석유 및 천연가스 산업을 위한 생산 최적화, 인공 리프트 및 메탄 저감 솔루션 제공업체인 Flowco Holdings Inc. (FLOC)는 오늘 1,780만 주의 Class A 보통주에 대한 기업공개(IPO) 가격을 주당 24.00달러로 책정했다고 발표했습니다. 또한 인수인들은 30일 동안 최초 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 Flowco로부터 최대 267만 주의 추가 Class A 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다. Flowco의 Class A 보통주는 2025년 1월 16일부터 New York Stock Exchange에서 "FLOC"이라는 티커 심볼로 거래될 예정입니다. 공모는 관례적인 종결 조건이 충족되면 2025년 1월 17일에 마감될 것으로 예상됩니다.
Flowco는 제안된 공모를 통해 받은 순수익금을 특정 비계열 보유자로부터 특정 지분을 상환하고, 나머지는 기존 신용 계약에 따른 부채를 상환하는 데 사용할 계획입니다.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler 및 Evercore ISI가 제안된 공모의 주요 북러닝 매니저로 활동하고 있습니다. BMO Capital Markets, Pareto Securities 및 Perella Weinberg Partners의 에너지 사업부인 TPH&Co.가 공동 북러닝 매니저로 활동하고 있습니다. Fearnley Securities와 Pickering Energy Partners는 공동 매니저로 활동하고 있습니다.
제안된 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 제안된 공모와 관련된 투자설명서 사본은 다음을 통해 얻을 수 있습니다: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 또는 전화 (866) 803-9204, 또는 이메일 prospectus-eq_fi@jpmchase.com; 또는 Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; 전화 (877) 821-7388; 또는 이메일 Prospectus_Department@Jefferies.com; 또는 Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; 전화 (800) 747-3924; 또는 이메일 prospectus@psc.com; 또는 Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, 또는 전화 (888) 474-0200 또는 이메일: ecm.prospectus@evercore.com.
이 증권과 관련된 등록 명세서가 2025년 1월 15일 SEC에 제출되어 효력이 발생했습니다. 등록 명세서 사본은 SEC 웹사이트 www.sec.gov를 통해 접근할 수 있습니다. 이 보도 자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 권유를 구성하지 않으며, 해당 관할 구역의 증권법에 따른 등록이나 자격 부여 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 될 수 있는 관할 구역에서 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않습니다.
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