2024년 2분기 실적이 마무리되면서 번스타인의 금융 애널리스트들은 경쟁이 치열한 대규모 클라우드 서비스 시장에서 주요 인공지능 클라우드 서비스 제공업체인 Amazon(AMZN), Microsoft(MSFT), Alphabet(GOOGL), Oracle(ORCL)의 실적에 대한 평가를 발표했습니다.
재무 실적에는 차이가 있지만, 공통적인 추세는 인공 지능의 개발과 활용이 언급된 모든 기업의 매출 증대에 기여하는 중요성이 점점 더 커지고 있다는 것입니다.
Amazon: 분석가들은 아마존 (NASDAQ:AMZN) 웹 서비스의 매출이 작년 같은 기간에 비해 19% 증가하여 260억 달러에 달하는 등 수익성 있는 분기를 보냈다고 보고합니다.
번스타인은 아마존 웹 서비스의 급격한 매출 증가는 클라우드 서비스 효율성 개선이 완료되고 인공 지능 관련 비즈니스 활동이 증가했기 때문에 아마존의 전체 재무 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다고 지적합니다.
앞으로도 아마존 웹 서비스는 특히 하반기 인공지능 관련 클라우드 서비스가 확대됨에 따라 매출 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 하지만 인공지능 투자에 따른 비용 증가와 기술 인력 채용 증가로 인해 이익률은 약 30%로 감소할 수 있다는 분석도 있습니다.
마이크로소프트: 분석가들은 Microsoft의 Azure가 인공 지능 부문에서 그 역할을 더욱 공고히 하고 있으며, Azure AI가 성장에 8%를 기여하고 있다고 말합니다.
제한된 서비스 용량과 유럽 내 비인공지능 서비스에 대한 수요 감소로 인해 Azure의 전체 매출 성장률은 예상보다 약간 낮았지만, 분석가들은 Microsoft가 인공 지능 분야에서 Google을 추월하고 있다고 생각합니다. 이들은 서비스 용량 제약이 해결되고 인공 지능 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 2025 회계연도 후반에 Azure의 성장 속도가 빨라질 것으로 예상합니다.
Google: Google Cloud는 전년 동기 대비 매출이 29% 성장하며 예상을 뛰어넘는 103억 달러를 달성하는 등 견조한 실적을 보였습니다. 구글 클라우드 플랫폼 전체 매출의 6~10%를 차지하는 인공지능 관련 서비스 매출이 이러한 성장의 주요 요인으로 작용했습니다.
그러나 분석가들은 기술 전문가 채용과 관련된 비용 증가와 감가상각비 증가가 향후 회계 분기의 수익 마진에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 경고합니다.
오라클: 오라클의 클라우드 서비스는 경쟁사보다 규모는 작지만, 분석가들이 지적한 것처럼 발전하고 있습니다. 특히 Microsoft, Google, OpenAI와의 협업을 통해 오라클 클라우드 인프라스트럭처 2세대가 오라클의 성장에 크게 기여하기 시작했다고 평가했습니다.
분석가들은 오라클의 클라우드 서비스가 강력한 고객 수요와 서비스 용량 증가로 인해 빠르고 실질적인 성장을 이룰 수 있는 위치에 있다고 보고 있습니다.
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