오렌지클라우드 테크놀로지 (ORKT)는 오늘 총 2,750,000주의 클래스 A 보통주(이하"공모")를 일반에 처음으로 판매할 예정이라고 발표했습니다. 이번 공모의 각 주식은 4.75달러로 책정되었습니다(이 가격을 '공모가격'이라고 함).
또한, 회사는 Maxim(본 공모의 유일한 북러닝 매니저, 이후 설명 참조)에게 45일 동안 공개 판매를 위해 설정된 동일한 최초 가격으로 최대 412,500주의 클래스 A 보통주를 인수 서비스 비용과 수수료를 공제한 가격으로 추가로 매입할 수 있는 권리(" 초과 배정옵션")를 부여했습니다.
초과 배정 옵션을 사용하지 않을 경우, 인수 서비스 비용, 수수료 및 기타 공모와 관련된 예상 비용을 차감하기 전 오렌지클라우드 테크놀로지가 이번 공모에서 받을 것으로 예상되는 총 금액은 약 1,310만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
주식은 2024년 7월 25일에 나스닥 캐피털 마켓에서 주식 심볼 'ORKT'로 공개적으로 거래될 예정입니다. 공모 완료는 일반적인 거래 요건이 모두 충족되는 경우 2024년 7월 26일에 이루어질 것으로 예상됩니다.
맥심 그룹(Maxim Group, LLC, 이하"맥심")이 이번 공개 매각의 제안서를 관리하는 유일한 회사입니다. 미국, 싱가포르, 케이맨 제도의 법률 고문은 각각 Loeb & Loeb LLP, Bird & Bird ATMD LLP, Harney Westwood & Riegels Singapore LLP가 맡고 있습니다. 또한 프라이어 캐시먼(Pryor Cashman LLP)이 맥심에 이번 공모에 대한 법률 자문을 제공하고 있습니다.
이번 공모와 재판매를 위한 등록 명세서는 2024년 7월 24일 미국 증권거래위원회("SEC")의 수정 및 승인을 받은 F-1 양식(파일 번호 333-277162)의 회사 등록 명세서에 따라 이루어지고 있습니다. 본 오퍼링은 투자설명서라는 공식적인 법적 문서를 통해서만 이루어집니다. 투자를 결정하기 전에 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 예정인 투자설명서 및 기타 문서를 읽고 회사 및 오퍼링에 대한 자세한 정보를 확인해야 합니다. 이러한 문서는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 무료로 열람할 수 있습니다. www.sec.gov. 또는 뉴욕 10022 뉴욕 파크 애비뉴 300 파크 애비뉴 16층에 위치한 맥심 그룹(Maxim Group, LLC)에 +1 (212) 895-3500으로 전화하거나 이메일(syndicate@maximgrp.com)로 연락하여 공모 관련 투자설명서의 전자 사본을 요청할 수 있습니다. 또한, 공모와 관련된 최종 투자설명서 사본은 준비되는 대로 SEC 웹사이트( www.sec.gov)에서 확인할 수 있습니다.
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