Jefferies에 따르면 Meta Platforms(META)의 Llama AI 모델 제품군은 100억에서 200억 달러 사이의 가치가 있을 수 있으며, 이는 현재 시가총액의 1% 이상의 상승 가능성을 나타냅니다.
이러한 평가는 오픈소스 배포에서의 선도적 점유율, 데이터 접근성, 컴퓨팅 자원, 그리고 Meta의 광범위한 소비자 사용자 기반을 반영한 것입니다.
분석가들은 이 평가가 xAI와 Anthropic과 같은 기업들과 비슷한 수준이지만, Llama의 수익화 부재로 인해 OpenAI의 860억 달러보다는 낮다고 봅니다.
분석가들은 또한 2019년 IBM(IBM)이 340억 달러에 인수한 Red Hat과 비교를 합니다. 당시 Red Hat의 FY19 매출의 10배에 해당하는 금액이었습니다. Red Hat의 모델은 Linux OS를 위한 저비용 소프트웨어 패키지를 판매하면서 복잡한 시스템에 대한 기술 지원과 교육을 통해 수익을 창출하는 것이었습니다.
분석가들은 더 적절한 비교 대상으로 오픈소스 프로젝트를 중심으로 매우 성공적인 사업을 구축한 Spark의 창시자들을 언급합니다.
Meta는 Llama 3.1 출시 이후 2024년 5월부터 7월 사이에 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들의 Llama 토큰 볼륨이 두 배 이상 증가했다고 보고했습니다. 또한 Meta의 일부 대형 CSP 파트너들의 경우 2024년 1월부터 7월 사이에 토큰 사용량이 10배 증가했습니다.
Jefferies 분석가들은 "Meta가 Llama 2를 판매하는 주요 CSP들과 수익 공유 계약을 체결했고 Llama 3.1에 대해서도 유사한 계약을 기대한다고 밝혔지만, 우리는 이러한 계약에서 발생하는 수익이 전체 사업에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상합니다"라고 썼습니다.
Jefferies는 자체적인 업계 선도 기반 모델이 없는 상황에서 광범위한 시장 점유율을 고려할 때, Amazon Web Services(AWS)가 Llama의 증가하는 사용량으로부터 가장 큰 혜택을 볼 것으로 보고 있습니다.
분석가들은 또한 8월에 보도된 바와 같이 Amazon(AMZN (NASDAQ:AMZN))과 Meta의 임원들이 Meta가 AWS에 연간 10억 달러 이상을 지출할 수 있는 잠재적 거래에 대해 논의 중이라고 강조합니다.
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