했다.
기술주는 장 막판에 매도세가 유입되면서 미 국채금리 하락 그리고 마이크로소프트 및 알파벳의 상승 효과가 상쇄되었다.
알파벳(NASDAQ:GOOGL)의 3분기 실적은 전망치를 상회했다. 특히 강력한 실적을 보인 디지털 광고 검색 비즈니스 부문은 애플(NASDAQ:AAPL)의 개인정보 정책 변화로 인한 타격이 적었다. 알파벳 주가는 5% 상승 마감했다.
웨드부시(Wedbush)는 투자 메모에서 “검색 부문은 애플의 앱 추적 투명성 정책으로부터 분명하게 수혜를 입었고, 모바일 추적 및 측정 이슈에 대한 노출이 가장 적다”고 언급했다.
마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 전망치를 상회하는 4분기 가이던스를 내놓았다. 클라우드 비즈니스 부문인 애저(Azure)의 실적을 기대하고 있으며 3분기보다 50% 이상 성장할 것으로 전망했다. 마이크로소프트 주가는 5% 가까이 상승했다.
트위터(NYSE:TWTR)의 3분기 실적은 월가 전망치를 하회했고, 주가는 10% 이상 하락했다.
한편, 보잉(NYSE:BA) 주가는 1% 이상 하락했다. 3분기 실적이 전망치를 하회했고, 737 맥스 기종에 대한 수요 반등 효과는 제조 과정상 결함을 해결 중인 787 드림라이너의 생산 지연으로 상쇄되었다.
로빈후드 마켓(NASDAQ:HOOD) 주가도 10% 이상 하락하여 IPO 가격인 38달러 아래로 떨어졌다. 화요일에 발표된 로빈후드의 분기 실적은 가상화폐 트레이딩 활동 둔화로 인해 전망치를 하회했다.
경제지표 측면에서는, 9월 내구재 주문이 개선된 것으로 나타났다. 항공기 및 자동차 주문의 하락폭이 예상보다 적었기 때문이다.
판테온 매크로이코노믹스(Pantheon Macroeconomics)는 투자 메모에서 “내구재 주문은 민간항공기 및 자동차 부품 주문 하락으로 줄었지만, 하락폭은 예상치보다 적었다”며 “핵심 자본재 주문은 6월 이후 가장 큰 폭인 0.8% 급등하여 매우 고무적”이라고 전했다.
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