Baird 애널리스트들은 월요일 발표한 보고서에서 Planet Fitness (PLNT)를 "강세 신규 추천" 종목으로 추가했다고 밝혔습니다. 이는 회사가 2025년을 향해 나아가는 가운데 전망에 대한 낙관적인 시각을 보여주는 것입니다.
2024년 초 저점에서 주가가 크게 상승했음에도 불구하고, 연초 이후 Planet Fitness 주가는 S&P 1500 지수의 17% 상승에 비해 10% 상승에 그치며 전체 시장 대비 부진한 모습을 보였습니다.
그러나 Baird는 최근의 전략적 변화와 금리 인하 및 건설 비용 감소 가능성 덕분에 Planet Fitness가 성장 둔화 환경에서도 번창할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿고 있습니다.
"우리는 성장 둔화 환경에서 매력적인 아이디어로 PLNT를 주목하고 있습니다."라고 그들은 적었습니다.
Baird에 따르면, Planet Fitness의 새로운 경영진은 가격 조정, 자본 지출 감소, 장비 교체 및 리모델링 일정 연장 등을 통해 단위 경제성 문제를 효과적으로 해결했습니다.
이러한 조치들은 투자 자본 수익률(ROIC)을 코로나19 이전 수준에 가깝게 회복하는 데 도움을 준 것으로 알려졌습니다. Baird는 또한 리더십 강화, 회원 경험 개선, 더 빠른 성장을 위한 마케팅 전략 업그레이드에 중점을 두고 있는 새로운 CEO인 Colleen Keating을 주목하고 있습니다.
2025년을 내다보며, Baird는 특히 마케팅 분야에서 Planet Fitness의 실적을 끌어올릴 수 있는 여러 가지 근본적인 동력을 보고 있습니다. 2024년 1분기 실적이 기대에 미치지 못한 후, 회사는 연간 3억 달러에 달하는 상당한 예산을 활용하여 가치 제안을 더 잘 전달하기 위해 마케팅 접근 방식을 개선할 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 추가적인 동력으로 지속적인 가격 조정, 로열티 프로그램, 새로운 서비스 제공, 그리고 유리한 산업 추세를 언급했습니다.
Baird는 Planet Fitness에 대한 Outperform 등급을 유지하며, 강력한 소비자 가치 제안, 높은 마진의 프랜차이즈 모델, 그리고 증가하는 현금 환원 능력이 이 주식을 미래에 대비해 잘 포지셔닝하고 있다고 지적했습니다.
이러한 요인들이 잠재적인 금리 인하와 건설 비용 감소와 결합되어 단위 성장을 가속화한다면, 이 회사는 주가가 주당 100달러에 도달할 수 있어 투자자들에게 매력적인 상승 잠재력을 제공할 것으로 보고 있습니다.
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