Merck(MRK)는 2분기 조정 주당 순이익(EPS)이 2.28달러로 재무 분석가들이 예상했던 것보다 0.12달러 높은 견조한 재무 실적을 발표했습니다. 이 제약회사의 매출도 예상보다 높은 161억 1,000만 달러로 예상했던 158억 5,000만 달러보다 높았습니다.
이러한 긍정적인 결과에도 불구하고 수익 보고서가 발표된 후 회사 주식 가치는 6% 이상 하락했습니다.
머크의 회장 겸 CEO인 로버트 데이비스는 "과학, 영업, 운영 부문에서 뛰어난 성과를 거뒀다"며 특히 미국에서 윈레바이어를 성공적으로 도입하고 유럽에서 성인 폐동맥고혈압(PAH) 환자에 대한 호의적인 평가를 받은 것을 인상적인 분기 실적의 원인으로 꼽았습니다. 머크의 항암제 키트루다의 매출은 16% 증가한 73억 달러로 이번 분기 재무 성과에 큰 역할을 했습니다.
이번 분기를 전년 동기와 비교했을 때 머크의 총 글로벌 매출은 7% 증가했으며 환율 효과를 조정한 후에는 11% 증가했습니다. 이러한 증가는 키트루다와 가다실/가다실 9 등 주요 의약품에 대한 로열티 지급이 감소하고 판매 제품 선택이 개선되었기 때문입니다.
머크는 2024년 전체 매출 전망치를 634억 달러에서 644억 달러 사이로 상향 조정했으며, 이는 재무 분석가들의 예상치인 643억 달러보다 약간 낮은 수치입니다.
그러나 머크의 연간 조정 주당 순이익 전망치는 7.94달러에서 8.04달러 사이로, 기존 예상치인 8.16달러보다 낮아졌으며, 이전 예상 범위인 8.53달러에서 8.65달러로 하향 조정되었습니다. 이 업데이트된 예상치에는 아이바이오 인수로 인한 약 13억 달러(주당 0.51달러)의 일회성 비용이 포함되어 있습니다.
또한 데이비스는 미국 식품의약국(FDA)의 승인과 미국 질병통제예방센터(CDC)의 질병예방접종프로그램(ACIP) 권고, 신생아를 대상으로 한 실험적 RSV 예방 단일클론항체 임상 2b/3상 시험의 유망한 결과 등 회사의 백신 개발 진전을 강조했습니다.
실적 발표 후 BMO Capital의 애널리스트들은 키트루다의 매출이 예상보다 좋았고, 윈레베어가 시장에 성공적으로 데뷔했다고 언급했습니다. "시장 성장이 둔화되고 있음에도 불구하고 키트루다의 매출은 예상치인 71억 7,000만 달러에서 72억 7,000만 달러로 다시 한 번 예상치를 +1% 초과 달성했습니다. 이는 윈레베어의 성공적인 도입과 함께 이뤄낸 성과입니다."라고 분석가들은 말했습니다. "가다실 매출이 약간 저조(-1%)했음에도 불구하고 총 매출은 여전히 예상치를 +2%(161억 달러, 예상치 159억 달러) 상회했습니다."
그들은 계속했습니다: "중국에서 잠재적인 시장 도전에 대한 암시에도 불구하고 가다실의 매출은 예상과 거의 비슷하여(전망치 대비 -1%) 회사의 백신 매출에 기여했습니다. 윈레베어 매출에 대한 낙관적인 예측은 6,000만 달러였지만 실제 매출은 7,000만 달러(예측 대비 +25%)로 훨씬 더 높았으며, 전체 매출 및 수익 성과가 예상보다 좋았습니다(예측 대비 +2% 및 +6%)."라고 설명했습니다.
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