도이치뱅크의 애널리스트들은 월요일에 Eli Lilly(LLY)의 주가를 보류에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 725달러에서 1,025달러로 올려 현재 주가보다 15% 상승할 가능성이 있다고 전망했습니다.
개장 전 일라이 릴리의 주식 가치는 1.6% 상승했습니다.
애널리스트들은 "불확실한 경제 환경 속에서 일부 우려를 진정시킨" 2024년 2분기 실적 호조를 발표한 후 주가가 조정된 것이라고 설명했습니다.
애널리스트들은 "일라이 릴리 주식은 성장 전망이 밝고 변동하는 시장에서도 안정적이기 때문에 좋은 성과를 거둘 것으로 예상한다"고 말했습니다.
이번 투자의견 상향의 가장 중요한 이유는 미국 외 지역에서 예상보다 높은 매출을 기록하며 새로운 수입원을 확보했기 때문입니다.
미국에서 문자로와 젭바운드 모두 같은 기간에 예상보다 좋은 실적을 거두며 두 제품 중 하나에 집중해야 할 것이라는 당초 예상과 달리 두 제품 모두 호조를 보였습니다.
또한 도이체방크의 애널리스트들은 일라이 릴리가 마운자로와 제바운드의 활성 성분인 티르제파타이드의 생산 능력을 확대한 점을 지적했습니다.
분석가들은 "주사제에 대한 IQVIA의 데이터에 따르면 일라이 릴리는 2024년 4월 현재 티르제파타이드 판매 목표를 최소 1.5배 초과 달성했습니다."라고 언급했습니다.
"티르제파타이드가 약국 진열대에서 널리 판매되지는 않을 것으로 예상되지만, 미국에서 제바운드 바이알을 도입하면 2024년 하반기와 2025년까지의 실시간 수요를 충족하는 데 일라이 릴리가 점진적으로 도움이 될 것입니다."라고 그들은 계속했습니다.
도이치뱅크는 노보 노디스크(NVO)나 로슈와 같은 기업들이 경쟁력을 강화하고 있지만, 이들 경쟁사가 실질적인 위협이 되기까지는 아직 몇 년이 더 걸릴 것으로 보고 있습니다.
분석가들은 비펩타이드 경구용 GLP1 치료제인 Roche의 CT996을 일라이 릴리의 가장 중요한 잠재적 경쟁자로 꼽고 있습니다. 그러나 CT996에 대한 유럽당뇨병연구협회(EASD)의 강력한 데이터에도 불구하고 2030년대 초반까지는 시장에 출시되지 않을 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 "이는 일라이 릴리가 단기 및 중기적으로 강력한 성장 전망을 활용하고 제품 파이프라인을 계속 개발할 수 있는 상당한 시간을 제공한다"고 말했습니다.
분석가들은 제약 부문에서 2030년대까지 두 자릿수 초반의 연간 매출 성장률을 꾸준히 달성할 것으로 예상되는 기업은 없을 것이라고 강조했습니다.
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