PTL Limited (Nasdaq: PTLE)는 오늘 125만 보통주의 기업공개(IPO) 가격을 주당 $4.00("공모가")로 책정했다고 발표했습니다.
보통주는 2024년 10월 16일부터 Nasdaq Capital Market에서 "PTLE" 심볼로 거래될 것으로 예상됩니다. 공모는 일반적인 종결 조건이 충족되면 2024년 10월 17일에 마감될 예정입니다.
회사는 이번 공모를 통해 인수 할인 및 기타 관련 비용을 제외하고 총 $5백만의 수익을 얻을 것으로 예상합니다. 또한, 회사는 인수인에게 45일 동안 추가로 187,500주의 보통주(공모 주식의 15%에 해당)를 공모가로 매입할 수 있는 옵션("초과배정")을 부여했습니다.
초과배정이 행사된다고 가정할 경우, 회사는 인수 할인과 수수료 및 예상 공모 비용을 제외하고 총 $5.75백만의 수익을 얻을 것으로 예상됩니다. 회사는 이 순수익을 선박 인수, 유리한 물량 할인과 신용 조건을 확보하기 위한 재고 포지션 증가, 가격 헤지 메커니즘 구축, 그리고 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다.
이번 공모는 확정 인수 방식으로 진행됩니다. Dominari Securities LLC가 대표 주관사로 활동하며, Revere Securities LLC가 공동 주관사(총칭하여 "인수인들")로 참여합니다. Ortoli Rosenstadt LLP, Ogier, David Fong & Co. Lawyers 및 China Commercial Law Firm이 각각 회사의 미국, 영국령 버진아일랜드, 홍콩 및 중화인민공화국 법률 고문으로 활동합니다. J&S Associate PLT는 회사의 보고 회계사로 활동합니다. Loeb & Loeb LLP는 이번 공모에서 인수인들의 법률 고문으로 활동합니다.
이번 공모는 회사가 이전에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하여 2024년 9월 30일에 효력이 발생한 Form F-1 등록명세서(File No. 333-281097)에 따라 진행됩니다. 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 이 문서들은 SEC 웹사이트 www.sec.gov의 EDGAR에서 무료로 확인할 수 있습니다. 또는 공모와 관련된 투자설명서 사본은 이용 가능할 때 Dominari Securities LLC(이메일: info@dominarisecurities.com, 우편 주소: 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022, 전화: (212) 393-4500) 또는 Revere Securities LLC(이메일: contact@reveresecurities.com, 우편 주소: 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, 전화: +1 (212) 688-2350)를 통해 얻을 수 있습니다.
투자하기 전에 회사와 공모에 대한 더 자세한 정보를 위해 투자설명서와 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 다른 문서들을 읽어보셔야 합니다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 증권 판매를 위한 제안이나 매수 제안의 권유를 구성하지 않습니다. 또한 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할 구역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 부여 이전에는 불법일 수 있습니다.
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