Ingram Micro Holding Corporation (INGM)은 오늘 보통주 1,860만 주를 주당 $22.00의 공모가로 책정한 기업공개(IPO) 가격을 발표했습니다. 이번 공모는 Ingram Micro가 제공하는 1,160만 주의 보통주와 등록명세서에 명시된 Ingram Micro의 기존 주주들이 판매하는 700만 주의 보통주로 구성됩니다. Ingram Micro는 매각 주주의 주식 판매로 인한 수익을 받지 않을 것입니다. Ingram Micro의 보통주는 2024년 10월 24일에 New York Stock Exchange에서 "INGM" 티커 심볼로 거래를 시작할 것으로 예상되며, 관례적인 종결 조건에 따라 2024년 10월 25일에 공모가 마감될 것으로 예상됩니다. Ingram Micro는 인수 할인 및 수수료, 예상 공모 비용을 제외하고 약 $233.1 million의 순수익을 받을 것이며, 이를 기간 대출 신용 한도의 일부 상환에 사용할 계획입니다.
또한, 매각 주주는 인수인들에게 30일 동안 추가로 최대 279만 주의 보통주를 초기 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다(초과 배정분이 있을 경우에만 해당). 인수인들이 추가 보통주 구매 옵션을 행사할 경우, Ingram Micro는 매각 주주의 주식 판매로 인한 수익을 받지 않을 것입니다.
모건 스탠리, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan이 제안된 공모의 공동 주관사 및 대표 인수인으로 활동하고 있습니다. BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI, Jefferies, RBC Capital Markets가 제안된 공모의 북러너로 활동하고 있습니다. BNP PARIBAS, Guggenheim Securities, Raymond James, Rothschild & Co, Stifel, William Blair, Fifth Third Securities, Loop Capital Markets가 제안된 공모의 공동 관리자로 활동하고 있습니다.
보통주에 관한 등록명세서(투자설명서 포함)가 2024년 10월 23일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생했습니다. 제안된 공모는 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 공모와 관련된 투자설명서 사본은 다음에서 얻을 수 있습니다: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, 또는 이메일: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 (전화: 866-471-2526) 또는 이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com; 그리고 J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 또는 이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com.
이 보도자료는 보통주의 매각 제안이나 매수 제안의 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할 구역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 주 또는 관할 구역에서 보통주의 매각 제안, 권유 또는 판매가 불법인 경우 그러한 행위가 이루어지지 않을 것입니다.
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