Morgan Stanley 애널리스트들에 따르면, Verizon Communications (VZ)는 9월 초, 특히 9월 5일 목요일에 18년 연속 연간 배당금 인상을 발표할 것으로 예상됩니다.
투자은행은 작년과 유사한 5센트의 소폭 인상을 예상하고 있으며, 이는 2007년 이후 회사의 일관된 배당금 성장을 이어갈 것으로 보입니다.
은행은 Verizon의 현재 분기 배당금 66.5센트가 2024년 컨센서스 수익의 58%로 관리 가능한 수준이라고 설명하며, 더 큰 인상의 여지가 있음을 시사합니다.
그러나 애널리스트들은 시장이 향후 자사주 매입 프로그램을 선호할 수 있다고 제안합니다.
애널리스트들은 또한 Verizon이 향후 몇 주 내에 장기 Fixed Wireless Access (FWA) 목표를 상향 조정할 가능성을 강조합니다.
회사는 2024년 2분기 말 기준 380만 FWA 고객을 보유하고 있으며, 3분기에는 400만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다.
이는 2025년 목표의 하한선을 일정보다 앞서 달성한 것입니다. Verizon은 FWA 목표를 재검토하고 상향 조정할 것으로 예상되며, 새로운 목표는 향후 컨퍼런스나 10월 22일 3분기 실적 발표와 함께 발표될 가능성이 있습니다.
또한, 애널리스트들은 Verizon의 지속적인 부채 감축 노력이 2025년 말이나 2026년 초 잠재적 자사주 매입을 위한 기반을 마련하고 있다고 말합니다. CFO는 최근 순무담보부채 대 조정 EBITDA 비율 감소에 진전이 있었다고 언급했습니다.
Morgan Stanley는 Verizon에 대해 Overweight 등급을 유지하며 목표가를 46달러로 설정하고, 향후 12개월 동안 17%의 총 수익률을 전망합니다.
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